מזרחי טפחות השלים גיוס של 1.8 מיליארד שקל בשלב המוסדי

בנק מזרחי טפחות השלים אתמול (ג') את השלב המוסדי בגיוס האג"ח ונענה להתחייבות מוקדמות של 1.8 מיליארד שקל - לאחר שהתקבלו ביקושים גבוהים של כ-3 מיליארד שקל.   בשונה מהנפקות קודמות, ההנפקה כללה שלוש סדרות חדשות לתקופות ארוכות שמהוות עבור מזרחי מקורות מימון אל מול המשכנתאות שניתנות לטווח ארוך. הסדרה הראשונה בהיקף של מיליארד שקל היא סדרה שקלית ל-7 שנים, בתשואה של 2.47%, מרווח של כ-0.85% מעל תשואות אג"ח ממשלתיות לתקופה דומה; השניה, שקלית גם היא, בהיקף של 450 מיליון שקל לתקופה של 10 שנים, בתשואה של 2.98% - מרווח של כ-0.78% מעל תשואות אג"ח ממשלתיות לתקופה דומה; הסדרה השלשית היא צמודת מדד ל-15 שנה בריבית משתנה כל 5 שנים. הריבית ל-5 השנים הראשונות צפויה להיות בשיעור של כ-0.5%.

הבנק יקצה בשלב הציבורי שיתקיים בימים הקרובים סכום נוסף של עד 500 מיליון שקל מעבר להתחייבות שקיבל בשלב המוסדי. ההנפקה התבצעה באמצעות מזרחי-טפחות הנפקות והובילה אותה חברת רוסאריו קפיטל.

בחודש ינואר האחרון סיים מזרחי טפחות הנפקת ענק בהיקף של 3.15 מיליארד שקל צמודה למדד בריבית של 0.64% ובמח"מ של כ־4.95 שנים.

מדובר בגיוס הרביעי של מזרחי טפחות ב־12 החודשים האחרונים כאשר סכום הגיוסים צפוי להסתכם בלמעלה מ-9 מיליארד שקל. מזרחי טפחות הוא הבנק הממונף ביותר במערכת הבנקאית והוביל את גיוסי האג"ח של המערכת בשנת 2014.