צילום: בלומברג
בלעדי ל"כלכליסט - גם סייאופטיקס מתקרבת לנאסד"ק: בחרה חתמים ורוצה לגייס 75 מיליון דולר
חברת התקשורת האמריקאית, שבשליטת קרן JVP של אראל מרגלית, מתכננת גיוס לפי שווי של כ־350 מיליון דולר בהובלת ג'יי.פי מורגן
חברת הסטארט־אפ האמריקאית סייאופטיקס, שבשליטת (47%) קרן JVP של אראל מרגלית, מתקדמת צעד נוסף לקראת הנפקה בנאסד"ק. לפני כמה חודשים פורסם ב"כלכליסט" על כוונת החברה לגייס הון, וכעת נודע כי היא מכינה תשקיף ובחרה כבר חתמים אמריקאיים, שאחד מהם, ככל הנראה, הוא בנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן.
לפי הערכות, החברה המפתחת טכנולוגיה להעברת נתונים בנפח גדול על גבי רשתות כבלים עירוניות מעוניינת לגייס 50—75 מיליון דולר לפי שווי של כ־350 מיליון דולר.
סייאופטיקס נוסדה בישראל ב־1999, אך חיסלה את פעילותה כאן ב־2005, ומכרה את מתקניה ביקנעם לוישיי תמורת כ־11.5 מיליון דולר. וישיי בעצמה סגרה את הפעילות בהמשך.
ב־2008 מוזגה סייאופטיקס עם חטיבת התקשורת של תאגיד פירלי האיטלקי בעסקה שהוערכה ב־20 מיליון דולר, ופירלי קיבלה 30% ממניות החברה. לצדה, עדיין מחזיקים בסייאופטיקס בעלי המניות הישראלים, קרן JVP וחברת SCD, וסמנכ"ל הטכנולוגיות שלה הוא ד"ר עוזי קורן, שהיה בין מייסדיה. החברה מעסיקה כיום כ־510 עובדים.
סבב הגיוס האחרון התבצע בחודש ינואר השנה, ובו גייסה סייאופטיקס כ־50 מיליון דולר, בהובלת קרן JVP וכמה משקיעים נוספים, בהם קרן בירצ'מור, יורופאנד וספראוט גרופ.
לאחרונה ביצעה החברה ניסוי ברכיבי תקשורת המסוגלים להעביר מידע בנפח של חצי טרה־בייט (500 ג'יג'ה־בייט) בשנייה, וחתמה על כמה הסכמים עם גופים ביטחוניים, ובהם חיל האוויר האמריקאי. על פי אתר המחקר IVC, מכירותיה קפצו מכ־63 מיליון דולר בשנים 2008 ו־2009 לכ־100 מיליון דולר ב־2010.
בהנפקה האחרונה שבה היתה מעורבת קרן JVP של מרגלית, גייסה חברת הבינה העסקית השבדית קליקטק כ־112 מיליון דולר לפי שווי של כ־750 מיליון דולר בהנפקה ראשונית ביולי 2010. JVP, שהשקיעה בקליקטק בסך הכל כ־5 מיליון דולר, והחזיקה בכ־21% ממניותיה לאחר ההנפקה, מימשה מאז את מרבית אחזקותיה בכמה סבבים תמורת 293 מיליון דולר, וירדה לאחזקה של 2.5% בלבד.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה