הצלחה לשיכון ובינוי: גייסה 460 מיליון שקל בשלב המוסדיים בהנפקת אג"ח

שיכון ובינוי קיבלה התחייבות מוקדמת על ידי משקיעים מוסדיים לרכישת כ-431 מיליון שקל ע.נ. במכרז המקדים להרחבת אג"ח 5 של החברה.

המכרז בהנפקה נסגר במחיר של 1.07 שקל לכל 1 ע.נ. אג"ח, הגבוה כ-2% ממחיר המינימום בהנפקה. מחיר הסגירה במכרז משקף תשואה ברוטו של 5.01%.

סך הביקושים מהמשקיעים המוסדיים הסתכמו בכ-900 מיליון שקל, אולם שיכון ובינוי תגייס בפועל רק כמחצית מהסכום נוכח זאת שדירוג האג"ח שהתקבל ממדרוג מאפשר לחברה לגייס רק עד 500 מיליון שקל.

המסחר באג"ח 5 של שיכון ובינוי נפתח הבוקר בעליות שערים של 0.7%, שככל הנראה תודלקו על ידי אותם משקיעים מוסדיים שנקבו במחיר הנמוך מזה שנסגר במכרז ולא קיבלו את הכמות שהזמינו.

המכרז למשקיעים המוסדיים התקיים יום אחרי שחברת הבת, שיכון ובינוי נדל"ן, פרסמה את נתוני המכירות לחודש ספטמבר. בחודש שחלף עמד חלקה של שיכון ובינוי ביחידות שנמכרו על 45, היקף מכירות הנמוך מקצב המכירות מתחילת השנה שעומד על 62 לחודש. הירידה בקצב המכירות נובעת ככל הנראה מחגי תשרי שהביאו לירידה במספר ימי המכירה. המחיר הממוצע לדירה נותר ברמתו השנתית ועמד על כ-1.7 מיליון שקל לדירה, כולל מע"מ.

הגיוס של שיכון ובינוי חריג בנוף של שוק האג"ח שבחודשים האחרונים סובל מבצורת. האמון שהביעו המוסדיים בשיכון ובינוי והביקושים שהזרימו בהיקף של כ-900 מיליון שקל בהנפקה של חברה המדורגת בקבוצת A עשויים להצביע על התעוררות בשוק הנפקות האג"ח.