בלעדי ל"כלכליסט" - מכירת השליטה באנגל משאבים: טאגור ואקרמן הגישו הצעה משופרת

אסיפת בעלי האג"ח של אנגל משאבים שבשליטת אזורים אמורה להחליט היום (ב') אם לאשר את מכירת השליטה בחברה לקרן המנוף אוריגו. אולם, ל"כלכליסט" נודע כי טאגור קפיטל ואיש העסקים יוסף אקרמן הגישו אתמול הצעה משופרת עבור הרכישה.

מקורבים לעסקה טוענים כי ההצעה של טאגור ואקרמן גבוהה בכ־15% מזו של אוריגו, ודורשים לקיים התמחרות מחודשת בין החברות.

לפני כשבועיים בחרה נציגות האג"ח של אנגל משאבים בהצעה של אוריגו מבין ארבע הצעות שהוגשו לרכישת השליטה. הצעה זו גברה על הצעותיהם של יגאל דמרי, קבוצתו של רו"ח חיים אסייג וגיא מיוחס, וכן קבוצת אקרמן. הצעתם החדשה של טאגור ואקרמן הוגשה לאחר שהתברר כי בניגוד להבנה מוקדמת, אוריגו כן תבצע בדיקות נאותות לפני הרכישה - תנאי שבלעדיו קבוצת טאגור ואקרמן לא הסכימה לבצע את המהלך.

טאגור ואקרמן הגישו את ההצעה באמצעות עו"ד ישראל שמעונוב, והיא כוללת הזרמת הון של 90 מיליון שקל לחברה לעומת סכום של 80 מיליון שקל שהציעה אוריגו. מחצית מהסכום (45 מיליון שקל) תועבר תמורת 51% ממניות אנגל משאבים, והשאר ישמש כאשראי. קבוצת אקרמן תקבל אופציה לרכוש מניות נוספות לפי שווי חברה של 110 מיליון שקל לעומת שווי של 100 מיליון שקל באופציה שהוענקה לאוריגו.

מקורבים לעסקה טוענים כי פתיחת מכירת השליטה להתמחרות מחודשת תאפשר לאנגל משאבים לבחור בקונה בעל מומחיות בתחום הנדל"ן, לעומת אוריגו שהיא קרן מנוף ללא מומחיות בתחום.