בזן השלימה את גיבוש מערך המימון לפרויקט הפצחן המימני בהיקף של 900 מיליון דולר

חברת הזיקוק, בזן הודיעה היום (א') לבורסה בתל אביב על גיבוש ואישור של מערך מימון אשר נועד לספק את צרכי האשראי של החברה בהתאם לתוכנית האסטרטגית שהתוותה. בניגוד לחברות רבות שהשיגו מימון לאחרונה, בזן לא ביצעה את גיוס החוב שלה דרך שוק ההון.

החברה הודיעה על חתימת הסכם עם מספר מממנים, בראשם בנק הפועלים, במסגרתו יעמידו אלה אשראי בגבוה של כ-600 מיליון דולר, כאשר אשראי זה לא יגובה בבטחונות כלשהם. החברה מציינת כי הסכם אשראי זה נועד לספק את צרכי המימון שלה למשך ארבע שנים.

בתוך כך, הקונגרס האמריקאי אישר ערבות של סוכנות האשראי לייצוא בארה"ב (Export-Import Bank of the United States) בהיקף של עד 300 מיליון דולר לרכישת ציוד יעודי לפרויקט הפצחן המימני.

מחזור מכירות השנתי של החברה אחרי השלמת המיזוג עם כרמל אולפינים צפוי לגדול לרמה של כ-6.3 מליארד דולר בשנה. ההכנסות צפויות להתחזק באופן הבא: מגזר זיקוק וסחר כ-4.9 מליארד דולר, כרמל אולפינים כ-900 מיליון דולר, גדיב כ-400 מיליון דולר ושב"ח כ-50 מיליון דולר.

עם חתימת החברה על הסכם המימון יש בידה את הסכומים הנדרשים לביצוע מלוא ההשקעה שנאמדת ב-500 מיליון דולר. נציין שהפצחן המימני מאפשר לבזן לבצע הפרדה של הנפט ולהפיק את תוצריו בדרך יעילה יותר מזו שהיא נוהגת בה כיום.

עם הקמתו צפוי מתקן הפצחן המימני להשפיע על ציון מדד המורכבות של נלסון (Nelson Complexity Index) של בזן שעומד כיום על 7.4 ולהעלותו לציון 9. משמעות העלאת ציון מדד המורכבות הינה יכולת ייצור של ערך מוסף גבוה יותר מכל חבית נפט.

"תוכנית ההשקעות הריאלית הגדולה ביותר שנעשתה בישראל"

יוסי רוזן, יו"ר בז"ן אמר אחרי השלמת עסקת המימון: "מדובר בתוכנית ההשקעות הריאלית הגדולה ביותר שנעשית במשק הישראלי השנה, שתחזק לא רק את בזן, אלא את המשק הישראלי כולו. המימון לתוכנית ההשקעות, ניתנה לבזן על ידי גופים מיומנים שבדקו את החברה ותוכניתה האסטרטגית הברורה להבטחת הצמיחה לאורך זמן".

עוד הוסיף רוזן ואמר: "המעבר הצפוי של בזן לשימוש בגז טבעי, מהווה נדבך חשוב בתוכנית האסטרטגית של החברה ובהחלטת הדירקטוריון לאשר את תוכנית המימון, על מנת לאפשר את הקמת מתקן הפצחן המימני. בזן ערוכה כיום לקליטת הגז הטבעי לאחר שהשקיעה כ- 45 מיליון דולר בהכנות לקליטתו."