בלעדי ל"כלכליסט: קיבוץ ברעם רכש חברה איטלקית ב־30 מיליון יורו

יצרנית האביזרים והציוד הרפואי אלכם מדיקל מבצעת רכישה גדולה ראשונה בחו"ל. ל"כלכליסט" נודע כי החברה, שבבעלות מלאה של קיבוץ ברעם, חתמה אתמול על עסקה לרכישת החברה האיטלקית לוקומד תמורת כ־30 מיליון יורו. הסכום לעסקה הוא מהונה עצמי.

אלכס מדיקל ולוקומד הן שתי חברות פרטיות המתמחות בתחום המוצרים המתכלים לשימוש רפואי. 95% ממכירות אלכם מדיקל הם יצוא לחברות המייצרות מערכות לאינפוזיה, הובלת נוזלים ומדידות דם בארצות הברית, אירופה והמזרח הרחוק.

החברה פועלת משני מפעלים, כשהוותיק יותר ממוקם בקיבוץ ברעם. המפעל השני והחדיש יותר שהוקם לפני שלוש שנים נמצא באזור התעשייה דלתון, והוא משתרע על 4,500 מ"ר. אלכם מעסיקה כ־220 עובדים, חלקם חברי קיבוץ ורובם תושבי האזור מקריית שמונה, כרמיאל והמגזר הערבי.

הכנסות אלכם מוערכות ב־80–100 מיליון דולר בשנה, והיא רווחית במונחים של מיליוני דולרים. הכנסות לוקומד מוערכות בכ־30 מיליון יורו בשנה. החברה המאוחדת תמכור בין היתר לבאייר ולג'ונסון אנד ג'ונסון.

עבור אלכם מדובר בעסקת רכישה שנייה תוך שנה וחצי לאחר רכישת חברה קטנה בישראל, ומטרתה היא להרחיב את קווי המוצרים ויכולות הייצור. החברה מייצרת מוצרים איכותיים יחסית לשוק, ובעיקר בתחום הקרדיולוגיה, רדיולוגיה ובדיקות הדם, בעוד שלוקומד מתמחה יותר במוצרים לדיאליזה.

את העסקה הובילה מחלקת המיזוגים והרכישות של בית ההשקעות דש איפקס מקבוצת דש איפקס הולדינגס בניהול יאיר אפרתי. אלכם פנתה לדש איפקס לפני כחצי שנה, והיא שימשה כבנקאי ההשקעות מטעמה והובילה את המו"מ עד למעמד החתימה. אפרתי איתר את לוקומד באמצעות רשת גלובל A&M הבינלאומית, המתווכת במיזוגים ורכישות, ושדש איפקס חברה בה.

משרד עורכי הדין י. זלצמן, גילת, קנולר, גראוס, סלומון ושות' העניק את הייעוץ המשפטי לעסקה, ארנסט אנד יאנג העניקה לה את הייעוץ החשבונאי, ואמיר גלילי נתן את הייעוץ האסטרטגי.