קרן המטבע: הבנקים באירופה יאלצו למכור נכסים ב-4.5 טריליון דולר

הבנקים האירופיים יצטרכו ככל הנראה למכור נכסים בשווי של עד 4.5 טריליון דולר עד 2013, במידה וקובעי המדיניות לא יעמדו בהתחייבויות שלהם לבלום את המשבר הפיסקאלי, כך מסרה קרן המטבע הבינלאומית. מדובר בעלייה של 18% בסכום מההערכה קודמת, שפורסמה באפריל.

בדו"ח היציבות הפיננסית העולמית, שפרסמה היום קרן המטבע, נטען כי כישלון ביישום אמצעי הידוק פיסקאליים או בהקמת מערכת פיקוח אחת לסקטור הבנקאות, עשוי לגרום ל-58 בנקים באיחוד האירופי מיוניקרדיט ועד דויטשה בנק, לכווץ נכסים.

כתוצאה מכך יפגע האשראי והצמיחה תופחת בשנה הבאה ב-4 נקודות האחוז ביוון, קפריסין, אירלנד, איטליה, פורטוגל וספרד.

בתחילת השבוע הוריד הארגון את תחזית הצמיחה לכלכלה העולמית, והזהיר מההאטה נוספת במידה ומנהיגי אירופה לא יפתרו את האיומים החגים מעל הכלכלות שלהם. עם זאת, במקרה והממשלות כן יצליחו לעמוד בהתחייבויות שלהן, בקרן המטבע מעריכים כי נכסי הבנקים יתכווצו ב-2.8 טריליון דולר, לעומת הערכה להתכווצות של 2.6 טריליון דולר באפריל.

בקרן המטבע אף ציינו כי ב-12 החודשים שהסתיימו ביוני "ספרד ואיטליה סבלו ממשיכות מזומנים בהיקף רחב", של 296 מיליארד דולר ו-235 מיליארד דולר בהתאמה. "השבת האמון בקרב המשקיעים הפרטיים היא מהותית לייצוב גוש היורו", מסכם הדו"ח.

מלבד אירופה, בדו"ח מציינים את ארצות הברית ואירופה כמדינות שעומדות בפני סיכונים ליציבות הפיננסית שלהן. "הקשיים הנוכחיים בגוש היורו מספקים אזהרה ליפן, בהתחשב בנטל החובות הציבוריים הגבוה שלה והתלות ההדדית בין הבנקים והממשלה, שניהם צפויים להעמיק בטווח הבינוני".

לעומת זאת, נראה ששאר המדינות באסיה ובאמריקה הלטינית עמידות יותר להשלכות המשבר האירופי. לראיה, מדו"ח נפרד שפורסם בדרום קוריאה עולה כי שוק העבודה התרחב בחודש שעבר, בעוד ששיעור האבטלה נותר ללא שינוי על רמה של 3.1%.