הסכם חדש לדנקנר: אלשטיין ישקיע 57 מיליון דולר באי.די.בי ו-18 מיליון בגנדן

נוחי דנקנר ואדוארדו אלשטיין חתמו בארגנטינה על הסכם חדש, שלפיו המשקיע הארגנטינאי יזרים 57 מיליון דולר ישירות לאי.די.בי אחזקות וכ-18 מיליון דולר נוספים לגנדן. לפי המתווה המקורי, אלשטיין אמור היה להזרים 75 מיליון דולר ישירות לגנדן; ואולם בעקבות החלטת בנק לאומי מלפני שבוע לסגת ממתווה ההסדר עם גנדן, אלשטיין לא ראה כדאיות בהזרמה ישירה לחברה - וסיכם עם דנקנר על פיצול ההשקעה. בעקבות כך יצטרף אלשטיין לשליטה משותפת באי.די.בי עם נוחי דנקנר. הכסף ישמש לפירעון החוב של הקונצרן למחזיקי האג"ח.

מחצית מההשקעה של אלשטיין תהיה הלוואה שלו לדנקנר, לחמש שנים. מדובר בהלוואת נון ריקורס שתמורתה ישועבדו מניותיו של דנקנר באי.די.בי. מניות אלה יופקדו בנאמנות, ובמידה שההלוואה לא תוחזר, הן יועברו לידי אלשטיין. במידה שדנקנר יפרע את ההללוואה, ישוחררו המניות מהנאמנות, בהתאם לגודל היחסי של הפירעון.

דנקנר ואלשטיין חזרו היום לישראל מארגנטינה; המשקיע ייפגש ביום ראשון עם נציגות האג"ח של אי.די.בי אחזקות, ובהמשך גם עם הבנקים המממנים של גנדן ואי.די.בי, בראשם לאומי, מזרחי והפועלים. הנציגות תצטרך להחליט אם לקבל את המתווה החדש - שלמעשה טוב יותר עבורה משום שהכסף מוזרם ישירות לאי.די.בי אחזקות; שאר תנאי ההסדר לא ישתנו.

כמו כן, העברת 20 מיליון הדולרים לגנדן מותנית בהסכמת הבנקים המלווים של החברה - לאומי ומזרחי.

אלשטיין ודנקנר | צילום: אוראל כהן

גנדן חייבת לבנק לאומי כ-450 מיליון שקל; לפי המתווה שבוטל, החברה היתה אמורה להחזיר כ-140-130 מיליון שקל במזומן, 180-150 מיליון שקל בפריסה לשמונה שנים - ושארית החוב בסכום של כ-150 מיליון שקל אמורה היתה להימחק.

בתוך כך, ביום ראשון ייערך דיון בתביעה של נציגות האג"ח של אי.די.בי פיתוח לביצוע תוכנית הבראה לחברה. ההסכם החדש של דנקנר עשוי לפגוע בסיכויי התביעה, גם לאור העובדה שכל הבנקים הנושים וכן נציגות המחזיקים של אי.די.בי אחזקות, מתנגדת לתביעה, יחד עם החברה. לפי תוכנית ההבראה, החברה תנפיק סדרת אג"ח חדשה של 2.6 מיליארד שקל בריבית שנתית של 7%, כאשר הקרן תיפרע בשנים 2019-2020.