צילום: בלומברג
דיווח שוטף
ניו יורק: המדדים ננעלו בירידות; GoPro צללה ב-12.1%
בתום יום מסחר תנודתי, איבדו המדדים המובילים עד 0.3%; דיווחים לפיהם אפל רשמה פטנט על מצלמת ספורט הפילו את מניית GoPro; הנפט נחלש ב-0.4% וננעל על 45.9 דולר לחבית
דיווח שוטף מהמסחר בניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים.
23:00 - בתום יום מסחר תנודתי, בו המדדים המובילים כבר עלו ב-1.5%, ננעלה וול סטריט בירידות, וזאת על רקע היחלשות הנפט: דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, נאסד"ק איבד 0.1% ו-S&P 500 נחלש ב-0.3%.
22:00 - הנפט מסוג קרוד איבד 0.4% וננעל על 45.9 דולר לחבית, זאת לאחר שבתחילת היום איבד כבר 3% ונסחר מתחת לרמה של 45 דולר לחבית - שפל שלא נראה מאז אפריל 2009. הנפט מסוג ברנט איבד 1.8% וננעל על 46.6 דולר לחבית - שפל מאז מרץ 2009. הדולר התחזק ב-4% ל-65.7 רובלים לדולר.
21:00 - תקציב הממשל בארה"ב רשם בדצמבר עודף של שני מיליארד דולר, כך לפי נתונים שפרסם היום משרד האוצר האמריקאי. לפיכך הגירעון הכולל ברבעון הפיסקאלי הראשון של 2015 עומד על 177 מיליארד דולר - עלייה של 2% לעומת הרבעון הראשון ב-2014. הממשל הוציא 333 מיליארד דולר בדצמבר - עלייה של 44% לעומת החודש המקביל אשתקד. ההכנסות עלו ב-18% - ל-335 מיליארד דולר.
20:55 - החוזה על הזהב רשם היום עלייה קלה של 0.1% (1.60 דולר) לרמה של 1,234 דולר לאונקיה.
20:50 - הממשלתיות מטפסות חזק, במקביל לירידה במדדי המניות: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מגיבה בירידה של 4 נקודות (משעת הפתיחה) ל-1.90% בלבד.
20:35 - מטורלל השוק הזה לפעמים. S&P 500 יורד לאזור השלילי ונסחר במינוס של כמה מאיות - מוקדם יותר נסחר המדד בסביבת 1.5%. דאו ג'ונס ונאסד"ק שטיפסו מוקדם יותר היום ביותר מ-1.5% נסחרים בפלוס 0.1% ו-0.3% בלבד (בהתאמה).
20:30 - המניות הבולטות בדאו ג'ונס:
עולות: אינטל(1.2%), ויזה (1.1%; Visa - V), וולט דיסני(1%).
יורדות: דו פונט ושברון (1.4%- כ"א), קאטרפילאר(0.9%-).
20:10 - מניית גופרו (GoPro - GPRO) צונחת ב-9.5% על רקע דיווחים בתקשורת (ב-Seeking Alpha) לפיהם אפל קיבלה אישור לרישום פטנט על מצלמה לפעילות ספורטיבית. יחד עם הנפילה של היום רושמת המניה מתחילת השנה צניחה של 18% נכון לשעה זו.
19:20 - המדדים המובילים אירופה ננעלו הערב בעליות. פוטסי עלה ב-0.6%, קאק ב-1.5% ודאקס ב-1.6%.
19:10 - כריס גפני (Chris Gaffney), אסטרטג שווקים בכיר ב-EverBank Wealth Management, אומר היום שההיבט החיובי של הצניחה בנפט חזק יותר מהסיכון הטמון במצב. "אף שעדיין אין לכך עדות בנתונים, אנו מאמינים שבסופו של דבר הצרכנים יוציאו יותר כסף, בזכות החיסכון במחירי הדלק. הסיכון הפוטנציאלי היחיד מנפילת מחירי הנפט הוא דפלציה. בסביבה של ריבית נמוכה, התאוששות כלכלית, ודוחות שימשיכו להיות חיוביים, שוק המניות ישיג תוצאות טובות".
נכון לשעה זו, החוזה על חבית נפט מסוג קרוד נסחר בירידה של 1.1% לרמה של 45.5 דולר לחבית.
18:40 - חברת אראר מדיה הישראלית (RR Media), חידשה את השותפות עם חברת סולאר אנרטיינמנט (Solar Entertainment) - ספקית התוכן והערוצים הגדולה בדרום מזרח אסיה. במסגרת ההסכם המתחדש תספק אראר שירותי מדיה לשם ניהול והעברת שידורי ערוץ הפרימיום של ה-NBA לאזור הפיליפינים. גורמים בתעשייה מעריכים כי שווי ההסכם עומד על יותר מ-15 מיליון שקל, וכי הסכמים מסוג זה הם לרוב לתקופה של 5-3 שנים.
