בורסות ניו יורק ננעלו בעליות חדות; הנפט עלה ב-5.6%

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

 

דוגמניות ספורטס אילוסטרייטד אתמול בנעילת המסחר בניו יורק. צילום: NYSE

23:00 - וול סטריט סיכמה 3 ימים רצופים של עליות

המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בעליות חדות בתום יום המסחר היום - וחתמו שלושה ימים רצופים של עליות, לראשונה מאז דצמבר. העליות נרשמו חרף פרוטוקול החלטת הריבית של הפד, שפורסם מוקדם יותר, ושהצביע על החששות שאפפו את בכירי הפד, נוכח הטלטלה בשווקי העולם. מדד S&P 500 עלה היום ב-1.6% בהובלת מניות האנרגיה, שזינקו ב-2.6% לאחר שהנפט ננעל בעליות חדות. דאו ג'ונס עלה אף הוא ב-1.6%, ומדד הנאסד"ק זינק ב-2.2%.  

21:30 - הנפט עלה ב-5.6%

החוזים העתידיים על נפט מסוג WTI למסירה בחודש מרץ עלו היום ב-5.6% וננעלו על 30.7 דולר לחבית. מוקדם יותר עלו החוזים העתידיים על זהב למסירה באפריל ב-0.3% וננעלו על 1,211 דולר לאונקיה.

מוקדם יותר פורסמו פרוטוקולי החלטת הריבית של הפד לינואר, שמהם עלה חשש מקבלי ההחלטות על ההשלכות שעלולות להיות לטלטלה בשווקים על הכלכלה האמריקאית.

20:25 - הנפט נגע מעל 31 דולר לחבית

במהלך המסחר נגע מחירה של חבית נפט מסוג WTI במחיר של יותר מ-31 דולר לחבית, עם זינוק תוך יומי של 7%. כעת נסחר הנפט בעלייה של 6.1%, סביב 30.8 דולר לחבית.

19:55 - בנק אוף אמריקה: בשוק מעריכים 50% למיתון עולמי

בבנק אוף אמריקה מעריכים כי יש סיכוי של 25% למיתון עולמי, אך בשוק מחשבים סיכוי של 50% למיתון ב-12 החודשים הבאים. "להערכתנו, היציבות של שוקי המניות בעולם - רעועה פחות מהיציבות של הכלכלה העולמית. הפחד השתלט על כל נכסי הבסיס בעולם", נכתב בדו"ח שפרסמו האנליסטים בבנק. בנוסף, בבנק הפחיתו את מספר העלאות הריבית הצפויות להערכתם על ידי הפד בארה"ב. זאת, בטענה ש"הדרגתי פירושו כעת שתי העלאות השנה ולא שלוש או ארבע", כפי שהעריכו קודם.

19:00 - עליות חדות עם סיום המסחר באירופה

המדדים באירופה חתמו את המסחר בעליות חדות. פוטסי הבריטי עלה ב-2.9%, קאק הצרפתי זינק ב-3% ודאקס הגרמני התחזק ב-2.7%. הנפט מסוג WTI נסחרבשעה זו בקפיצה של 6% למחיר של 30.7 דולר לחבית.

17:40 - הנפט מזנק אחרי דברי שר הנפט האיראני

שר הנפט האיראני אמר היום כי הוא יתמוך בכל מהלך לייצוב מחירי הנפט בשוק. בכך הוא הוביל לחיזוק ההערכות כי יצרניות הנפט יצליחו לגבש הסכמות על הקפאת ייצור הנפט. הנפט מזנק כעת ב-5.2% וחבית נפט גולמי מסוג WTI נסחרת תמורת  30.5 דולר.

