כנפיים גייסה 100 מיליון שקל במקום מחצית הסכום בעקבות ביקושים ערים
האג"ח שהחברה מתכוונת להנפיק דורגו 'A-' עם אופק שלילי על ידי מעלות S&P. מנכ"ל כנפיים אחזקות: "הביקושים בשלב המוסדי מהווים הבעת אמון של המשקיעים בהנפקה ובחוזקה של החברה"
21.01.2010, 11:48 | שהם לוי
הנפקת האג"ח של חברת כנפיים הושלמה בהצלחה יתרה עם ביקושים של פי 3 בשלב המוסדי עם סגירתו. ביקושים גבוהים לא בהכרח מעידים על מחירים גבוהים במסגרת הגיוס, בחלק מהמקרים בהם מגייסות חברות מתקבלים ביקושים גבוהים במחירי מינימום או בריביות המקסימום כשמדובר באג"ח.
בהנפקה של כנפיים נרשמו ביקושים של כ-147 מיליון שקל לסדרה ד' שקלית, שהוצעה בכ-50 מיליון שקל בלבד. האג"ח המסדרה החדשה שהנפיקה החברה דורגו 'A-' עם אופק שלילי על ידי מעלות S&P.
חברת כנפיים ביקשה על פי התכנון המקורי לגייס בהנפקת האג"ח הנוכחית עד 100 מיליון שקל עם ריבית משתנה. בעקבות הביקושים שהתקבלו החליטה החברה להגדיל את הגיוס בשלב המוסדי לכ-80 מיליון ולכ- 20 מיליון בשלב הציבורי, שיתקיים בימים הקרובים.
מנכ"ל כנפיים אחזקות, שלמה חנאל מסר כי "הביקושים הגדולים בשלב המוסדי מהווים הבעת אמון של המשקיעים בהנפקה ובחוזקה של החברה". בעקבות הביקושים המוגברים נקבעה הריבית בשלב המוסדי כריבית משתנה עם מרווח מקסימלי של 5.26% מעל ריבית הגילון. את ההנפקה הוביל כלל פיננסים חיתום והנפקות בשיתוף עם פועלים IBI חיתום והנפקות, גיזה זינגר אבן שוקי הון ורוסריו חיתום.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה