כאילו אין סכסוך: אורמת טכנולוגיות מגייסת חוב בת"א

אורמת טכנולוגיות תגייס לראשונה איגרות חוב בישראל. החברה עתידה לגייס בשבועיים הקרובים 600 מיליון שקל בהנפקה פרטית. מדובר באג"ח צמודות, לא מדורגות, הנושאות ריבית של 7%. אורמת טכנולוגיות נסחרת בארצות הברית, והיא החברה־הבת של אורמת תעשיותשנסחרת בתל אביב. את ההנפקה יוביל החיתום של איפקס.

אורמת תעשיות העוסקת באנרגיה ירוקה מצויה בשבועות האחרונים במאבק שליטה חריף עם בעליה של גזית אינק, חיים כצמן ודורי סגל. השניים מחזיקים ב־15% מאורמת, ובאחרונה הם השמיעו טענות קשות נגד התנהלות החברה, לרבות ההתנהלות הפיננסית שלה. בין השאר דיברו כצמן וסגל על הצורך לגייס חוב במקביל לקווי האשראי של אורמת.

באורמת דחו את הטענות מכל וכל אמרו שמדובר בניסיון השתלטות של גזית. בחברה הסבירו כי מקורות המימון מגוונים ובכל מקרה נבחנים כל העת. גורמים המקורבים לאורמת הסבירו אתמול כי לגיוס הנוכחי אין כל קשר למאבק מול בעלי המניות, וכי התוכנית להנפקה התגבשה לפני חודשים ארוכים והיא אף קיבלה ביטוי כללי בשיחת ועידה שקיימה אורמת בחודש מאי האחרון.

ככל הנראה, אורמת טכנולוגיות בחרה לגייס לראשונה בישראל מכיוון שהיא העריכה כי עלויות הגיוס בתל אביב יהיו נמוכות יותר, וכי גם הביקוש עשוי להיות גבוה בשל החשיפה הישירה שתאפשר ההנפקה לפעילות החברה בתחום האנרגיה בארה"ב.

אורמת תעשיות מחזיקה ב־59.9% מאורמת טכנולוגיות, לאחר שבאחרונה היא הגדילה את אחזקותיה בהשקעה של 50 מיליון דולר. מרבית הפעילות הגיאותרמית של קבוצת אורמת בארה"ב מרוכזת באורמת טכנולוגיות שבראשה עומדת יהודית ברוניצקי.

בקופתה של אורמת טכנולוגיות 43.1 מיליון דולר, נכון לסוף הרבעון הראשון, עם קווי אשראי לא מנוצלים בסכום של 141.6 מיליון דולר. החברה סיימה רבעון ראשון חלש יחסית בעקבות ירידה של 56% במכירות ממגזר המוצרים כך שההכנסות הגיעו ל־16 מיליון דולר. הרווח הנקי הסתכם ב־1.8 מיליון דולר, אבל באורמת מעריכים כי המחצית השנייה של השנה תהיה חזקה יותר.

ביום רביעי הקרוב תתקיים אסיפה גורלית באורמת תעשיות, שבה יתבקשו בעלי המניות להאריך את כהונתם של שני דירקטורים חיצוניים. בגזית מתנגדים להארכה ומבקשים מבעלי המניות להכניס לדירקטוריון מועמדים אחרים שלטענתם הם בעלי מיומנות פיננסית גבוהה יותר.

מאורמת ביקשו שלא להגיב.