17:20 - נובל עולה אחרי הדו"חות

נובל אנרג'י פירסמה דו"חות לרבעון הרביעי בהם עברה את תחזיות הרווח של האנליסטים. עקב ירידת מחירי הנפט, ביצעה נובל מחיקה של 1.27 מיליארד דולר. ללא המחיקה סיכמה נובל אנרג'י ברווח (כאשר בוחנים את הרווח בנטרול פעולות חד פעמיות) רבעוני - ועקפה את תחזיות האנליסטים. הרווח בניטרול אירועים חד פעמיים עמד על 44 סנט למניה ברבעון, כאשר תחזיות האנליסטים היו להפסד של 4 סנט למניה.

16:30 - המדדים בוול סטריט פתחו בעליות

עליות עם פתיחת המסחר בני יורק. דאו ג'ונס עולה ב-0.6%, S&P 500 מוסיף 0.7% ונאסד"ק מתחזק ב-0.8%.

15:35 - מדד המחירים ליצרן הפתיע לטובה

מדד המחירים ליצרן הפתיע לטובה - עלה ב-0.1% בחודש ינואר, כאשר צפי האנליסטים היה לירידה של 0.2%. התחלות הבנייה איכזבו מעט ועמדו על 1.099 מיליון, לעומת צפי של 1.17 מיליון. אישורי הבנייה עמדו בצפי - על 1.2 מיליון אישורים.

15:00 - הישראליות שפרסמו דוחות

דוחות גילת: הכנסות הרבעון הרביעי של 2015 הסתכמו ב- 67.7 מיליון דולר בהשוואה ל-73.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסותיה של גילת בשנת 2015 הסתכמו ב- 197.5 מיליון דולר, בהשוואה ל- 235.1 מיליון דולר בשנת 2014. הרווח הנקי ברבעון עמד על 7 מיליון דולר או 16 סנט למניה, מול רווח נקי של 4.4 מיליון דולר או 10 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הנקי לשנת 2015 עמד על 12.6 מיליון דולר או 29 סנט למניה, בהשוואה לרווח נקי של 7.4 מיליון דולר או 17 סנט למניה בדילול מלא בשנת 2014.

דוחות רדקום: הכנסותיה של רדקום בשנת 2015 הסתכמו ב-18.7 מיליון דולר, לעומת 23.6 מיליון דולר בשנת 2014. הרווח הנקי השנתי עמד על 656 אלף דולר או 8 סנט למניה, לעומת רווח נקי של 3.2 מיליון דולר או 38 סנט למניה בדילול מלא בשנת 2014. היקף המזומנים שהיו בידי החברה בסוף 2015 הסתכם ב-8.7 מיליון דולר, גידול של 27% לעומת סוף שנת 2014. החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם הכנסות של 2.7 מיליון דולר, מול 7.2 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2014. ההפסד הנקי הרבעוני הסתכם ב-1.6 מיליון דולר או 19 סנט למניה, מול לעומת רווח של 1.8 מיליון דולר או 20 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2014.

דוחות סאפיינס: עלייה של 14% בהכנסות ל-179 מיליון דולר ב-2015. הרווח התפעולי השנתי עלה ב-56% ל-26.5 מיליון דולר. בשורה התחתונה הרווח הנקי הסתכם ב-22 מיליון דולר, בהשוואה ל-16 מיליון דולר בשנת 2014. סאפיינס צופה לשנת 2016 הכנסות שינועו בין 207-211 מיליון דולר.

דוחות מג'יק: החברה דיווחה על הכנסות של 176 מיליון דולר ב-2015, עלייה של 7%. הרווח התפעולי עלה ב-5% ל-27.2 מיליון דולר ובשורה התחתונה רשמה מג'יק רווח נקי של 21.7 מיליון דולר, עלייה של 6% בהשוואה ל-20.5 מיליון ב-2014. מג'יק צופה ב-2016 הכנסות בטווח של 191-195 מיליון דולר.

