צילום: גיל לביא
גזית גלוב השלימה גיוס חוב של 450 מיליון שקל
אגרות החוב (סדרה י"ב) הונפקו לפי תשואה של 3.3% המשקפת פרמיה של 2.2% על אג"ח ממשלתי דומה
28.04.2014, 17:13 | יניב רחימי
חברת הנדל"ן המניב, גזית גלוב,
שבשליטת חיים כצמן, גייסה 450 מיליון שקל בהרחבת אג"ח. אגרות החוב (סדרה י"ב) הונפקו לפי תשואה של 3.3% המשקפת פרמיה של 2.2% על אג"ח ממשלתי דומה.
בשלב המכרז למשקיעים מסווגים זכתה גזית גלוב לביקושי יתר ומתוך ביקוש כולל של 730 מיליון שקל קיבלה זגית גלוב התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים בהיקף כספי של 450 מיליון שקל בלבד. על פי דו"ח הצעת המדף שפרסמה החברה, כ-37.7% מסך היחידות שהוזמנו על ידי משקיעים מסווגים הוזמנו על ידי מפיצים וגופים הקשורים להם.
בשלב המכרז לציבור הייתה היענות חלשה במיוחד והביקושים שהתקבלו מהציבור הסתכמו ב-66 אלף שקל בלבד. כפי הנראה הסיבה לחוסר ההיענות של הציבור להנפקה נובעת מכך שמחיר האג"ח בשוק ביום המכרז הציבורי היה נמוך מזה שנקבע בהנפקה.
אגרות החוב של גזית גלוב, המדורגות בדירוג "AA3" על די מידרוג ובדירוג AA- על ידי S&P מעלות, אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה