בעל עניין באקוויטי וואן מעוניין למכור ממניות החברה תמורת כ-77 מיליון דולר

אמש הודיעה אקוויטי וואן, החברה בת של גזית גלוב בארה"ב כי בכוונת אחד מבעלי העניין בחברה, CSC Ventures Limited, לבצע הנפקה משנית לציבור על ידי חתם של כ-4.06 מניות אקוויטי וואן אשר ברשותו. ערך השוק של המניות שצפויות להימכר עומד על 77 מיליון דולר. הנפקה זו עלולה בטווח הקצר ליצור לחץ על שוויה של החברה ובסופו של דבר להשפיע גם על המסחר בחברה אם, גזית גלוב.

המוכרת הינה חברת בת של C&C, אשר מכרה את נכסיה לאקוויטי 1 בתחילת 2011 בעסקה בהיקף של כ-600 מיליון דולר.

CSC לא תמכור את יחידות ההשתתפות שהיא מחזיקה, כ-11.4 מיליון יחידות, במיזם משותף לה ולאקוויטי וואן הניתנות להמרה בתמורה שווה למניות אקוויטי וואן.

אדר עציוני, אנליסט במגדל שוקי הון, אמר היום: "ההנפקה תבוצע על ידי בעל עניין ואקוויטי וואן לא שותפה להליך ההנפקה ולתמורה הצפויה. שער המניה עומד טרם פתיחת המסחר בוול סטריט על 19.12 דולר, כאשר בעת השלמת העסקה מול C&C בתחילת ינואר 2011 עמד על כ-18.15 דולר, תשואה של כ-10% למוכרת אם לוקחים בחשבון את הדיבידנדים שחולקו בדרך".

לטענת עציוני אקוויטי 1 מהווה כ-14% מה-NAV הסחיר של גזית גלוב, אשר נכון להבוקר עומד על כ-44.5 שקל.

עציוני סבור כי הכוונה למכירת ההחזקה באקוויטי 1, תואמת את הערכתם כי מניית החברה מתומחרת במלואה. במגדל שוקי הון ציינו כי "בעוד חברות הבנות של גזית גלוב בצפון אמריקה (EQY ו-FCR) נהנות מתמחורים גבוהים, מניית גזית גלוב איננה זוכה לתמחור דומה ונסחרת בדיסקאונט סחיר של כ-13% ובדיסקאונט כלכלי של כ-23%".