 

14:50 - דוחות מוצלחים לטי מובייל

מניית חברת הסלולר טי מובייל (T-Mobile - TMUS) קופצת ב-6.5% בטרום, לאחר שהחברהדיווחה על רווח של 297 מיליון דולר או 34 סנט ברבעון הרביעי של 2015 – מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 15 סנט ומול רווח של 101 מיליון דולר או 12 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2014. הכנסות החברה עלו ל-8.25 מיליארד דולר – גם כאן מעל הפי שעמד על 8.20 מיליארד דולר.

טי מובייל צופה לשנה הנוכחית עלייה ברווחיות: תחזית החברה עומדת על רווח שנתי של 9.7-9.1 מיליארד דולר ב-EBITDA המתואם, מול 7.39 מיליארד בסיכום 2015.

14:30 - תמונת מצב

שעתיים לפתיחה בניו יורק: החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים בכ-0.7%. באירופה: דאקס עולה ב-1.7%, קאק עולה ב-1.9% ופוטסי מטפס ב-1.6%.

אג"ח: תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-1.79%. תשואת האיגרת המקבילה בגרמניה עולה בנקודה ל-0.27%.

נפט: ה-WTI עולה ב-1.9% ל-29.6 דולר לחבית, הברנט עולה ב-2.8% ל-33.1 דולר לחבית.

זהב: החוזה יורד ב-0.2% ונסחר בסביבת 1,205 דולר לאונקיה.

14:15 - עלייה חדה במשכנתאות

שיעור הבקשות למשכנתא בארה"ב טיפס בשבוע שעבר ב-8.2% (בהשוואה לשבוע קודם). כך מעדכנת היום התאחדות הבנקים למשכנתאות (Mortgage Bankers Association). מחזור חוב משכנתא (החלפת משכנתא בתנאים טובים יותר) זינקה ב-16% לרמה ממוצעת של 316 אלף דולר - שיא של שנה.

13:10 - הזהב ממשיך לרדת, הנפט עולה 

מחיר החוזה על הזהב רושם היום ירידה של 0.4% לסביבת 1,203 דולר לאונקיה. אתמול איבדה הסחורה 2.5% ומחירה ירד עד ל-1,208.20 דולר לאונקיה. בדולרים, דובר בירידה של 31.20 דולר בשווי האונקיה - הירידה היומית החדה ביותר שנרשמה לזהב בדולר בשנה האחרונה.

במקביל נרשמת דחיפה של הנפט קדימה: ה-WTI עולה ב-2.2% לרמה של 29.7 דולר לחבית, הברנט מתחזק ב-2.8% ל-33.1 דולר לחבית.

 

13:10 - איקן מכר אפל

חברת ההשקעות של קרל איקן חתכה את אחזקתה באפל ב-7 מיליון מניות - איקן מחזיק לאחר המכירה 45.8 מיליון מניות אפל. כך על פי דיווח שהועבר אתמול על ידי החברה בניו יורק. בחודש ספטמבר אמר איקן בראיון ל-CNBC שמחיר מניית אפל נמוך מאד, ושוול סטריט לא מתמחרת כראוי את החברה. "לדעתי אפל מתומחרת מתחת לשוויה ברמה מגוחכת", אמר אז איקן.

 

12:40 - ירידה באבטלה באנגליה

שיעור האבטלה בבריטניה נפל ברבעון שהסתיים בדצמבר 2015 ל-5.1% - מול 5.3% בשלושת החודשים שהסתיימו בנובמבר. מספר העובדים טיפס לרמת שיא של 31.4 מיליון, 74.1% מכוח העבודה. במקביל, רמות השכר עלו ב-2% בממוצע, מול 1.9% בנתון החודשי הקודם. בחישוב הכולל את הבונוסים, מדובר בעלייה של 1.9% בלבד, מול 2.1% בחודש הקודם.

11:40 - קרדיט אגריקול

 

הבנק הצרפתי קרדיט אגריקול (Crédit Agricole) מוציא 25% מאחזקותיו בחברות האשראי של הקבוצה למכירה לטובת החברות עצמן, במסגרת תוכנית להגדלת הנזילות המיועדת להוריד את החששות בדבר חוסנו של הבנק.  החברות ישלמו לבנק כ-20 מיליון דולר תמורת מניותיהן.

