ניו יורק טיימס: קרנות גידור יתבעו את יוון אם תכריז על פשיטת רגל

קרנות גידור מתוחכמות הרוכשות חובות של ממשלות במצוקה סיגלו לעצמן רעיון חדש על רקע כוונת ממשלת יוון להכריז על פשיטת רגל. אותן קרנות גידור מעוניינות לתבוע את ממשלת יוון על כוונתה לשמוט חובות, מה שעלול לגלגל את הסדר החוב של יוון לבית המשפט, במידה והשיחות בין ממשלת יוון לנושים יכשלו.

קרנות הגידור הטקטיות צצו בעת הדיונים בין עורכי הדין וקרנות הגידור, אז קרנות הגידור דרשו שמחזיקי האג"ח הפרטיים יספגו הפסדים.

מומחים משפטיים מסרו ל"ניו יורק טיימס" כי למשקיעים יש בסיס לתביעה, מאחר ואם יוון משנה את תנאי האג"ח, כך שמשקיעים מקבלים פחות מחובותיהם, מדובר למעשה בהפרה של זכויות קניין.

יישום הסדר חוב ביוון הוא אלמנט קריטי עבור יוון, כדי שתוכל לקבל את התשלום האחרון במסגרת תוכנית הסיוע מהקהילה הבינלאומית. מדובר על תשלום שהוא חלק מחבילת סיוע של 130 מיליארד יורו למדינה, בכוונת יוון להפחית את חובותיה ב-100 מיליארד יורו עד לשנת 2014, דרך כך שתיאלץ את בעלי האג"ח לספוג תספורת של 50%.

מנהיגי אירופה הגיעו להסכמה עקרונית בשנה שעברה שלפיה נושים פרטיים ימחקו מרצון 50% מהלוואותיהם ליוון, אך הנושים הפרטיים טרם הצליחו לגבש הסכם בעניין. הנושים הפרטיים מיוצגים במשא ומתן המתנהל באתונה על ידי מכון הפיננסים הבינלאומי. מדיווחים עולה כי מספר קטן של קרנות גידור חוסמות את העסקה, זאת במטרה לנסות ולהגיע להיקף קטן יותר של מחיקת חוב או כדי לגרום לחדלות פירעון אשר נגדה הם מבוטחים. במרץ על יוון לפרוע חובות בהיקף של 14.4 מיליארד יורו ואנליסטים סבורים כי אם תגיע לחדלות פירעון, היא גם תיאלץ לפרוש מגוש היורו. 

על פי גורם בכיר בממשלת יוון שמעורב בדיונים להסדר חוב ביוון, המדינה תציג הצעה לנושי יוון עוד השבוע שכוללת את גובה הריבית שיישאו איגרות החוב החדשות, במקום האיגרות הקיימות. גם אם הריבית של האיגרות החדשות תהיה נמוכה לעומת האיגרות הקיימות, יהיה על הנושים לקבל את ההצעה.