אברות תבצע פרעון מוקדם לסדרת האג"ח הוותיקה ב-27.5 מיליון שקל

אברות הודיעה היום (ד') כי תבצע פירעון מוקדם לאג"ח שלה. אברות תשלם למחזיקים 27.5 מיליון שקל ותפרע את כל סדרה ג' ב-1 באוקטובר.

מדובר בסדרה הוותיקה יותר של אברות, כאשר יצרנית הצנרת הנפיקה בחודש שעבר את סדרה ד'. סדרה ג' נסחרת בתשואה לפדיון של 5%, ובמח"מ של 1.7 שנים, כאשר התשלום האחרון בסדרה היה אמור להיות באפריל 2019.

הסדרה החדשה של אברות היא בהיקף של 78 מיליון שקל, במח"מ של 3.9 שנים ובתשואה לפדיון של 5.9% שקלי. הסדרה החדשה מדורגת BBB+ על ידי מעלות.

דו"חות הרבעון השני של אברות לימדו על הרעה בעיסקי החברה. החברה סיימה את המחצית עם הפסד של 460 אלף שקל בשורה התחתונה, לעומת רווח נקי של 965 אלף שקל בתקופה המקבילה. למרות עלייה של 8.6% במכירות ל-70.6 מיליון שקל, נשחקה הרווחיות הגולמית ל-15.8% לעומת 16.7% במחצית המקבילה. הרווח התפעולי צלל ב-48% ועמד על 2 מיליון שקל, כאשר שיעורו מהמכירות ירד ל-2.8% לעומת 5.9% במחצית המקבילה.