פסגות והראל נבחרו לנציגות מחזיקי האג"ח של חבס

מחזיקי אגרות החוב של שתי הסדרות בקבוצת חבס נדרשים לקבל בימים הקרובים החלטות הרות גורל. ההחלטה הראשונה המונחת לפתחם היא האם לאפשר לחבס להזרים את מעט המזומנים שנשארו בקופת החברה לחברות הבנות. בתוך כך, על המחזיקים לבחור בנציגות שתייצג אותם במשא ומתן שמתחיל כעת עם הנהלת הקבוצה בכל הנוגע להסדר החוב.

ל"כלכליסט" נודע כי עם בדיקת כתבי ההצבעה, נבחרו נציגי בתי ההשקעות פסגות והראל לכהן בנציגות סדרה 4, ועורך דין עופר גזית נבחר לנציגות סדרה 12. עוד נודע כי בשעות אלו מתקיימת פגישה בין הרצל חבס והנהלת החברה, לבין שתי הנציגויות. עוד משתתפים בפגישה עורכי הדין של החברה, והנאמנים של שתי הנציגויות.

לחבס חובו של 95.5 מיליון שקל (ע.נ) לבעלי אגרות החוב (סדרה 12), שהיא הקצרה מבין השתיים וצפויה להיפרע באופן סופי כבר במאי 2014, וחוב של318 מיליון שקל (ע.נ) בגין סדרה 4, שהיא הארוכה וצפויה להיפרע באופן סופי רק באוגוסט 2018.

חוב נוסף קיים לחברות בנות של חבס: חבס השקעות בשרון (15 מיליון שקל ), שיא גולף (קיסריה) 25 מיליון שקל, חבס שוויץ (34.9 מיליון פרנק שוויצרי, כ-135 מיליון שקל) ו-חבס טוליפ (55 מיליון יורו- כ-275 מיליון שקל). אתמול באסיפה אמר חבס כי בטווח המיידי, מתכוונת החברה להיכנס למשא ומתן עם נציגות האג"ח לשם ייצוב מצבה העסקי, התאמת לוחות הסילוקין למצב שנוצר וחיזוק מבנה ההון. "אני מעריך כי נאלץ גם לבצע פריסה מחדש של חלק מתשלומי החוב למחזיקים תוך מתן פיצוי הולם ובמקביל תוך מימוש נכסים, כמו גם התייעלות וצמצום הוצאות מטה".

אתמול (ב') הופיע הרצל חבס בפני האסיפה הראשונה שכינסה החברה עם המחזיקים מאז הודיעה המאכזבת בשלישי האחרון כי פני החברה להסדר חוב. מתחילת השנה צנחה מניית חבס ב-49% אחוז, ומניית חברה הבת NSI ל-14.5% -בסך הכל ב-45% בשנה האחרונה. נכון להיום מסתכם שווי השוק של אחזקותיה של חבס ב-NSI בכ69 מיליון יורו, פער של כ-100 מיליון יורו לעומת מה השווי הכתוב בספרים.

מדוחותיה של NSI שפורסמו לפני כשלושה שבועות עולה כי שיעור התפוסה הכולל בנכסיה מסתכם ב-81.1%, כאשר בשוק המשרדים בהולנד שיעור התפוסה נמוך הרבה יותר- 71.3%, וזו בעצם הבעיה העיקרית ממנה סובלת החברה. את 2012 סיכמה הקרן ההולנדית בהפסד אדיר של 99 מיליון יורו, וככל שערך המניה ממשיך לצנוח, על קבוצת חבס לשעבד עוד מזומנים על מנת לעמוד באשראי שקיבלה מהבנקים בהולנד על מנת לממן את אחזקותיה הנוכחיות בחברה נכדה. חבס התייחס לנושא NSI באריכות במהלך אסיפה ותיאר כרוניקה של מעגל קסמים אכזרי של סיבה ותוצאה.

בשבוע שעבר קיבלה חבס הלוואה מקבוצת מאיר שבשליטת יעקב שחר וישראל קז, המחזיקה ב-26% ממניות חבס סטאר - אחת השותפות של חבס בחברה הנכדה NSI באירופה - זאת על מנת שלא להפר התניות פיננסיות על אשראי שקיבלה לשם רכישת מניות החברה הנכדה NSI.