פטריק דרהי קונה את חברת הסלולר השניה בגודלה בצרפת ב-13.5 מיליארד יורו במזומן

חברת אלטיס שבשליטת איש העסקים היהודי-צרפתי פטריק דרהי קונה את חברת SFR, מפעילת הסלולר השניה בגודלה בצרפת, מידי ענקית המדיה ויוונדי.

אלטיס, המחזיקה, בין השאר, בחברת הכבלים הישראלית HOT, מתכוונת למזג את SFR עם חברת הכבלים הצרפתית נומריכייבל שבבעלותה.

במסגרת העסקה תקבל ויוונדי תשלום 13.5 מיליארד יורו במזומן, 20% ממניות החברה הממוזגת וסכום של 750 מיליון יורו, המותנה בתוצאות עתידיות. לפי הודעת ויוונדי, היקף העסקה הכולל את רכיב המניות נאמד בכ-17 מיליארד יורו (כ-23 מיליארד דולר). לאחר המיזוג תחזיק אלטיס כ-60% ממניות נומריכייבל-SFR, ו-20% הנותרים יהיו בידי הציבור.

פטריק דרהי. עסקה בהיקף של 17 מיליארד יורו | צילום: אוראל כהן

לאחרונה השלימה נומריכייבל הנפקה בבורסה של פריז, כאשר קודם לכן השלים דרהי את הנפקת מניות אלטיס בבורסת יורונקסט. במסגרת ההנפקה גייסה אלטיס כ- 750 מיליון יורו, לפי שווי של 5.7 מיליארד יורו. כמו כן כללה ההנפקה הצעת מכר של דרהי למניות אלטיס בהיקף של כ־555 מיליון יורו. מלבד האחזקה ב-HOT ונומריכייבל, אלטיס מחזיקה בפעילות בקריביים ובפורטוגל.

רכישת SFR כללה מאבק מול קבוצת בויג טלקום (Bouygues) הצרפתית שהציעה 15.5 מיליארד יורו במזומן, וכ-5% מהחברה שתיווצר ממיזוג SFR עם קבוצת בויג טלקום. בסופו של דבר החליט דירקטוריון ויוונדי לקבל את הצעת דרהי בגלל פוטנציאל הצמיחה ממיזוג החברות. מנתונים שפירסמה אלטיס עולה כי החברה הממוזגת תהיה אחת מקבוצות התקשורת המובילות באירופה.

הוספת 1.7 מיליון המנויים משתמשי הפס הרחב של נומרכייבל עם 21 מיליון לקוחות הטלפון הסלולרי של SFR קרוב לוודאי שתוביל לחקירה מורכבת של רשות ההגבלים העסקיים. עם זאת, בסוף השבוע טען חואקין אלמוניה, נציב האיחוד האירופי לתחרות כי עדיין לא ברור האם בדיקת המכירה תתבצע על ידי הרשויות בצרפת או על ידי הנציבות האירופית.

שר התעשייה הצרפתי ארנו מונטבור הודיע כי הממשלה הצרפתית תעקוב מקרוב כדי לבדוק שאלטיס ונומרכייבל עומדות בהתחייבות שלהם לא לקצץ משרות ב-SFR לאחר המיזוג. הוא הוסיף כי הוא מקווה שהקבוצה תפגין "פטריוטיות כלכלית" לצרפת בבחירת הספקים איתם תעבוד. מונטבור היה תומך ידוע בבחיר בויג.