18:05- חברת התרופות Celgene (סימול CELG, שווי שוק של כ-93 מיליארד דולר) עדכנה כי הפסדי מט"ח השפיעו קשות על התוצאות השנתיות. החברה צופה כי תרשום בדוחות 2014 הכנסות של 7.56 מיליארד דולר, גידול של 19% בהשוואה ל-2013, ורווח של 3.71 דולר למניה, גידול של 24% לעומת התקופה המקבילה. אנליסטים צופים לחברה הכנסות של 7.66 מיליארד דולר ורווח של 3.67 דולר למניה. ל-2015 צופה החברה הכנסות של 9.5.9 מיליארד דולר ורווח של 4.75-4.60 דולר למניה. צפי השוק עומד על הכנסות של 9.28 מיליארד דולר ורווח של 4.85 דולר למניה.
17:40 - דאו ג'ונס עובר לטריטוריה חיובית ל-2015: עלייה של 1.4% נכון לשעה זו מעבירה אותו לפלוס 0.4% מתחילת השנה.
17:05 - פתיחה מצויינת לשוק החומרה והתוכנה. בין עולות הבולטות: מיקרוסופט(עולה ב-2.6%), סיסקו(2.1%), אינטל(1.8%), אדוב(2.5%), ובסימן ישראלי - טאואר(2.9%).
16:55 - מניית חברת הביטוח אתנה עולה ב-2.5% (Aetna - AET) לאחר שעדכנה כי מספר מבוטחי הבריאות שלה בסוף 2014 יעלה על תחזיתה המוקדמת (שעמדה על 23.4 מיליון מנויים). החברה עדכנה בנוסף כי הרווח השנתי צפוי לעמוד על הקצה העליון של התחזית המוקדמת, שעמדה בטווח של 6.70-6.60 דולר למניה, וכן שהרווח לשנת 2015 יגיע לכל הפחות ל-6.90 דולר למניה. החברה אישרה מחדש את תחזית ההכנסות המוקדמת לשנת 2014, בטווח של 62-57 מיליארד דולר, וכן את תחזית ההכנסות לשנת 2015 - לכל הפחות 62 מיליארד דולר.
16:35 - פתיחה בעליות חזקות בניו יורק: דאו ג'ונס ונאסד"ק עולים ב-1.3%, S&P 500 עולה ב-1.1%. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 1.94%. הנפט נסחר בירידה של 1.3% לרמה של 45.5 דולר לחבית.
16:15 - המלצה חיובית על אמזון. סיטי העלה את ההמלצה מניטראלי לקנייה, ואת מחיר היעד מ-325 ל-354 דולר למניה, 21% מעל למחיר הפתיחה היום העומד על 291.41 דולר. מניית אמזון (Amazon - AMZN) ירדה מתחילת השנה ב-6.1%, מול ירידה של 1.5% ב-S&P 500 בתקופה זו. במקביל, אמזון הודיעה על חתימת הסכם עם וודי אלן לבימוי וכתיבת התסריט של סדרת הטלוויזיה הראשונה אי פעם של היוצר.
15:40 - שני עדכוני המלצות של ג'יי.פי מורגן למניות האנרגיה, כל אחד בכיוון אחד. בג'יי.פי מורגן מעלים המלצה ל-Valero Energy (מסומנת VLO) מניטראלי לתשואת יתר, על רקע הציפיות לרבעון רביעי מוצלח ולהעלאת תחזית ל-2015. מנגד, מורידים המלצה ל-Marathon Petroleum (מסומנת MPC) מתשואת יתר לניטראלי.
15:30 - מטלייף (MetLife - MET), חברת ביטוחי החיים הגדולה ברה"ב, הגישה עתירה נגד ארה"ב, בעקבות החלטה של ועדת רגולטורים מיוחדת בעניינה. הוועדה שמונתה על ידי משרד האוצר קבעה שהחברה תהיה כפופה לפיקוח הדוק יותר ולעמידה בתנאי חקיקה מחמירים יותר, לנוכח הסיכון הגבוה הטמון בעסקיה למערכת הפיננסית. הוועדה הוציאה החלטות דומות לגבי חברות נוספות, אך מטלייף היא היחידה עד כה שהגישה עתירה נגד ההחלטה.
