בלעדי ל"כלכליסט": הרשי פרידמן ישלים השבוע את רכישת אזורים

עסקת אזורים, שבמסגרתה ירכוש הרשי פרידמן את חברת הנדל"ן תמורת 300 מיליון שקל, תושלם עד סוף השבוע.

ל"כלכליסט" נודע כי בסוף השבוע הוסרו כל המכשולים לעסקה לאחר שהתקבלו מרבית הסכמות מצד הבנקים (כולל בנק דיסקונט), מחזיקי האג"ח של בוימלגרין קפיטל ומהממונה על הגבלים עסקיים. פרידמן צפוי להזרים הון של 100 מיליון שקל לפחות לאזורים במסגרת הנפקת זכויות שהיא תבצע.

השליטה בחברת הנדל"ן נמכרה לפרידמן לפני כחודשיים, והוא רכש את המניות מבנק מזרחי טפחות - הנושה הגדול ביותר של בוימלגרין קפיטל. עם זאת, מימוש העסקה התעכב בשל התנגדותם של מחזיקי האג"ח ובעלי החוב של שעיה בוימלגרין (בעל השליטה הקודם בחברה).

בנק מזרחי טפחות העניק לאזורים הלוואה של כ־700 מיליון שקל בקיץ 2006, ששימשה את בוימלגרין לרכישת השליטה באזורים (63.8%) תמורת כ־1.2 מיליארד שקל. תמורת ההלוואה שעבד בוימלגרין את אחזקותיו באזורים למזרחי טפחות, והבנק נאלץ למחוק כמחצית מהחוב במסגרת המכירה.

בוימלגרין קפיטל, החברה־האם של אזורים, הצליחה בחודשים האחרונים להגיע להסדר חוב עם מחזיקי האג"ח, שבמסגרתו הם מחקו חוב של כ־140 מיליון שקל (לאחר ההסדר יישאר חוב של כ־360 מיליון שקל), ובוימלגרין ויתר על הלוואות בעלים של 360 מיליון שקל, כשאחזקתו בחברה ירדה מ־90% לכ־69% בלבד. מניית אזורים נסחרת כיום לפי שווי חברה של 454 מיליון שקל - שדומה לסכום שבו ביצע פרידמן את הרכישה.