סקיילקס החזירה את ההלוואות ללאומי ומזרחי טפחות

כחלק מהרכב חבילת המימון לרכישת גרעין השליטה בפרטנר, נטלה סקיילקס, בשליטת אילן בן דב, קו אשראי בסך 480 מיליון שקלים מבנק לאומי וקו אשראי בסך 320 מיליון שקל מבנק מזרחי-טפחות, מהם יכולה היתה ליטול הלוואות לפי הצורך. לפני כשבוע שילמה סקיילקס לבנקים כ-720 מיליון שקלים שנטל, כך מתברר, כהלוואות מתוך קו אשראי זה לצורך מימון עסקת פרטנר, ולאחר תשלום זה הודיעה החברה כי אינה חבה עוד לבנקים דבר. 

כבטוחה לאשראי זה שועבדו לטובת הבנקים מניות פרטנר בהיקף כולל של כ-12 מיליון מניות, המהוות כ-7.47% מהונה המונפק והנפרע של פרטנר. לאחר החזר האשראי לפני כשבוע הוסר השיעבוד מעל מניות אלה.

ההסכם למכירת השליטה בפרטנר נחתם ב-12 באוגוסט, והעסקה נסגרה ב-28 באוקטובר. סקיילקס שילמה להאצ'יסון כ-5.3 מיליארד ש"ח וקיבלה בתמורה כ-51.3% מהאחזקות בפרטנר. את מימון העסקה ביצעה החברה באמצעות שילוב של מכירת מניות פרטנר לשותפים, גיוס אג"ח, תשלום חלק מהונה העצמי של סקיילקס, הלוואות מבנק לאומי ומזרחי טפחות וקבלת הלוואת בעלים מהאצי'סון עצמה.

ההסכם למכירת השליטה בפרטנר נחתם ב-12 באוגוסט, והעסקה נסגרה ב-28 באוקטובר. סקיילקס שילמה להאצ'יסון סכום של כ-5.3 מיליארד שקל וקיבלה בתמורה כ-51.3% מהאחזקות בפרטנר. את מימון העסקה ביצעה החברה באמצעות שילוב של מכירת מניות פרטנר לשותפים, גיוס אג"ח, תשלום חלק מהונה העצמי של סקיילקס, הלוואות מלאומי וממזרחי טפחות וקבלת הלוואת בעלים מהאצי'סון עצמה.

מאז השלמת העסקה כבר קיבלה סקיילקס סכום כולל של כ-765 מיליון שקלים מפרטנר, כנגזר מחלקה היחסי בדיבידנד המיוחד שחילקה החברה בסך 1.4 מיליון שקל, לאחר הפחתת הון שאושרה בידי בית המשפט, ומחלקה היחסי בדיבידנד שחילקה פרטנר לרבעון השלישי של 2009, בסך 300 מיליון שקל. בכך למעשה גם השיבה לעצמה סקיילקס 610 מיליון שקל שהשקיעה ברכישה מהונה העצמי. ב-22 באפריל תחלק פרטנר דיבידנד בסך 293 מיליון שקלים המתייחס לתוצאות הרבעון הרביעי של 2009, ומתוכו צפויה סקיילקס לגרוף כ-131 מיליון שקל. 

לסקיילקס נתון עדיין אשראי בסך 200 מיליון שקלים ממזרחי-טפחות לצורך פעילותה השוטפת, אשראי שלהצהרת החברה אינו מנוצל במלואו. סקיילקס ובעלת השליטה בה, סאני, צפויות לפרסם מחר (א') את דו"חותיהן הכספיים לשנת 2009.