אלשטיין מבקש להמיר את הצעות הרכש בהזרמת הון

אדוארדו אלשטיין, בעל השליטה באי.די.בי פתוח, החל במגעים רשמיים לשינוי תנאי שתי הצעות הרכש שלהן הוא מחויב. ל"כלכליסט" נודע כי אלשטיין מבקש מנאמני הסדר החוב באי.די.בי חגי אולמן ואייל גבאי להמיר את הצעת הרכש להזרמה בשווי דומה של הון לתוך החברה, ובתמורה להעניק למחזיקי האג"ח לשעבר, שמחזיקים במניות אי.די.בי פתוח, אג"ח חדשות של החברה, בהיקף דומה לשווי הצעות הרכש, שייפרעו לאורך כמה שנים. אולמן וגבאי דורשים מאלשטיין פיצוי בדמות ריביות גבוהות וייתכן שגם בהשתתפות באפסייד של אי.די.בי פתוח. הגופים הגדולים שמולם מתנהל המו"מ, קרן ברוש, חברת הביטוח הראל וקרן הפנסיה גלעד, עודכנו בפרטים וטרם מסרו תגובה רשמית. על פי הערכות הם אינם צפויים להתנגד.  

אלשטיין ושותפו לשעבר מוטי בן־משה התחייבו לבצע שתי הצעות רכש של 512 מיליון שקל בשנתיים הקרובות. אלשטיין ובן־משה מחויבים לבצע עד לסוף דצמבר הצעת רכש של 250 מיליון שקל במחיר של 7.8 שקלים למניה, והצעת רכש נוספת עד לדצמבר 2016 של 262 מיליון שקל במחיר של 8.2 שקלים למניה. כיום מחיר של מניית אי.די.בי פתוח עומד על 1.6 שקלים.

במקביל, הקרב על השליטה בין אלשטיין לבן־משה נמשך. בן־משה מתכוון לפנות לבית המשפט ולערער על החלטת דירקטוריון אי.די.בי לקבל את הצעת ההזרמה של אלשטיין ולהדיח את בן־משה מתפקיד יו"ר הדירקטוריון. רמז לכך ניתן במכתב ששלח בן־משה, באמצעות עורכי הדין גיורא ארדינסט ורענן קליר, לדירקטוריון אי.די.בי השבוע. ל"כלכליסט" נודע כי במכתב חזר בן־משה על טענותיו כי הדירקטורים מטעם אלשטיין, שהצביעו בישיבת הדירקטוריון, אינם רשאים להצביע משום שמדובר בעסקת בעלי עניין. בן־משה טען כי "בהתעלם מטענותי הוצגה בישיבת הדירקטוריון בעל פה ובקיצור מרשים חוות דעתה של עו"ד נחמה ברין, היועצת המשפטית של אי.די.בי, לפיה לדירקטורים מטעם דולפין (החברה שדרכה אלשטיין שולט באי.די.בי – ג"ח) אין עניין אישי בעסקה".

אדוארדו אלשטיין | צילום: אוראל כהן

בהמשך לחשיפת "כלכליסט", חברת נכסים ובניין, מקבוצת אי.די.בי, הודיעה כי היא בוחנת מכירה של 49% מבניין HSBC, שממוקם בשדרה החמישית במנהטן בני יורק. שלשום נחשף ב"כלכליסט" כי החברה קיבלה הצעה לרכישת הבניין ב־900 מיליון דולר מג'ורג' קומפורט האמריקאית בשיתוף בנק ג'יי.פי מורגן. מניית נכסים ובניין עלתה אתמול ב־4%, כאשר בעקבות הפרסום ב"כלכליסט" הוסיפה המניה 5% שלשום. על פי פרסומים בארה"ב, בנק HSBC, שהנו השוכר הגדול ביותר בבניין, ביקש ממתווכים לחפש עבורו שטחי משרדים. אם הבנק יחליט לעזוב את משרדיו בבניין, הדבר עלול להביא לירידה בשווי הנכס, שכעת 99% ממנו מאוכלסים. מקורבים לנכסים ובניין אמרו ל"כלכליסט" כי החוזה עם הבנק לשכירת השטחים בבניין הנו עד 2020 ואף ייתכן שיוארך מעבר לכך. מ־HSBC לא נמסרה תגובה.