מוותרת על האג"ח: פרטנר ממירה קו אשראי בהלוואה בנקאית בסך חצי מיליארד שקל

לפני כשבועיים הודיעה פרטנרכי היא דוחה את תוכניתה המקורית לגייס עד מיליארד שקל באמצעות הרחבת סדרות אג"ח, שנועדה למחזר חלק מחובותיה. היום (ה') הודיעה החברה על מהלך שככל הנראה מגיע כתחליף לאותו גיוס – המרת שני קווי אשראי בסך כולל של 500 מיליון שקל בהלוואה אחת באותו סכום מאותו בנק.

החברה קיבלה היום הלוואה מאחד הבנקים הגדולים בישראל בסך 500 מיליון שקל, כאשר ההלוואה הינה צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית שנתית של 2.75%. החברה אינה מציינת את זהות הבנק, אולם בדצמבר 2009 העניק לה בנק הפועלים קו אשראי בהיקף זהה, כך שניתן להניח שהעסקה הנוכחית בוצעה מולו.

את הקרן תפרע פרטנר בשלושה תשלומים שווים, שיתרחשו החל מדצמבר 2016 ומועד הפרעון הסופי של ההלוואה הוא דצמבר 2018. את הריבית תשלם החברה בתשלומים חצי-שנתיים, ביוני ובדצמבר בכל שנה, כאשר התשלום הראשון יתבצע כבר בחודש דצמבר הקרוב. ההלוואה אינה כרוכה בבטחונות או שיעבודים כלשהם לטובת הבנק, אך פרטנר נדרשת לעמוד במספר התניות פיננסיות בהתייחס לחובותיה אל מול רווחיה בשנים הבאות, כמקובל בהלוואות מסוג זה. כמו כן מתחייבת החברה שלא להירכש בידי חברה אחרת.

מחכים לאישור משרד התקשורת

פרטנר סיכמה לאחרונה עם חברת אמפל על רכישת כל מניות חברת התקשורת 012 סמייל מידיה בעסקה ששוויה הכולל הינו כ-1.49 מיליארד שקל, אולם רק 650 מיליון שקל נדרשים כתשלום מזומן לאמפל. שאר הסכום הינו התחייבות של פרטנר לערוב להלוואה שנטלה אמפל (באמצעות חברה-בת) שנועדה לרכישת סמייל מידי יורוקום בתחילת השנה, בסך של כ-800 מיליון שקל, ותשלום בסך כ-42 מיליון שקל שיועבר לחברת יורוקום בגין חובה של אמפל כלפיה.

בפני פרטנר שתי התחייבויות קצרות טווח, יחסית – תשלום ריבית מתמשכת וקרן למחזיקי אג"ח שהונפקו ב-2005 ומועד פריעתן הסופי מצוי במרץ 2012, ותשלום חלק מהסכום שנדרשת החברה להעביר לאמפל, באם תאושר העסקה בידי משרד התקשורת והממונה על ההגבלים העסקיים. בהסכם בין פרטנר לאמפל נקבע כי העסקה נדרשת להיות מושלמת עד סוף השנה, אך ניתן להאריך את המועד הסופי להשלמתה עד ה-15 בפברואר.

אם תבוטל העסקה מכל סיבה תשלם פרטנר לאמפל 30 מיליון שקל, שכבר הופקדו בידי אמפל במועד חתימת העסקה. ככל הנראה תשמש ההלוואה שניטלה היום לתשלום למחזיקי האג"ח, כיוון שהחברה הכריזה על כוונתה, שנדחתה כאמור, לגייס הון באמצעות הרחבת סדרות האג"ח על מנת לפרוע את סדרת האג"ח הישנה, ורק לאחר מכן נקרתה בדרכה ההזדמנות לרכוש את סמייל, אותה תממן ממקורות אחרים.

בנוסף לקו האשראי שקיבלה פרטנר מבנק הפועלים, והומר כאמור בהלוואה, קיבלה פרטנר בדצמבר 2009 קו אשראי נוסף בסך 700 מיליון שקל מבנק לאומי, והלוואה בסך 300 מיליון שקל מבנק הבינלאומי.