מגדל נותנת תמריץ למשקיעים: מעלה ריבית ב-0.15% בגיוס של 800 מיליון שקל

חברת הביטוח מגדל שבשליטת שלמה אליהו פועלת היום (ב') להשלים גיוס הון שלישוני בהיקף של 800 מיליון שקל. ל"כלכליסט" נודע כי בעקבות עלייה חדה בתשואות האג"ח הממשלתי הקצר מ-1.5% ל-1.77% נאלצה מגדל להעניק למשקיעים הפוטנציאלים פיצוי בתמורת תוספת ריבית של 0.15% - מ-3.3% ל-3.45%. את הגיוס מובילה חברת החיתום של מגדל, מגדל חיתום.

גיוס שטרי ההון האחרון שביצעה חברת ביטוח היה זה של הראל כשהגיוס נסגר במרווח של 2.2% על אג"ח ממשלתי חסר סיכון. לפי הערכות מגדל לא תחרוג ממרווח של 1.75% עם השלמת הגיוס.

שטרי ההון שמגייסת מגדל נועדו לחזק את ההון העצמי שלה לקראת כניסתן הצפויה בשנת 2017 של הוראות תקינה חשבונאית בינלאומית (סולבנסי) שיידרשו ממגדל לחזק את הונה העצמי במיליארדי שקלים. לפי תרגיל שביצעה מגדל בדוחות הרבעון השלישי, אם הוראות הסולבנסי היו מיושמות מיידית, היה נוצר לה גירעון של 6 מיליארד שקל בהון העצמי. שטרי ההון זכו מחברת הדירוג מדרוג לדירוג של AA+ ומדרוג ממשיכה להעניק למגדל עצמה דירוג מושלם של AAA וזאת למרות ההשפעה האפשרית של הוראות הסולבנסי על מצב ההון שלה.

ביוני האחרון גייסה מגדל אג"ח סחיר בהיקף של מיליארד שקלים. זאת, לאחר שבפברואר החליטה ברגע האחרון להמיר גיוס שתכננה בסכום זהה באמצעות הנפקה פרטית בגיוס סחיר כדי להוזיל את עלויות גיוס.

באחרונה נכנסה מגדל למסלול התנגשות עם המפקחת על הביטוח דורית סלינגר לאחר שהחברה קיבלה החלטה לחלק דיבידנד של 200 מיליון שקל וזאת חרף מצב ההון הפרובלמטי שלה לאור הוראות הסולבנסי. סלינגר דרשה מדירקטוריון מגדל להקפיא את חלוקת הדיבידנד. 

שלמה אליהו | צילום: עמית שעל