לאומי ופועלים יסייעו למכתשים אגן במימון עסקת אלבאו

ביום שאחרי ההודעה על עסקת רכישת אלבאו האמריקאית במיליארד דולר, מכתשים אגן מתחילה לתפור את הצד המימוני של העסקה. לפי המתווה של העסקה, מכתשים אגן אמורה לשלם עבור רכישת אלבאו 340 מיליון דולר במזומן ו־455 מיליון דולר על ידי הלוואה מהחברה הנרכשת, שתתפרס על פני שבע שנים (בריבית שתפורסם עם השלמת העסקה). כמו כן, מכתשים אמורה להקצות כ־59 מיליון מניות שלה (12% מהון המניות של החברה) לאלבאו, וכן לקבל עליה חוב של אלבאו בהיקף של 250 מיליון דולר.

ל"כלכליסט" נודע כי את המימון לעסקה תקבל מכתשים, ככל הנראה, מכמה בנקים ישראליים. למרות העובדה שלמכתשים יש בפועל כסף לשלם את מרכיב המזומן בעסקה - בקופתה יש מזומן בהיקף של כחצי מיליארד דולר ותשלום המזומן עומד על 340 מיליון דולר בלבד - חברת האגרוכימיה הישראלית שבשליטת קבוצת אי.די.בי מעוניינת לחזק את מבנה ההון שלה לטווח הארוך.

למעשה, מכתשים חותרת לחיזוק מבנה ההון בשל שתי סיבות עיקריות: הראשונה - בשנים הבאות מכתשים אמורה לשלם שבעה תשלומים שנתיים של 65 מיליון דולר (כל אחד) לדניס אלבאו, הבעלים והמייסד של חברת אלבאו. הסיבה השנייה היא שלפי מתווה העסקה, מכתשים התחייבה להנפיק את מנייתה בבורסה נוספת בחו"ל.

בחודשיים הקרובים, עד להשלמת העסקה, בכוונתה של מכתשים לפנות אל שני הבנקים הגדולים - הפועלים ולאומי - בבקשה לקבל הלוואה בהיקף של מאות מיליוני שקלים. כמו כן, נודע ל"כלכליסט" כי לקראת שלב החתימה על העסקה תבצע מכתשים גיוס הון נוסף באמצעות הנפקת זכויות לבעלי המניות. בהנפקה זו אמורה להשתתף גם בעלת השליטה בחברה - כור שמקבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר.