אסים השקעות מאשרת: הושג הסדר האג"ח בחברה

בהודעה שפירסמה לפני שעה קלה לבורסה אישרה אסים השקעות את הידיעה הבלעדית ב"כלכליסט" לגבי הסדר האג"ח עליו סיכמה מול עו"ד אופיר נאור ורנן גרשט, נציגי בעלי האג"ח.

החברה תמנה דירקטוריון חדש משותף לאסים נדל"ן, שמרכזת את כל פעילות הנדל"ן של החברה ברומניה ובבולגריה, ושיכלול חמישה חברים. בין החברים שלושה מצד בעלי האג"ח, בהם נאור שישמש כמנהל מיוחד לצורך מימוש השעבודים הרשומים של נכסי החברה. נאור יפתח חשבון מיוחד שדרכו תעביר החברה 2 מיליון שקל מקופתה לקופת המנהל המיוחד כדי לטפל בהליך מימוש הנכסים. סכום זה יחשב כהלוואה שניתנה ע"י החברה לאסים נדל"ן.

אסים השקעות תישאר עם 6.5 מיליון ע.נ מהאג"ח ותמנה מנכ"ל לאסים נדל"ן, שיפעל להשבחת נכסי החברה ולמכירתם. לאורך תקופה של 3 שנים מיום ההסדר, נכסי החברה לא יימכרו בפחות מ-70% מערכם. ההכנסות שיתקבלו מפעילותה של אסים נדל"ן יועברו תחילה למחזיקי האג"ח - תחילה לסדרה א' ואח"כ לסדרה ב'. יתרת ההכנסות לאחר תשלום זה תועבר לידי חברת אסים השקעות.

כתנאי להבנות בין הצדדים נקבע כי לוח התשלומים של האג"חים יותאם להכנסות החברה ממכירת נכסים. זאת ועוד, סוכם כי מחזיקי האג"ח לא יבואו בדרישה לתשלומים נוספים מעבר לסכומים המתקבלים ממימוש הנכסים. עוד יצוין כי ההסדר יימצא תחת ליווי של בית המשפט. למעשה בכך מאבדת אסים את השליטה על נכסי הנדל"ן, הנכס היחיד שלה, ואלה מועברים לניהול ומימוש ע"י בעלי האג"ח.

בעלי השליטה באסים, רו"ח צבי איציק וניב אהרוני, אמרו בתגובה כי " הסדר זה הוא פועל יוצא של המדיניות שלנו, להגיע להסדר עם מחזיקי האג"ח, להחזיר את כל חובותיה של החברה, במטרה להשביח את נכסיה ולממש את הפוטנציאל הגלום בה. אנו לא מאמינים ב'תספורו'ת מדובר באחד ההסדרים המוצלחים שהושגו בעת האחרונה, הן לחברה והן למחזיקי אגרות החוב שלה. ההבנות מאפשרות לחברה לקבל את אורך הנשימה הדרוש עד ליציאת מדינות מזרח אירופה מההקפאה בה היא שרויה. בכוונתנו להמשיך בפעילות העסקית של אסים השקעות ולהשלים את התוכנית העסקית המעודכנת לפעילות החברה. אנו מברכים את מחזיקי אגרות החוב על הרצון הכנה והאמיתי להגיע להסדר הגון וראוי לטובת כולם".