15:00 - מאמינים באפל: קרדיט סוויס מעלים את הההמלצה על מניית אפל (AAPL) מניטראלי לתשואת יתר, והעלה במקביל את מחיר היעד של המניה מ-110 ל-130 דולר, 19% מעל מחיר מניית אפל לפני הפתיחה היום, 109.25 דולר. מתחילת ינואר ירדה המניה ב-1%, מול ירידה של 1.5% ב-S&P 500. בקרדיט סוויס העלו את תחזית הרווח השנתית של אפל ב-18% ל-9.44 דולר למניה ואת תחזית המכירות של האייפון ב-2016 מ-213 ל-215 מיליון יחידות.
14:30 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח בפלוס: החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים ב-0.6% - בתקווה שמגמה זו תימשך לאורך כל שעות המסחר, בניגוד להתנהלות המדדים אתמול, שפתחו בירוק וסיימו בירידות. האג"ח של ממשלת ארה"ב ממשיכות לטפס, והתשואות מאבדות גובה בהתאם: התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה ביממה האחרונה עד ל-1.89%.
בנפט אין חדש תחת החבית: החוזה על הנפט מסוג קרוד נסחר בירידה של 2.5% לרמה 44.9 דולר לחבית. לא עזרו במיוחד האמירות של שר הנפט באיחוד האמירויות, מוחמד פאראג' אל מזארי. אל מאזארי אמר היום כי ארגון אופ"ק תעמוד בהחלטתה שלא לשנות את תפוקת הנפט בקרוב, על אף הצניחה במחיר לחבית. לדבריו, היצרניות במדינות שמחוץ לאופ"ק צריכות להסתגל למצב הקיים, על פי היקפי התפוקה הקיימים באופ"ק.
14:25 - רשת הנעליים וולברין (Wolverine - WWW) הודיעה כי תסיים את החברה ללא גידול ברווח, בעיקר בשל עלויות תוכנית פנסיה, השקעות חדשות והוצאות בגין שערי מט"ח. האנליסטים ציפו לעלייה של 10% בשורת הרווח של הרשת.
14:20 - 4 מתוך 5 יצרניות המחשבים הגדולות רשמו צמיחה במשלוחי המחשבים במהלך 2014 - ואולם ירידה משמעותית בהיקף המשלוחים מצד היצרניות הקטנות יותר הובילו בשורה התחתונה לירידה של 2.1% במכירות. כך, לפי נתונים שפרסמה אתמול חברת המחקר IDC. לנובו (Lenovo - LNVGY), יצרנית המחשבים הגדולה בעולם, שלחה 59.2 מיליון יחידות (עלייה שנתית של 10.1%) והחזיקה בנתח שוק של 19.2%. HP עדיין במקום השני (Hewlett-Packard - HPQ) עם 56.8 מיליון יחידות (8.9% עלייה) ונתח שוק של 18.4%, ואחריה Dell (פרטית) שעם משלוח של 41.7 מיליון יחידות רשמה עלייה של 10.3% והגיעה לנתח שוק של 13.5%.
14:15 - מניית גוגל(GOOGL) ירדה אתמול לרמה הנמוכה מזה שנה - 497.06 דולר, לאחר ירידה של 0.7% - ירידה 9 מתוך 10 ימי הפעילות האחרונים. מתחילת השנה איבדה המניה 6.3%, ומאז רמת השיא שנרשמה ב-26 בפברואר 2014 (610.68 דולר) איבדה כ-19% מערכה. בטרום מסחר עולה המניה ב-0.4%.
14:10 - עונת הדוחות שיוצאת השבוע לדרך נפתחה אתמול עם פרסום דוחות אלקואהלאחר נעילת המסחר (Alcoa - AA). מאז שאלקואה "נשרה" ממדד העילית של דאו ג'ונס (ספטמבר 2013), מועד הפרסום איבד את מעמדו החצי רשמי כפתיחה הטקסית של עונת הדוחות. ואולם, כל עוד לא נבחר דוח חלופי, אלקואה זוכה מן ההפקר. המשקיעים מן הסתם מקווים שהדוח החיובי שיצא אמש מחברת הפלדה מסמן עונה מוצלחת, שתוציא את המדדים מהמגמה העגומה של פתיחה השנה.
אלקואה דיווחה על רווח נקי של 33 סנט למניה ברבעון הרביעי של 2014, לעומת צפי בשוק לרווח נקי של 28 סנט למניה. מכירות החברה עלו ב-14% ל-6.4 מיליארד דולר, כאשר הציפיות בשוק עמדו על הכנסות של 6.04 מיליארד דולר. מניית החברה רושמת בטרום מסחר עלייה של 2.5%.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה