צילום: בלומברג
נושי החברה לישראל יגבילו את הדיבידנדים
מהלך הפיצול של החברה לישראל זקוק לאישור מחזיקי האג"ח, שידרשו בתמורה לתמיכה גם הקשחת אמות מידה פיננסיות. קנון, החברה המפוצלת, תונפק בנוסף לניו יורק גם בתל אביב
המשוכה הבאה שתעמוד בדרכה של החברה לישראל בהוצאת הפיצול לפועל עשויה להגיע מכיוון מחזיקי האג"ח של החברה.
אישור המחזיקים נחוץ למהלך מאחר שחלק מנכסי החברה, שבשליטת עידן עופר, עוברים לחברה החדשה, קנון הולדינגס שתונפק בבורסת ניו יורק (NYSE) ותירשם למסחר גם בתל אביב, בעוד החוב כולו נשאר בחברה לישראל.
האג"ח של החברה לישראל מצויות בשתי סדרות (א' וב'). החוב של החברה למחזיקי האג"ח עומד על כ־3.7 מיליארד שקל, ולחברה חוב נוסף של 874 מיליון דולר לבנקים.
מסגרת אשראי של 200 מיליון דולר לקנון
ל"כלכליסט" נודע כי החברה כבר מנהלת מגעים עם המחזיקים הגדולים, שהציבו דרישות למתן התמיכה במהלך. הדרישות כוללות הקשחת אמות מידה פיננסיות (קובננטים) שיאפשרו להעמיד את האג"ח לפירעון מיידי במקרה של הפרתן, וכן הגבלה על היקף הדיבידנדים שתוכל החברה לישראל לחלק לבעלי מניותיה. על פי הערכות מקורבים למו"מ, הצדדים קרובים לסיכום על התנאים החדשים.
בנוסף לכך, החברה לישראל דיווחה אתמול לבורסה על פרטים ראשונים של מהלך הפיצול. החברה דיווחה כי תעמיד לקנון מסגרת אשראי של 200 מיליון דולר, בנוסף להזרמה של 100 מיליון דולר תמורת הקצאת מניות.
ההזרמה הצפויה, שנחשפה ב"כלכליסט", נעשית מתוך התמורה שקיבלה החברה לישראל עבור מניות כיל, שנמכרו החודש בהיקף של כחצי מיליארד דולר.
חברת קורוס קיבלה כבר קו אשראי של 300 מיליון דולר שיישאר בעינו כהלוואת בעלים.
מדובר בדיווח שהנו חלק מדו"ח מקדמי שהוגש לרשות ני"ע. הרשות גורסת שמהלך הפיצול היא עסקת בעלי עניין של בעל השליטה, ולכן נדרש רוב מיוחד למהלך באסיפת בעלי המניות מבין בעלי מניות המיעוט בחברה. זאת מאחר שרישום בבורסה זרה עשויה להיטיב עם עופר מבחינת כללי ממשל תאגידי ולהרע עם בעלי מניות המיעוט.
בדיווח נוסף הודיעה החברה על מינויו של מנכ"ל חדש, שבועיים אחרי ההודעה על פרישתו של ניר גלעד מתפקיד מנכ"ל החברה: אבישר פז שכיהן כסמנכ"ל הכספים (עוד על כך, ראו מסגרת).
את חברת קנון צפוי לנהל יואב דופלט, מנכ"ל עופר הייטק.
החברה לישראל רוצה להתפצל גם מבזן
החברה לישראל תכלול את האחזקות בכיל (49%) ובזן (37%). קנון תכלול את חברת השבבים טאואר (33%), חברת האנרגיה איי.סי פאואר (100%), יצרנית המכוניות הסינית קורוס (50%), חברת החשמל אינקיה (100%) וחברת הספנות צים (32%). בעלי המניות של החברה לישראל יקבלו מניות קנון כדיבידנד בעין.
לפי הדו"ח שהגישה החברה לישראל, בעתיד מתכננת החברה לפצל גם את בזן מתוכה.
תגובה אחת לכתיבת תגובה