חודש של מימושים: קרנות ת"א-25 איבדו 2.5% בנובמבר

הירידות בשוקי המניות והאג"ח בארץ ובעולם הובילו את מרבית תעשיית הקרנות לרשום תשואות שליליות בחודש נובמבר. כך עולה מנתונים שמפרסם בית ההשקעות מיטב. קרנות אג"ח כללי, הכוללות את קרנות 10/90, 15/85 ו־20/80, רשמו תשואה שלילית ממוצעת של 0.4% בחודש החולף, ואילו קרנות אג"ח קונצרניות ירדו ב־0.3%.

מי שבכל זאת רשמו תשואה חיובית, בניגוד למגמה, הן קרנות האג"ח בסיכון גבוה שעלו בשיעור של 0.6%.

רוב הקרנות המנייתיות רשמו אף הן תשואות שליליות בנובמבר, אך תוך שונות גבוהה יותר בין המדדים השונים. הקרנות המתמחות במניות ת"א־25 רשמו תשואה שלילית של 2.5%, בעוד קרנות מדד היתר איבדו בממוצע 3.8%, ירידה מתונה יחסית לירידה של 10.2% שנרשמה במדד היתר 50. הקרנות המתמחות במניות בחו"ל ירדו בממוצע ב־0.4%.

ירידות של 4.3% בממוצע נרשמו בחודש שעבר בקרנות המתמחות במניות הנדל"ן. במדד הביומד ירדו הקרנות ב־10.4%, ובמדד חיפושי הנפט והגז נרשמה ירידה של 8.7%. בהתאם, את רשימת עשר הקרנות הגרועות בנובמבר מובילות שלוש קרנות ביומד - מיטב ביומד עד 120%, כלל נבחרת ביומד ומודוס ביומד והזדמנויות. מנגד, קרנות המתמחות במניות ביפן ניצלו עלייה של 8% במדד הניקיי בנובמבר ורשמו עלייה של 7.3%.

באפיק הממשלתי, הקרנות השקליות סיימו את החודש שעבר בירידה קלה של 0.2%, בעוד קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד איבדו 0.7%. הקרנות הכספיות השקליות עלו בנובמבר ב־0.2% בדומה לתשואת מדד המק"מ, בעוד הכספיות המתמחות בדולר הוסיפו 0.5%. מנגד, הקרנות הכספיות המתמחות ביורו ירדו כצפוי ב־4.1%.

קרנות אגד חוץ רשמו בחודש נובמבר את התשואה החודשית הנמוכה ביותר מאז ינואר 2010, עם ירידה

של 1.1%.