אאורה: יוחנן פלץ פתח במכירת חיסול של מניותיו

יוחנן פלץ, אחד השותפים בגרעין השליטה המקורי באאורה, שהתפטר מדירקטוריון החברה באוגוסט האחרון, החל לממש את מניותיו בחברה, בצל מצבה המידרדר ובטרם תיכנס לתוקף הקפאת ההליכים בחברה.

במהלך השבועיים האחרונים מכר פלץ מניות בהיקף של 3.4% מהון החברה, מרביתן בשער של כ־14–15 אגורות בלבד. ביוני האחרון עוד הגדיל פלץ את אחזקותיו בחברה שעמדו על 15% כשרכש מניות במחיר של 115 אגורות למניה. כעת נראה, כי פלץ עורך "מכירת חיסול" למניותיו.

בנימוק להתפטרותו באוגוסט אמר פלץ כי ההחלטות בדירקטוריון נעשות בניגוד לעמדתו, וכי אין לכהונתו משמעות. ב־25 לאוקטובר נחשף ב"כלכליסט" כי פלץ אף שלח מכתב לחברה ובו דרש כי תזומן אסיפת בעלי מניות כדי להדיח את בעלי השליטה בועז משעולי ויוסף צליח מתפקידיהם כיו"ר ומנכ"ל, בהתאמה.

בהתאם לאזהרת הרווח ששחררה מוקדם יותר החודש, דיווחה אאורה ביום רביעי בלילה על הפסד של 37.4 מיליון שקל ברבעון.

הנהלת אאורה שבה להאשים בדו"חותיה את מחזיקי אגרות החוב אשר גרמו לטענתם לנזק לחברה. "הנהלת החברה ניסתה להגיב בלוח זמנים קצר מאוד לאירועים שקרו בסמוך למועד בו נדרשה החברה לפרוע את אגרות החוב ובין היתר. אלא שמחזיקי אגרות החוב לא אפשרו לחברה למצות את המהלך של מימוש נכסים ובחרו תחת זאת לכנס אסיפות מחזיקים ולפנות לאמצעי התקשורת", כתבה החברה.

בנוסף חושפת הנהלת החברה כי חברת הבת, אאורה ישראל, זקוקה למקורות כספיים בסך של כ־56 מיליוני שקלים שאינה מצליחה לגייס. באאורה מציינים כי "ייתכן ובעקבות קושי זה, ייגרם עיכוב בסיום פרויקטים מתוכננים ואף הפרת הסכמים כלפי צדדים שלישיים בפרויקטים מסוימים".

ההשלכה המיידית היא על בעלי האג"ח המובטחות של אאורה. לאאורה שש סדרות אג"ח, מתוכן רק שתיים מובטחות בשעבודים: סדרה ו', בהיקף של כ־57 מיליון שקל המובטחת בעודפים מארבעה פרויקטים של אאורה ישראל (לאחר הבנק המלווה); וסדרה ה' בהיקף של כ־50 מיליון שקל המובטחת בארבעה פרויקטים אחרים, כשניים מהם אמורים להסתיים בתוך מספר חודשים ולהביא לפירעון של מחצית מהסדרה.

מעבר לביטחונות שמוטלים בספק לבעלי אג"ח ה' ו־ו', ההודעה מעלה סימני שאלה בקשר לשווייה הנוכחי של אאורה ישראל.

בסוף ספטמבר נחשפו מגעים למכירת מניות אאורה ישראל שבידי אאורה לידיו של יעקב אטקצ'י, המחזיק כ־40% מאאורה ישראל ומכהן כמנכ"ל החברה. ההצעה המקורית שהגיש אטקצ'י לאאורה שיקפה לחברה־הבת שווי של 50 מיליון שקל. צליח ומשעולי סירבו להצעה זו. הערכת שווי שהוזמנה לבקשת הנהלת אאורה באוקטובר העניקה לאאורה ישראל שווי של 214 מיליון שקל. באותה הערכת שווי נאמר שבתרחיש של פירוק שווי החברה יורד ל־132 מיליון שקל.

לאחר פרסום הדו"חות, הגישה אאורה ביום חמישי בקשה להקפאת הליכים לבית המשפט. לאאורה חוב של 261 מיליון שקל לבעלי האג"ח, וחובות לבנקים בהיקף 236.4 מיליון שקל. בקופת החברה עמדו נכון לסוף הרבעון כ־10 מיליון שקל בלבד.