במקביל הודיעה הבנק השני בגדול בצרפת (בנכסים). על קפיצה של 28% ברווחיו ברעון הרביעי ל-882 מיליון יורו. ההכנסות טיפסו ב-11% והסתכמו ב-4.29 מיליארד יורו

מניית קרדיט אגריקול (ACA) מזנקת בפריז ב-10.5%.

11:10 - ארגון מחדש של החוב בגלנקור, עליות בסחורות  

גלנקור מחליפה אשראי של 8.45 מיליארד דולר בחוב חדש, עם מועד פדיון מרוחק יחסית - מאי 2018. במסגרת ההחלפה גם יצומצם החוב ל-7.7 מיליארד דולר. המהלך משפר משמעותית את רמת הנזילות של חברת הסחורות השוויצרית.

מניית גלנקור קופצת בלונדון ב-6.5% - כשבמקביל נרשם יום מוצלח ליתר ענקיות הסחורות: אנגלו אמריקן מטפסת ב-4.7%, ריו טינטו עולה ב-2.4% ו-BHP ב-1%.

 

10:35 - איראן דוחה את דרישת ההקפאה

איראן מודיעה לפני שעה קלה כי היא אינה מקבלת את הודעת יצואניות הנפט הגדולותעל "הקפאת" רמת התפוקה בנפט בחודש פברואר - וטענה שהיא "בלתי הגיונית".

מחיר הנפט WTI יורד ב-0.3% בשעה זו ונסחר ב-28.9 דולר לחבית, הברנט יורד ב-0.3% ל-32.1 דולר לחבית

ההחלטה שהתקבלה אתמול על ידי קטאר, סעודיה, ונצואלה ורוסיה.  שר הנפט הסעודי, עלי אל נעימי, אמר אתמול כי על פי הההחלטה, המדינה תשמור את תפוקת הנפט שלה החודש ברמות של ינואר על מנת "לספק את הביקושים". כחלק מההסכמות, קטאר תפקח על כך שהקפאת התפוקות ברמות ינואר במדינות האחרות אכן נשמרת.

10:20 - פתיחה חיובית באירופה

 

מדד דאקס נכנס ליום המסחר בפרנקפורט בעלייה של 0.5%, קאק הפריזאי עולה ב-0.3% ופוטסי עולה ב-0.7%.

8:40 - לקראת פתיחת המסחר באירופה

אמש, הבורסות באירופה ננעלו במגמה מעורבת: מדד דאקס הגרמני סיים את היום בירידה של 0.8%, קאק הצרפתי ירד ב-0.1%, פוטסי הבריטי עלה ב-0.7% ויורוסטוקס 600 ירד ב-0.6%.

האגרות חוב הגרמנית ל-10 שנים ירדה אמש בנקודת בסיס אחת והתשואה עמדה על 0.26%, האג"ח האיטלקית ל-10 שנים עלתה ב-1 נקודות בסיס והתשואה עמדה על 1.6%. בספרד, האג"ח ל-10 שנים עלתה ב-8 נקודות בסיס ונסחרה בתשואה של 1.76%.

7:30 - ירידות בבורסות אסיה

הבורסות באסיה נסחרות בשעה זו בירידות שערים: מדד ניקיי היפני מאבד 1.9%, האנג סנג בהונג קונג מאבד 0.7% ושנגחאי מחסירה 0.4%. הנפט מסוג WTI עולה כעת ב-0.6%, ונסחר תמורת 29.2 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.9% ונסחר תמורת 32.5 דולר.

המדדים בוול סטריט ננעלו אמש בעליות חדות: נאסד"ק זינק ב-2.3%, S&P 500 ניתר ב-1.6%, ודאו ג'ונס עלה ב-1.4%.