בעל המניות המפתיע בחברת האצות הממוזגת רד גולד - ערי סטימצקי

השלד הבורסאי קמן קפיטל, פירסם אמש (ה') הבהרות לעסקה במסגרתה מתכנן השלד להתמזג עם חברת רד גולד - חברה שמנסה לייצר אגרוז מאצות ים אדומות, אותן היא תגדל במיכלים.

הדיווח, שענה על שאלות שקיבלה החברה מרשות ניירות ערך, חשף שני פרטים מעניינים. הראשון נוגע לבעלי המניות העתידיים של החברה הבורסאית הממוזגת. ברשימת בעלי המניות שיקבלו מניות במסגרת המיזוג עם רד גולד נמצא גם ערי סטימצקי - שצפוי לקבל 3% ממניות החברה הממוזגת כשתושלם העסקה. הפרט השני - עלויות ההקמה של פעילות ייצור האגרוז מאצות של החברה. החברה מעריכה כי תצטרך לקבל מימון נוסף של 1.1 מיליון דולר רק למימון פעילותה בשנה הקרובה - מה שיחייב אותה לגייס הון או לקחת הלוואות.

בעסקה המוצעת, בעלי המניות הנוכחיים של קמן קפיטל יישארו עם 40% מהחברה, כאשר 60% ממניות קמן קפיטל יועברו לבעלי המניות של רד גולד ולגורמים נוספים (כמו סטימצקי). תמורת המניות יקבלו בעלי המניות של קמן את הבעלות על רד גולד.

לרד גולד אין הכנסות (החברה מפסידה, עם גרעון בהון והערת "עסק חי", וכמו סטארט אפים רבים אחרים היא זקוקה להזרמות הון כדי לשרוד) והיא למעשה סטארט אפ להפקת ג'ל אגרוז מגידול חקלאי של אצות אדומות בבריכות. לחברה קרקע בפנמה עליה רצתה בעבר להקים בריכות לגידול אצות כאלה, אבל המהלך לא צלח בינתיים, ולחברה אין את האישורים הנדרשים לכך. אחרי הכישלון בפנמה, פנתה החברה לחברת דור דגי ים ממושב דור, על מנת להקים בריכות כאלה בחוף דור.

חוף דור | צילום: אלעד גרשגורן

רד גולד נמצאת כיום בבעלות שמואל ישראל ויחיאל פוטש, שמחזיקים בבעלות על החברה בחלקים שווים. אריאל ישראל, בנו של שמואל, מנהל את החברה וייקבל 6% מהחברה במקרה שתמוזג לשלד הבורסאי. בנוסף, ביילה פוטש, אמו של יחיאל פוטש, צפויה לקבל לכיסה בונוס של 100 אלף דולר (אגב, אלישבע פוטש, אשתו של יחיאל פוטש, מכהנת כיו"ר קמן). כמו כן, כחלק מהעסקה תקבל חברת דור דגי ים אופציות ל-2.4% מהחברה הממוזגת, במחיר מימוש של 10 אגורות.

רד גולד בעצם מחזיקה בטכנולוגיה להפקת אגרוז מאצות אדומות בשם Gracilaria. אגרוז הוא חומר גלם שמשמש לבדיקות DNA, מוצרי טיפוח, מוצרי מזון, דשן וצבעים. רד גולד מציינת בדיווח כי "נכון למועד זה, רד גולד סיימה את שלב המחקר והפיתוח של גידול האצות בבריכות גידול ותהליך הפקת אגרוז באיכות גבוהה וקבועה מהאצות והיא פועלת להקמתן של בריכות לגידול האצות במתחם המיועד לכך, אשר בו תגדל את האצות וכן תקים מעבדה לצורך הפקת האגרוז. בנוסף, רד גולד נמצאת בשלב מתקדם של גידול ראשוני של האצות לצורך הפקת האגרוז והעברת דוגמיות של החומר המופק לפרסום ושיווק המוצר בקרב לקוחות פוטנציאלים".