צילום: מיקי נועם אלון
נחשף בכלכליסט
דודו זקן: "הושגה פשרה, היועצים יחוייבו לגלם עלות המרת מטבע במתן ייעוץ ללקוח"
בדיון בוועדה בנושא כניסת קרנות זרות מאשר זקן את חשיפת "כלכליסט" כי הרשות והפיקוח על הבנקים הגיעו לפשרה בנושא
11.02.2014, 15:04 | רחלי בינדמן
דודו זקן, המפקח על הבנקים, מאשר את חשיפת "כלכליסט" על הפשרה שהושגה בין רשות ני"ע לבין הפיקוח על הבנקים בנושא כניסת קרנות נאמנות זרות לישראל.
יועצי ההשקעות בבנקים שיתנו המלצות ללקוחות על רכישת קרנות זרות יידרשו לגלם בפניהם את העלות הכוללת של ההשקעה בקרן זרה ובכלל זה את עמלת המרת המט"ח שיצטרכו לספוג ולהשוות עלות כוללת זו לדמי הניהול שגובות קרנות הנאמנות הישראליות המשקיעות בחו"ל.
לפני חודש התקיים דיון בוועדת הכספים בנושא כניסת הקרנות הזרות בו זעמו מנהלי הקרנות על התעקשות הפיקוח על הבנקים לאפשר לבנקים להמשיך ולגבות עמלות המרת מט"ח גבוהות (עד כ-2%) מלקוחות שירכשו קרנות נאמנות זרות.
החשש של מנהלי הקרנות המקומיים היה שהדבר יגרום ליועצים בבנק להעדיף להמליץ על קרנות זרות שיותר רווחיות לבנק בגלל העמלה העקיפה. כעת כאמור גובשה פשרה במסגרתה יותר לבנקים לגבות עמלות המרת מט"ח אך הם יאלצו לגלם אותה בעלות הכוללת של הקרן כדי לאפשר ללקוח לבצע השוואה מושכלת למול האלטרנטיבה של הקרן הישראלית.
בדיון נוכחים נציגי הבנקים וכן נציגי קרנות נאמנות זרות דוגמת שרודרס ובלאקרוק המבקשות לפעול בישראל.
4 תגובות לכתיבת תגובה