צילום: בלומברג
דיווח שוטף
נעילה חיובית בניו יורק; מדד S&P 500 קבע שיא - בפעם ה-28 השנה
המדד רשם עלייה של 0.3% ונקבע על 1,992 נקודות. דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, נאסד"ק הוסיף לערכו 0.1%; שלל נתוני המאקרו הפתיעו לטובה; HP קפצה בשיעור של 5.4% לאחר הדו"חות. שיא שנתי של 46% משקיעים שוריים על השוק
23:07- המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ה') בעליות שערים ומדד S&P 500 קבע, שוב, שיא של כל הזמנים לאחר שעלה בשיעור של 0.3% וננעל על 1992 נקודות. מדובר בפעם ה-28 שהמדד רושם שיא השנה. מדד דאו ג'ונס עלה אף הוא, בשיעור של 0.4% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 0.1%.
22:12 - המסחר בבורסות ניו יורק מתנהל כעת בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.5%, מדד נאסד"ק מוסיף לערכו 0.2% ומדד S&P 500 עולה בשיעור של 0.4% וקובע שיא חדש.
21:00 - בבורסת הסחורות של ניו יורק צנח היום מחיר הזהב ב-1.5%, לרמה של 1,275.4 דולר לאונקיה. רצף נתוני מאקרו מפתיעים לטובה ליבו את חשש המשקיעים מפני הידוק המדיניות המוניטרית, מה שצפוי להוביל להתחזקות הדולר, שהינו נכס מקלט חליפי לזהב.
20:00 - מנתונים שפרסמה היום האגודה האמריקאית למשקיעים פרטיים עולה כי בקרב המשקיעים הפרטיים 46.11% מחזיקים בדעה שורית על השוק, מדובר בשיעור שיא מאז תחילת השנה ולעומת 39.81% מהמשקיעים בשבוע הקודם. למרות שהנתון מעודד מבחינה אינטואיטיבית, תאורטית, ברגע שכל המשקיעים מחזיקים בדעה שורית על השוק, כלומר מחזיקים בפוזיציית לונג, כנראה שלא נשארו יותר מדי קונים. מה שעלול להביא דווקא לירידות שערים. "אנחנו מתקרבים לרמה בה 50% מהמשקיעים מחזיקים בדעה שורית על השוק, מה שגרם בעבר לצרות בטווח הקצר" כך על פי האנליסטים ב-Bespoke Investment Group.
19:30 - המסחר באירופה ננעל בעליות. פוטסי בלונדון עלה ב-0.3%, דאקס הגרמני טיפס ב-0.9%, קאק בפריז הוסיף 0.2% והבורסה במילנו קפצה ב-2%.
19:00 - מניית רשת הקמעונאות Sears Holdingsהמסומנת (SHLD) נופלת ב-6.6%. החברה דיווחה היום לפני פתיחת המסחר על תוצאותיה לרבעון עם הפסד רבעוני שישי ברציפות ופספסה את תחזיות האנליסטים. ההפסד הרבעוני הסתכם ב-573 מיליון דולר או 2.87 דולרים למניה. הכנסות החברה ירדו ב-858 מיליון דולר לרמה של 8.01 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו להפסד של 2.58 דולרים למניה על הכנסות של 8.17 מיליארד דולר.
17:30 - "הפד צריך להתחיל להעלות את הריבית בהקדם" אמרה היום אסתר ג'ורג', נשיאת הפד של קנזס. "חלק גדול מהמדדים שאנו בוחנים כבר מאותתים על כך שאנו צריכים לצאת מסביבת הריבית האפסית. וככל שנקדים להעלות את הריבית, יותר טוב, כך שהכלכלה המתאוששת תוכל להתאים עצמה ליציאה מסביבת הריבית הריאלית השלילית" אמרה ג'ורג'.
