פסיפיק דרילינג גייסה 49.5 מיליון דולר בהנפקה בוול סטריט
חברת קידוחי הנפט של עידן עופר מכרה אמש 6 מיליון מניות במחיר של 8.25 דולר למניה
11.11.2011, 09:33 | שהם לוי
אחרי ההצלחה בהנפקת אימפרבה מוקדם יותר השבוע מגיעה הצלחה נוספת: פסיפיק דרילינג, חברת קידוחי הנפט של עידן עופר, גייסה אתמול (ה') בוול סטריט 49.5 מיליון דולר אחרי שהנפיקה לציבור 6 מיליון מניות במחיר של 8.25 דולר למניה.
המחיר שנקבע בהנפקה קרוב לגבול היעד התחתון שהציבה החברה – 8 דולר למניה. גבול היעד העליון עמד על 10 דולר למניה.
לחתמים בהנפקה קיימת אופציה נוספת להקצאה של 900 אלף מניות נוספות בתוך כ-30 יום ממועד השלמת ההנפקה.
החתמים בהנפקה היו מורגן סטנלי ודויטשה בנק. החברה כבר השלימה הנפקה בחודש אפריל השנה בבורסה הנורבגית, מעבר לדלפק.
פסיפיק דרילינג עוסקת בקידוחי נפט במים עמוקים. לחברה יש שלושה כלי שיט בהווה, ושלושה נוספים צפויים להימסר לה בתקופה הקרובה. הראשון מביניהם בדצמבר 2011, ושני הנותרים במהלך שנת 2013.
לחברה אין בינתיים הכנסות, אך יש לה חוזים עם מספר לקוחות, ביניהם שברון, פטרובס, וטוטאל, כאשר צבר החוזים של החברה מסתכם על פי התשקיף ב-2.2 מיליארד דולר. עד כה רשמה החברה הפסדים: במחצית הראשונה של 2011 הסתכם ההפסד התפעולי של החברה ב-24.1 מיליון דולר, וההפסד הנקי ב-3.4 מיליון דולר. בעלת השליטה בפסיפיק דרילינג היא חברת Quantum Pacific, הנשלטת על ידי עידן עופר. החברה מחזיקה ב-71.4% ממניות החברה, שידוללו ל-69.2% בעקבות ההנפקה. כיו"ר פסיפיק דרילינג מכהן רון מוסקוביץ, ששימש בעבר כסמנכ"ל הכספים של ענקית הבילינג הישראלית אמדוקס.
2 תגובות לכתיבת תגובה