נחתם הסכם להעברת השליטה בחברת אנגל משאבים לידי משפחת מוריס הבריטית

כפי שנחשף ב"כלכליסט", נחתם הסכם להעברת השליטה בחברת אנגל משאבים לידי משפחת מוריס הבריטית. על פי ההסכם שגובש בין כונס הנכסים של החברה לראש המשפחה - איל ההון היהודי-בריטי קונרד מוריס, תעמיד הלוואה במסגרת הסדר נושים שבראשם בעלי האג"ח שלה. ההסדר מבוסס על הסכמות בין החברה לבין בעלי אגרות החוב של החברה האם של אנגל משאבים - חברת אנגל אירופה.

ההסכם כפוף לאישור הסדר נושים כנגד הזרמת הון של 45 מיליון שקל שיבצע מוריס, ואשראי והלוואות של כ-50 מיליון שקל שיועברו לחברה בשנה הקרובה. בנוסף צפוי מוריס לתת לחברה הלוואה נוספת של 30 מיליון שקל בכפוף לביטחונות שונים.

מחזיקי אגרות החוב של החברה אמורים לקבל במסגרת ההסדר 10 מליון שקל במזומן, סדרת אגרות חוב חדשה בסכום של 120 מליון שקל ו-39% ממניות החברה.

מחזיקי אגרות החוב של החברה האם, אנגל אירופה אמורים לקבל במסגרת ההסדר סך של כ-60 מליון שקל 23 מיליון שקל מכך באג"ח של אנגל משאבים. כמו כן, הלוואה שנתנה אנגל אירופה לאנגל משאבים - 53 מלייון שקל תוחלף באג"ח גם היא. כאשר 26 מיליון שקל ממנה יועברו למחזיקי אג"ח ג' של אנגל אירופה. הנושים הלא מובטחים של החברה יקבלו כ-49% מהחובות של אנגל משאבים כלפיהם, וחלק יחסי מ-39% ממניות החברה.

ההסכם כפוף לאישור אסיפות מחזיקי האג"ח ולאישור בית המשפט את הסדר הנושים. את קבוצת מוריס מייצגים בישראל עוה"ד יהודה גלט וחגי אולמן, ממשרד עוה"ד יהודה רוה ושות'.

אנגל משאבים, היא חברה בת של אנגל אירופה מקבוצת לגנא, הכוללת שורה של חברות נדל"ן שהוקמו על ידי יעקב אנגל ונמכרו לחברת אזורים. הקבוצה המונה שלוש חברות חייבת לבעלי אג"ח 760 מיליון שקל מהם 260 מיליון של אנגל משאבים.