17:00 - מאקרו ארה"ב - הפתעה לטובה: מדד הייצור של הפד - מחוז פילדלפיה לחודש אוגוסט עמד על 28 נקודות, מעל הצפי ל-19.7 נקודות, ולעומת רמה של 23.9 נקודות שנרשמה בחודש הקודם. ככלל, קריאה גבוהה מאפס מצביעה על שיפור כלכלי ולהפך.
במקביל פורסמו נתוני מכירות הבתים הקיימים לחודש יולי בקצב שנתי של 5.15 מיליון, מעל הצפי למכירות בקצב שנתי של 5.01 מיליון בתים, ולעומת מכירות בקצב שנתי של 5.04 מיליון בתים שנרשמו בחודש הקודם.
בנוסף, המדד המוביל של CB לחודש יולי עלה ב-0.9%, מעל הצפי לעלייה של 0.6%, ולעומת עלייה של 0.3% בחודש הקודם. מדד זה נוטה להיות בעל השפעה מועטה יחסית על השוק, בשל העובדה שמרבית הרכיבים של המדד פורסמו לפני כן.
16:45 - מאקרו ארה"ב - הפתעה לטובה: מדד מנהלי הרכש של הסקטור היצרני לחודש אוגוסט עמד על 58 נקודות, כאשר צפי האנליסטים היה לקריאה של 55.7 נקודות בלבד, ולעומת קריאה של 55.8 נקודות בחודש הקודם. ככלל, קריאה גבוהה מ-50 נקודות מצביעה על התרחבות כלכלית ולהפך.
16:35 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות קלות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 מתחזקים ב-0.2%, נאסד"ק נסחר ביציבות. הרץ עולה ב-2%.
16:15 - בנק אוף אמריקה(BAC) אישר רשמית הסכם לתשלום קנס של 16.56 מיליארד דולר, הגבוה ביותר ששולם אי פעם, בגין הונאת לקוחותיו שרכשו אג"ח מגובות משכנתאות. הבנק הוליך אותם שולל לגבי איכות המשכנתאות שעליהן היו האג"ח מבוססות. אג"ח אלו היו מגובות בחבילות משכנתאות שדורגו על פי רמת הסיכון שלהן, המשכנתאות אשר דורגו כבטוחות החלו לקרוס בהמוניהן עם קריסת שוק הנדל"ן. מכשירים פיננסיים אלו מילאו תפקיד עיקרי במשבר הפיננסי ב-2008.
16:00 - מג וויטמן, מנכ"לית ענקית הטכנולוגיה HP יכולה לחזור ולחייך. אחרי 11 רבעונים רצופים של הפסדים, פיטורי ענק, שערוריות ותחרות הולכת וגוברת מצד החברות הסיניות, הציגה HPהמסומנת (HPQ) עלייה בהכנסות. החברה דיווחה אמש לאחר נעילת המסחר על עלייה קלה של כ-1% בהכנסות ל-27.6 מיליארד דולר ביחס לרבעון המקביל אשתקד. למרות זאת, החברה הציגה רווח של כ-985 מיליון דולר, נמוך ב-29% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.
15:30 - מאקרו ארה"ב - הפתעה לטובה: נתוני הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה של השבוע שעבר ירדו מתחת ל-300 אלף, בפעם השלישית זה חמישה שבועות - עדות נוספת לשיפור בשוק התעסוקה האמריקאי. מספר הבקשות ירד ב-14 אלף ל-298 אלף, פחות מצפי האנליסטים המוקדם שעמד על 302-300 אלף בקשות (במקביל תוקן המספר של הבקשות מלפני שבועיים מ-311 אלף ל-312 אלף) ממוצע הבקשות הראשונות בחודש האחרון עומד עתה על 300,750. עוד פורסם היום כי הבקשות החוזרות לדמי אבטלה ירדו ב-49 אלף, לרמה של 2.5 מיליון - בקשות אלה הן של אנשים שמקבלים דמי אבטלה, ושמעוניינים בהמשך קבלתם.
