הזדמנות אחרונה? זיסר חוזר למו"מ, בעלי האג"ח לא מתרשמים

אלביט הדמיה, שבשליטת מוטי זיסר, מנסה להתניע את מתווה הסדר החוב שהציגה בשבוע שעבר. ביום חמישי האחרון נפגשה הנהלת החברה עם נציגויות בעלי האג"ח ודנה עימן במתווה ההסדר החוב, זאת על רקע החלטתה ביום חמישי של שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, ורדה אלשיך לדחות את בקשת בנק הפועלים למנות כונס למניות אלביט הדמיה של זיסר, שעליהן מחזיק הפועלים בשיעבוד.

בפגישה נכחו נאמני סדרות החוב, כל נציגויות האג"ח, שדנו בנוכחות הנהלת החברה במתווה ההסדר שאותו מבקשת אלביט הדמיה לאשר עמם, אולם בסיומה לא התקבלו החלטות מהותיות. "סיפורו של הסדר החוב הוא ניסיון למחוק חוב של 3 מיליארד שקל מחסכונות הציבור ולהופכם ל־300 מיליון שקל חוב. כשבדרך כל מנגנון שיצרו המחוקק והרגולטור לשמור על כספי הציבור, נרמס ברגל גסה", אמרו ביום חמישי עו"ד רועי סלוקי ואוהד אלוני מנציגות אג"ח ב' (הקצרה) של אלביט הדמיה לאחר הפגישה עם נציגי החברה והוסיפו כי "אנו נמשיך לפעול להחזיר את ההליך למסגרת נורמטיבית, כדי להביא להשבה מקסימלית של החוב ולוודא שמי שהיה מעורב במחיקתו ייתן את הדין".

איור: ערן מנדל

המתווה שהציגה אלביט הדמיה נחשף למעשה בתחילת השבוע שעבר: החוב הבלתי מובטח של החברה (כ־2.3 מיליארד שקל) יומר למניות, שיהוו במועד המרתן כ־86% מהונה של החברה. בנוסף, יונפקו אגרות חוב חדשות בסך של 300 מיליון שקל. החוב לבנקים (כ־300 מיליון שקל), שהם נושים מובטחים ישולם כסדרו. לאחר ההסדר, אמור זיסר להחזיק כ־7% ממניות החברה, זאת לאחר שיקבל פטור גורף מתביעות משפטיות כנגדו.

מטעם אלביט הדמיה נכחו בפגישה יו"ר החברה שמעון יצחקי מלווה ביועציו המשפטים, וסמנכ"ל הכספים דורון מנשה. עוד השתתפו הדח"צית אלינה פרנקל, מלווה ביועץ משפטי (ד"ר גד פניני). מטעם הנאמנים הופיעו מרב עופר מהרמטיק נאמנות, יוסי רזניק מרזניק פז נבו, גיורא לופטיג מ"משמרת" וחברי הנציגות של הסדרות הארוכות - אדוארד קלר ושמואל אשל. נכחו גם נציגי הסדרות הקצרות, אולם נפקד מקומם של נציגי הקרנות הזרות יורק ו־DK.

מאלביט הדמיה נמסר כי "צר לנו שבעלי אינטרסים צרים, המייצגים פחות מ־1% מכלל מחזיקי האג"ח, פועלים על מנת להציג את הדברים באופן שגוי ומטעה דבר העלול לגרום לנזקים בלתי הפיכים לכלל המחזיקים.‬‬ ‫‫ ‫‫עם הצטרפותן של סדרות ג' וד' לנציגות המשותפת, המטרה היא להגיע להסדר המיטבי".