בריטיש ישראל השלימה הנפקת אג"ח בהיקף של כ-431 מיליון שקל

חברת בריטיש ישראל, בניהולו של עמיר בירם, השלימה אתמול את הנפקת איגרות החוב שלה, וגייסה כ-431 מיליון שקל – כפליים מתוכניתה המקורית של החברה.

בשלב הציבורי של הנפקת בריטיש ישראל, שהתקיים אתמול, נרשמו ביקושי יתר של כ-120 מיליון שקל, שהתווספו לביקושים בסכום של כ-485 מיליון שקל שנרשמו בשלב המוסדי  של ההנפקה שהתקיים בסוף השבוע שעבר.

בעקבות הביקושים הגבוהים, נקבעה גם התשואה האפקטיבית של איגרות החוב על כ-4.4%, נמוך מריבית המקסימום שהציעה החברה למשקיעים וכן למול הריבית שנקבעה במכרז המוסדי. את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות אקסלנס חיתום.

בריטיש ישראל הנפיקה איגרות חוב מסדרה ג', הצמודות למדד המחירים לצרכן, והעומדות לפרעון בין השנים 2013 עד 2023, עם מח"מ של 6.5 שנים. איגרות החוב האמורות דורגו על ידי מעלות בדירוג של A עם אופק יציב.