14:45 - הרץ גלובל הולדינגס (HTZ) עולה ב-1% בטרום מסחר. המניה פתחה אתמול בהתרסקות של 20% לאחר אזהרת רווח שפרסמה. אולם, לקראת נעילת המסחר דיווח המשקיע המיליארדר קרל אייקן על החזקה של 8.48% ממניות החברה בשווי 1.2 מיליארד דולר לפי מחיר הבסיס היום והגדיר את המניה כ"זולה", מה שהקפיץ את מחיר המניה מעלה, עד לנעילה בירידה של 3.9% בלבד.
14:30 - וועדה אמריקאית לענייני ביטחון לאומי אישרה ל-IBM למכור את חטיבת השרתים שלה לחברת לנובו הסינית, כך שהעסקה בשווי 2.3
מיליארד דולר יכולה להתקדם על אף התגברות המתיחות לאחרונה בין שתי המדינות.
14:00 - המסחר בבורסות המובילות בניו יורק ייפתח היום (ה') לאחר פרסום נתוני האבטלה של השבוע שעבר. החוזים העתידיים על דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק עולים ב-0.2% למרות נתוני הייצור המאכזבים שפורסמו בסין והפרוטוקולים הניציים של הפד מאתמול. לאחר פתיחת המסחר יפורסמו מדד מנהלי הרכש של הסקטור היצרני ומדד הייצור של הפד - מחוז פילדלפיה לחודש אוגוסט, וכן מכירות הבתים הקיימים המדד המוביל של CB לחודש יולי.
היום נפתחת בארה"ב ועידת ג'קסון הול (Jackson Hole), הקרויה על שם מקום ההתכנסות שבמדינת וויומינג. הנושא המרכזי של הוועידה השנה הנו ההתפתחויות בשוק התעסוקה - הכותרת הרשמית היא - Re-Evaluating Labor Market Dynamics. הוועידה השנתית שתימשך שלושה ימים, מאורגנת על ידי השלוחה של הפדרל ריזרב בקנזס סיטי, והיא מושכת אליה נגידי בנקים, משקיעים בכירים, כלכלנים ואנשי אקדמיה מכל העולם. כינוס ג'קסון הול נחשב לחשוב ביותר בעולם בכל הקשור למדיניות מוניטרית. ישיבות הוועידה סגורות לתקשורת אך המשתתפים מנהלים פגישות עם עיתונאים לכל אורך ימי הוועידה. ג'נט ילן תישא מחר דברים בוועידה, לראשונה בתפקידה כיו"ר הפדרל ריזרב.
סטין ג'קובסן, הכלכלן הראשי של הבנק האירופי Saxo Bank, "אנחנו רואים שהנתונים הפונדמנטליים מידרדרים. באירופה, מדינות כמו צרפת וספרד נתקלות בקשיים עם הגרעון ועם הצמיחה, ביחס להבטחות שניתנו. יש הרבה נתונים מציאותיים שמגיעים לשוק, אבל כרגע השווקים פשוט שמחים שהסיכונים הגיאופוליטיים נמצאים במגמת ירידה, ומגיבים לכך. השוק גם מרגיש שהבנק האירופי המרכזי יצטרך לנקוט איזשהו מהלך של הקלה כמותית".
אתמול פורסמו פרוטוקולי החלטת הריבית האחרונה של הפד, עולה כי מספר חברים בוועדה המוניטרית של הבנק סבורים כי יש להעלות ריבית מוקדם יותר מכפי שסברו קודם. כמו כן, מתגברים חילוקי הדעות בין חברי הפד לגבי התאוששות שוק העבודה. "חברים מהוועדה חושבים כי הפער בין המצב הנוכחי של שוק העבודה לבין המצב הנורמלי עדיין גדול", נכתב בפרוטוקולים.
