אי.די.בי לבנקים: מוכנים לדון על פריסת חובות

אי.די.בי פתוח הגישה לפני דקות אחדות את תגובתה לבית המשפט בעקבות החלטת הבנקים להתנגד למתווה שגובש על ידי נציגי האג"ח להשתלט על הקונצרן ולהציע במקום אפשרות לאי.די.בי לדחיית תשלום חובות. 

"אי.די.בי פתוח מברכת על כך שגם הבנקים חושבים שהחברה בעלת כושר פירעון ויכולה לעמוד בכל התחייבויותיה. עם זאת, החברה מוכנה לנהל משא ומתן עם הבנקים על דחיית לוח הסילוקין דבר שיש בו לתרום גם לחברת כשרת פרעון למקסם את התמורה מנכסיה. מדובר בפעולה מסחרית לגיטימית וכך יש לראותה", נמסר מהחברה.

בתוך כך הודיעה היום נציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות שהיא סבורה כי ההצעה שהגיש להם נוחי דנקנר במוצאי שבת להסדר חוב דומה בערכיה הכלכליים להצעה הקודמת שהציע ואף נמוכה בערכים נומניאליים ביחס למתווה הקודם שהוצע בכ-600 מיליון שקל.

לפיכך נאמני האג"ח של אי.די.בי אחזקות יגישו מחר לבית המשפט בקשה לאישור מתווה הנציגויות של אי.די.בי פתוח ואי.די.בי אחזקות להשתלטות משותפת על החברה. זאת לאחר שאתמול הצביעו מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות ברוב של 70% בעד המתווה. יצויין כי במסגרת ההצבעה לא נפסלו קולות מנוגדי עניינים כיוון שהיה מדובר בהצבעה לא מחייבת.

נציגות אג"ח אי.די.בי אחזקות, בה חברים אלכס סורז'קו מאקסלנס ויואב ערמוני מגלעד, הצהירה, כי לאור העובדה שהשווים הכלכליים של שתי ההצעות דומים ובייחוד לאור העובדה שרמת הוודאות להתממשות מתווה אלשטיין-דנקנר נמוכה יחסית, מתווה הנציגויות מהווה פתרון עדיף למחזיקי האג"ח.

ערמוני, חבר נציגות אג"ח אי.די.בי אחזקות, אמר היום, כי "מדובר בהצעה שהיא אחיזת עיניים. הצעתו של נוחי אינה בשום אופן משודרגת. לא רק ששוויו הכלכלי של ההסדר המוצע שקול לשוויו הכלכלי של המתווה הקודם אלא עדיין ההצעה לא כוללת פתרון לבעיה המרכזית של המתווה: הוודאות להזרמות כספי המשקיע הארגנטינאי, אדוארדו אלשטיין".

"על כך יש להוסיף שבאי.די.בי פיתוח נרשמה הערת עסק חי בסוף השבוע האחרון המעמידה את הנכס המרכזי של מחזיקי האג"ח שלנו בסכנה. כל הספינים, ההצעות השונות והאמירות הפופוליסטיות לא ישנו עובדה כאובה זו", הוסיף.

"היה הרבה זמן להגיע איתנו למתווה הסדר חוב אך הוא בחר בדרך עקלקלה שהביאה אותו לעברי פי פחת וזאת בניסיון למשוך זמן. התרענו בפניו לפני החתימה עם נציגות פתוח שהזמן אזל לגמרי אך הוא המשיך בדרכו. בזמן שחלף מאז הקמת הנציגות התאיידו מקופתה המצומקת של אי.די.בי אחזקות 7 מליון שקל. כעת, לצערנו הרב, הוא ממשיך באותה דרך עם הצעות מיני הצעות שלראייתנו אינן מביאות אותנו למקום בו נוכל להסכים. יש גבול עד כמה אפשר למתוח את אותם 75 מיליון דולר", אמר אדמוני.

מחזיקי האג"ח של אי.די.בי פתוח מגיבים לראשונה

מחזיקי האג"ח של אי.די.בי פתוח מגיבים לראשונה להחלטה המשותפת של הבנקים הנושים של אי.די.בי פתוח להתנגד לתכנית ההשתלטות על הקונצרן. בפניה שהוגשה לבית המשפט כתבו עו"ד גיא גיסין ואייל רוזובסקי את תגובתם הבאה: "מדובר בעמדה תמוהה של הבנקים. למרות שהבנקים סבורים שאי.די.בי פתוח בעלת כושר פרעון בכוונתם לגבש הסדר חוב תחליפי להסדר שהוצע על ידי הנציגויות. קרי, הבנקים סבורים שאי.די.בי פתוח בעלת כושר פרעון אך מתנדבים ביוזמתם מבלי שהחברה ביקשו זו לתת דחייה קולקטיבית של מועדי הפרעון", נכתב.

"לבנקים - שהינם בעצמם נושים של החברה לטווח הקצר אינטרס מובהק להימנע מלציין כי אי.די.בי פתוח חדלת פרעון. הבנקים גם נמנעים מלציין את האינטרס שלהם כנושים במעלה הפירמידה שבגינו הם מעוניינים שהשליטה בפירמידה תישאר כפי שהיא".

לבסוף דורשים מחזיקי האג"ח מהבנקים לחשוף בפני בית המשפט את מלוא האינטרס שלהם בכל הפירמידה של אי.די.בי.