בלעדי ל"כלכליסט": אינקיה של החברה לישראל גייסה 300 מיליון דולר באג"ח

חברת אינקיה, זרוע האנרגיה של החברה לישראל באמריקה הלטינית, סיימה אמש גיוס של 300 מיליון דולר בהנפקת אג"ח שהשתרעה על פני שלוש יבשות: אמריקה הצפונית, אמריקה הדרומית ואירופה.

ל"כלכליסט" נודע כי הביקושים בהנפקה הגיעו ליותר מחצי מיליארד דולר, כך שהחברה לישראל החליטה להגדיל את הגיוס מ־200–250 מיליון דולר שתוכננו ל־300 מיליון דולר. עיקר ההזמנות הגיע מקרנות פנסיה אמריקאיות, והריבית עתידה להיקבע על כ־8.5%.

אינקיה ביצעה רוד שואו שנמשך כשבועיים באירופה, ארה"ב ופרו, וההיענות היתה גבוהה, אף שהאג"ח מדורגות BB על ידי פיץ' ו־B1 על ידי מודי'ס. את ההנפקה הובילו בנקי ההשקעות מריל לינץ'־בנק אוף אמריקה וקרדיט סוויס. האג"ח יירשמו כנראה למסחר בלוקסמבורג או באירלנד.

מרבית תמורת ההנפקה תשמש את אינקיה למימון ההקמה של תחנת כוח הידרו־אלקטרית בפרו בהספק של 400 מגה־ואט, שתמומן בין היתר באמצעות הלוואות בנקאיות, וכן לצורך החזר חוב של 100 מיליון דולר לגופים מוסדיים בפרו ומימון רכישות של חברות ותחנות כוח נוספות בדרום ובמרכז אמריקה.

עוד נודע ל"כלכליסט" כי אינקיה קיבלה תנאים טובים מהמשקיעים, ולמעשה לא התחייבה למגבלות כלשהן בנוגע לשימוש בתמורת ההנפקה.

ההנפקה מגיעה יומיים לאחר הדיווח של אינקיה על זכייתה במכרז לאספקת חשמל  מתחנות כוח הידרו־אלקטריות בהיקף של 200 מגה־ואט, תמורת 75 מיליון דולר לשנה. החוזה יתפרס על פני 15 שנה, וההכנסות ממנו בתקופה זו צפויות לעמוד על 1.1 מיליארד דולר.