משחק הכיסאות: ניר מורוז בדרך להתמנות למנהל השקעות ראשי בפסגות

ניר מורוז מצוי במגעים מתקדמים עם מנכ"ל פסגות חגי בדש באשר למינויו למנהל השקעות ראשי, כך נודע ל"כלכליסט". מורוז, שניהל בעשור האחרון את השקעות כספי העמיתים של כלל ביטוח, הודיע לפני שבועיים לשוקי בורשטיין, מנכ"ל זרוע ההשקעות של כלל (כנף), ולאיזי כהן, מנכ"ל כלל ביטוח, על החלטתו לסיים את תפקידו. כבר חצי שנה מחפש בדש מחליף לשלומי ברכה, מנהל ההשקעות הראשי של פסגות שפרש.

בחודשים האחרונים התחבט בדש בשאלה אם נכון להקצות תקן למנהל השקעות ראשי - דבר שכרוך בעלות כספית - בימים של צורך בהתייעלות, או לוותר על התפקיד ולהסתפק באמיר גיל, סמנכ"ל ההשקעות בחברת הגמל.

ענף הגמל עבר טלטלה בשנת 2013 לאחר כניסתה לתוקף של רפורמה שחתכה את דמי הניהול כמעט ב־50% ופגעה בהכנסות של חברות הגמל ובפרט בזו של פסגות, שהיא חברת הגמל הגדולה בישראל. אך מנגד פסגות, בית ההשקעות הגדול בישראל מנסה להתחרות בחברות הביטוח הגדולות, כאשר להן יש מנהל השקעות ראשי: רועי יקיר בהפניקס, יוני טל במנורה, אמיר הסל בהראל ואסף שהם במגדל.

כעת בדש נוטה להביא דמות בעלת שם שתייצג את רוח ההשקעות של פסגות ודבריה בסוגיות הנוגעות לעולם ההשקעות יהיו בעלי ערך ויסייעו לתדמית שפסגות מנסה לשדר כמכתיב דעת קהל. מלבד זאת, גיוס דמות בכירה לתפקיד זה משדרת לחוסכים שפסגות רואה חשיבות באיכות ניהול ההשקעות ומוכן לשלם כסף עבור ניהול מקצועי לטובת החוסכים.

צילום: אילן בשור

אמנם מורוז, בן 52, לא כיהן כמנהל השקעות ראשי, אך הוא שניהל בפועל את ההשקעות של כספי העמיתים בכלל, במיוחד בשנה שעברה מאז עזיבתו של מנהל ההשקעות הראשי רועי יקיר לטובת המתחרה הפניקס.

בתקופתו בכלל מיעט מורוז להתבטא בפומבי, אבל מאחורי הקלעים הוביל את התשואות בקרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים לשליש העליון של טבלת התשואות לאורך זמן.

בית השקעות פסגות מתחזק פרופיל ציבורי גבוה יותר משל חברות הביטוח, ולכן מורוז צפוי להצטרך להתבטא יותר בפומבי ולהיות הפנים של בית ההשקעות בכל הנוגע לניהול השקעות לטווח ארוך.