פרסום ראשון: אלוני חץ גייסה 334 מיליון שקל בהרחבת סדרה ו' של האג"ח שלה

תנאי השוק הקשים לא הפריעו היום (ב') לחברת אלוני חץ לגייס 334 מיליון שקל בהרחבת סידרה ו' של אגרות החוב שלה. ל"כלכליסט" נודע כי הגיוס המוסדי שבוצע היום הסתיים בהצלחה ובהשתתפות כל חברות הביטוח הגדולות ומוסדיים נוספים. ברק קפיטל חיתום, בניהולו של צבי מנס, הובילה את הגיוס.

שוק המניות ירד היום ב-1.9% לאחר שאיבד אתמול 4.4%. למרות הטלטלה האחרונה בשווקים, בחברת הנדל"ן מניב אלוני חץ החליטו לנסות ולגייס 300 מיליון שקל, לאחר שסוכנות הדירוג מידרוג אישררה את דירוג החוב של החברה ברמה של A1 ואישרה לחברה לגייס אג"ח בהיקף של עד 300 מיליון ערך נקוב. הגיוס התבצע באמצעות הרחבת סדרת האג"ח קיימת - אג"ח ו. הביקושים היו גבוהים והחברה החליטה, כאמור, להגדיל את הגיוס.

נכון להיום, לחברה ישנן שלוש סדרות אג"ח (מסדרה ג', ד' ו'), אולם רק סדרות ג' ו-ו' הן המעניינות מאחר ויתרת החוב בסדרה ד' אפסית. סך ההתחייבויות בגין סדרה ג' עומד על 330 מיליון שקל ובסדרה ו' על 1.52 מיליארד שקל.

הריבית האפקטיבית השנתית שנקבעה הינה כ-3.92%. מח"מ האג"ח הינו כ-3.65 שנים, הנפרעות בשמונה תשלומים בין השנים 2012-2019.

נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ מסר בין היתר כי: "חרף הסערה בשוקי ההון גייסה הקבוצה בחודשים האחרונים למעלה מ-800 מיליון שקל. לקבוצה כיום מעל ל-1.3 מיליארד שקל קווי אשראי בנקאיים מאושרים ולא מנוצלים ובנוסף לאמות כ-4 מיליארד שקל נכסים לא משועבדים ולאלוני חץ סולו כ-2.4 מיליארד שקל. איתנות פיננסית זו תאפשר לקבוצה להוציא לפועל את תוכניותיה העסקיות ולצלוח תקופות מאתגרות אם תהיינה".