זירת המאקרו של ארה"ב
היום לפני פתיחת המסחר (15:30 שעון ישראל) יפורסמו נתוני הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה של השבוע שעבר. הצפי בשוק הינו ל-302-300 אלף דרישות חדשות, לעומת 311 אלף דרישות שהוגשו בשבוע הקודם.
לאחר פתיחת המסחר (16:45 שעון ישראל) יפורסם מדד מנהלי הרכש של הסקטור היצרני לחודש אוגוסט. צפי האנליסטים הינו לקריאה של 55.7 נקודות במדד, לעומת קריאה של 55.8 נקודות בחודש הקודם. ככלל, קריאה גבוהה מ-50 נקודות מצביעה על התרחבות כלכלית ולהפך.
לאחר מכן (17:00 שעון ישראל) יפורסם מדד הייצור של הפד - מחוז פילדלפיה לחודש אוגוסט, אשר צפוי לעמוד על 19.7 נקודות, לעומת רמה של 23.9 נקודות שנרשמה בחודש הקודם. ככלל, קריאה גבוהה מאפס מצביעה על שיפור כלכלי ולהפך.
במקביל יפורסמו נתוני מכירות הבתים הקיימים לחודש יולי, אשר צפויים להצביע על מכירות בקצב שנתי של 5.01 מיליון בתים, לעומת מכירות בקצב שנתי של 5.04 מיליון בתים שנרשמו בחודש הקודם.
בנוסף, יפורסם המדד המוביל של CB לחודש יולי, אשר צפוי לעלות ב-0.6%, לעומת עלייה של 0.3% בחודש הקודם. מדד זה נוטה להיות בעל השפעה מועטה יחסית על השוק, בשל העובדה שמרבית הרכיבים של המדד פורסמו לפני כן.
המסחר בבורסות אירופה מתנהל כעת בעליות. ירידות שערים קלות נרשמו בפתיחת יום המסחר לאחר פרסום מדד מנהלי הרכש של המגזר היצרני בצרפת ברמה מטרידה של 46.5 נקודות. אולם כחצי שעה לאחר פתיחת המסחר פורסמו נותנים טובים מהצפוי של מדד מנהלי הרכש בגרמניה, מה שהספיק למשקיעים בשביל לחזור לשוק המניות. המשקיעים לא הגיבו בצורה מהותית כאשר מדדי מנהלי הרכש של אירופה ונתוני המכירות הקימעונאיות בבריטניה שפורסמו לאחר מכן, עמדו מתחת לציפיות השוק. נראה כי המשקיעים פשוט רוצים לנצל את הירידות שנרשמו במדדים בכדי לרכוש מניות, האלטרנטיבה המועדפת בסביבת הריבית הנמוכה, אשר צפויה להישאר כך לזמן רב, נוכח נתוני המאקרו המאכזבים שפורסמו לאחרונה באירופה.
המסחר בבורסות אסיה ננעל הבוקר במגמה מעורבת . ניקיי ביפן עלה ב-0.9% על רקע התחזקות הדולר מול הין ולאחר פרסום מדד מנהלי הרכש של הסקטור היצרני לחודש אוגוסט שעמד על 52.4 נקודות, מעל ציפיות האנליסטים לקריאה 51.7 נקודות ולעומת 50.5 נקודות בחודש הקודם. האנג סנג נחלש ב-0.7% והבורסה בסין איבדה 0.4% לאחר אכזבה ממדד מנהלי הרכש של HSBC לחודש אוגוסט שעמד על 50.3 נקודות, פחות מצפי האנליסטים לקריאה של 51.5 נקודות ולעומת 51.7 נקודות בחודש הקודם. "הנתונים שפורסמו היום מצביעים על כך שההתאוששות הכלכלית של סין עדיין נמשכת, אולם המומנטום הואט שוב" אמר כלכלן בכיר ב-HSBC.
ניקיי האנג סאנג
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה