דלק אנרגיה השלימה גיוס של 300 מיליון שקל באג"ח

שוק האג"ח הקונצרני ממשיך לשדר סימנים של חזרה לשיגרה ורצף ההנפקות המאסיבי של החודשים האחרונים מגיע לגם לדלק מערכות אנרגיה (דלק אנרגיה) שמגייסת כספים לצורך הפקת הגז מהקידוחים.

בשלב המכרז הציבורי של הנפקת אג"ח סדרה ג' של דלק מערכות אנרגיה שנערך אתמול (יום רביעי) נרשמו ביקושים בהיקף של למעלה מ- 560 מיליון שקל, חיתום הגבוה מפי 11 מהסכום שהוצע לציבור כ-50 מיליון שקל בשלב ההנפקה לציבור.

את ההנפקה שזכתה להצלחה יוצאת דופן הובילה מחלקת החיתום של מנורה מבטחים בראשות גיל קלדרון.

דלק אנרגיה, בניהולו של גדעון תדמור, גייסה בשלב הציבורי והמוסדי 300 מיליון שקל בריבית נקובה של 5.5%. יצויין, כי ריבית זו נמוכה מהריבית שנקבעה במכרז המוסדי שעמדה על 6.4% וכן מהריבית המקסימאלית, שנקבעה על ידי החברה ועמדה על 7.25%. ההנפקה בשלב הציבורי זכתה לביקושים עצומים של מעל 7,000 הזמנות, המלמדים על אמון המשקיעים בחוסנה הפיננסי של החברה, בתגליות הגז שלה ובפוטנציאל הטמון בה. 

ההנפקה, שאינה מדורגת, זכתה בשלב המוסדי והציבורי גם יחד, לביקושים בהיקפים של כמיליארד שקל. את ההנפקה הוביל סמנכ"ל הכספים של החברה, יוסי גבורה. 

קונסורציום החתמים, שהובל על ידי מנורה מבטחים חיתום וניהול, כלל את אקסלנס חיתום, פועלים אי.בי.אי, כלל חיתום, איפקס חיתום, אפריקה ישראל חיתום, ברק קפיטל, מיטב ואנליסט.

גבי לסט יו"ר דלק אנרגיה: "קבוצת דלקמודה לציבור המשקיעים בישראל על הבעת האמון בהנהלת החברה ובפוטנציאל הקיים בתגליות הגז תמר, דלית וים תטיס".