אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
ישיר איי.די.איי ביטוח הנפיקה בשלב המוסדי מניות ב-150 מיליון שקל צילום: יובל חן

ישיר איי.די.איי ביטוח הנפיקה בשלב המוסדי מניות ב-150 מיליון שקל

כולל השלב הציבורי של המכרז המתוכנן להתקיים בשבוע הבא, צפויה החברה לגייס כ-180 מיליון שקל, תמורת 18% ממניות החברה

08.08.2013, 20:37 | ערן סוקול

חברת ישיר איי.די.איי ביטוח שבשליטת מוקי ודורון שניידמן, השלימה היום (ה') שלב נוסף בהנפקתה והפיכתה לחברה ציבורית. החברה שצפויה להיסחר במדד ת"א 100 וכן במדדי הביטוח והפיננסים. סיימה היום את השלב המוסדי של ההנפקה אשר במהלכו בוצעה הצעת מכר ע"י החברה האם ביטוח ישירהשקעות פיננסיות, שמכרה במסגרת זו 15% ממניות ישיר איי.די.איי ביטוח.

קראו עוד בכלכליסט

 את ההנפקה שנסגרה לפי שווי של כמיליארד שקל הובילו לאומי פרטנרס, כאשר במסגרת השלב המוסדי הזרימו המוסדיים ביקושים של כ-400 מיליון שקל, פי 2.5 מהיקף הגיוס המתוכנן בשלב זה.

הסכום שגייסה היום ביטוח ישיר עומד על 150 מיליון שקל, כאשר כולל השלב הציבורי של המכרז אשר מתוכנן להתקיים בשבוע הבא, צפויה החברה לגייס 180 מיליון שקל, תמורת כ-18% ממניות איי.די.איי. ביטוח.

המחיר שנקבע בשלב המוסדי עמד על 75 שקל למניה, לעומת מחיר המינימום שעמד על 70 שקל למניה.

מוקי שניידמן, יו"ר ביטוח ישיר מוקי שניידמן, יו"ר ביטוח ישיר מוקי שניידמן, יו"ר ביטוח ישיר

קרן ההשקעות Battery Ventures המתמחה בעיקר בהשקעות בחברות טכנולוגיה, מחזיקה אף היא כ-17% ממניות איי.די.איי ביטוח, הקרן רכשה את המניות בפברואר 2012 תמורת כ-800 מיליון שקל לפי שווי שוק הנמוך בכ-30% משווי השוק שנקבע בהנפקה, אולם לא לקחה חלק בהצעת המכר. רכישת המניות על ידי הקרן זיכתה את רביב צולר, מנכ"ל איי.די.איי במענק של 7.5 מיליון שקל בשל מעורבותו בעסקה. 

בשנת 2012 רשמה איי.די.איי הכנסות של 1.36 מיליארד שקל, גידול של כ-20% לעומת שנת 2011, בה הציגה החברה הכנסות של 1.13 מיליארד שקל. בשורת הרווח הציגה החברה רווח נקי של 105.8 מיליון שקל ב-2012 גידול של כ-140% לעומת רווח של 44.5 מיליון שקל שהציגה ב-2011.

איי.די.איי. פועלת כמבטח ישיר בענפי הביטוח הכללי והחיסכון לטווח ארוך. בביטוח כללי פועלת החברה בעיקר בענפי הרכב, דירות, בתי עסק ונסיעות לחו"ל. בחסכון לטווח ארוך פועלת החברה בשיווק פוליסות ריסק, אובדן כושר עבודה, חסכון ובריאות.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות