ירוק כהה בנעילה בוול סטריט; מחיר הזהב נחתך ב-1.7%

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

בהכנת הדיווחים משתתפים לאורך היום מיקי גרינפלד, אמיר רוזנבאום וגיל קליאן

23:00 - נעילה ירוקה

המדדים סיימו את יום המסחר בעליות חדות, על רקע הזינוק בנפט. דאו ג'ונס ו-S&P 500 ניתרו ב-1.4%, ומדד נאסד"ק זינק ב-1.5%.

22:30 - הנפט זינק

הנפט הגולמי WTI זינק היום בניו יורק ב-6.2% ל-31.48 דולר לחבית - הרמה הגבוהה ביותר בשבועיים האחרונים; זאת לאחר שסוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) חשפה כי להערכתה ייצור פצלי הנפט בארה"ב יצטמצם השנה ובשנה הבאה.

בלונדון, הנפט מסוג ברנט זינק ב-5.1% לרמה של 34.69 דולר לחבית.

21:30 - הדיבידנדים יגדלו, אבל בקצב איטי

החברות במדד S&P 500 יגדילו גם השנה את הדיבידנדים שהן משלמות למשקיעים - אבל בקצב הנמוך ביותר מאז 2009. כך לפי ניתוח של S&P Dow Jones Indices.

החברות צפויות לשלם השנה דיבידנדים ב-390 מיליארד דולר - עלייה של 10.4% לעומת 2015. לשם השוואה, שיעור העלייה בשנים 2011-2013 היה יותר מ-20%, אך הוא ירד ל-13% ב-2015. השנה, כאמור, הירידה צפויה להימשך. 

21:15 - הזהב אדום

הזהב סיים את יום המסחר בניו יורק בטריטוריה אדומה - לאחר שלושה ימים רצופים של עליות; מחיר המתכת הצהובה ירד ב-1.7%, 20.7 דולר, ונקבע על 1,210.1 דולר לאונקיה.

בתוך כך מתחזקות העליות בוול סטריט - המדדים מזנקים בשיעור של עד 1.4%.

20:15 - הנפט לא עוצר

מחיר הנפט מסוג WTI לא עוצר - עולה כעת ב-8.1% וחוצה את רף ה-32 דולר לחבית.

19:15 - סגירה ירוקה באירופה

בורסות אירופה סגרו את המסחר בעליות חדות. פוטסי הבריטי הוסיף 1.5%, דאקס הגרמני קפץ ב-2% וקאק הצרפתי התחזק ב-1.8%.

18:40 - Dean Foods צוללת -7.8% אחרי הדו"חות

ענקית המזון האמריקאית Dean Foods יורדת ב-7.8% אחרי שדיווחה על תוצאות הרבעון הרביעי. החברה דיווחה על הכנסות של 2 מיליארד דולר, שאיכזבו לעומת צפי אנליסטים של 2.4 מיליארד דולר. הרווח למניה המתואם עמד על 36 סנט, לעומת צפי ל-34 סנט.

17:50 - הצעת רכש לפוטומדקס

אחרי שמכרה את כל פעילותה פרט להסרת שיער, מה שהוביל לקריסה של שנתיים במניית החברה - פוטומדקס קיבלה היום הצעה לרכישת החברה ע"י DS Healthcare Group בעסקה שהיקפה כ-48 מיליון דולר על פני שלוש שנים. מדובר בשווי הגבוה פי 3 משווייה של פוטומדקס בבורסה, נכון לפתיחת המסחר היום.

16:30 - פתיחה ירוקה בוול סטריט

הבורסות בניו יורק פותחות את יומו הראשון של המסחר השבועי בעליות: מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.8%, מדד נאסד"ק מוסיף 1% לערכו ומדד S&P 500 עולה ב-1.1%.

16:15 - הליש"ט הבריטית בשפל של 6 שנים אל מול הדולר

על רקע הצהרת ראש עריית לונדון, בוריס ג'ונסון, כי לדעתו בריטניה צריכה לפרוש מהאיחוד האירופי, הליש"ט מאבדת 2.3% מערכה אל מול הדולר האמריקאי ונסחרת בשפל של 6 שנים. צמד המטבעות עומד על 1.4 דולר לליש"ט.

אל מול המטבע הישראלי, המטבע הבריטי מאבד 2.5% ונסחר תמורת 5.4 שקלים לליש"ט.

15:50 - הנפט מזנק ב-6%

הנפט מזנק במסחר היומי זאת על רקע הודעת השר האנרגיה הרוסי אלכסנדר נובאק ביום שבת האחרון בראיון לטלוויזיה הרוסית כי ההסכם בין מדינתו לבין ערב הסעודית על הקפאת כמות הפקת הנפט ייחתם עד ה-1 במרץ.

מחירה של חבית מסוג נפט מסוג WTI מזנק ב-6% ונסחר תמורת 33.5% דולר לחבית. חבית מסוג ברנט מזנקת ב-5.2% ונסחרת תמורת 34.7 דולר לחבית.

15:10 - עדכון תחזיות ומניות

ג'נרל מוטורס תוהה לגבי ברזיל

יצרנית הרכב האמריקאית, ג'נרל מוטורס, שוקלת לבטל השקעה של 1.6 מיליארד דולר בברזיל, זאת על רקע אי היציבות הכלכלית והפוליטית השוררת במדינה.

בנק אוף אמריקה משיק משכנתא חדשה

בנק אוף אמריקה צפוי להשיק היום תכנית משכנתא חדשה שתאפשר לרוכשים לשלם תשלום מקדמה של 3% בלבד.

ארה"ב מחזרת אחרי פולקסווגן

על פי דיווחים, ארה"ב פנתה ליצרנית הרכב הגרמניה, פולקסווגן, על מנת שהאחרונה תייצר מוכניות חשמליות במיוחד לשוק האמריקאי כפיצוי לפרשת דיזלגייט.

14:45 - צפי לעליות בוול סטריט

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בבורסות בניו יורק עולים ביותר מ-1%. המטבע האמריקאי מתחזק בעולם והדולר אינדקס עולה ב-0.9% לרמה של 97.5 נקודות.

התשואה של האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-1.77%.

וול סטריט | צילום: איי אף פי

14:00 - מדד דאקס הגרמני נצבע ירוק

בבורסה בפרנקפורט, כל המניות במדד דאקס הגרמני נסחרות בעלייה: ענקית התשתיות אי.און מובילה את המדד עם עלייה של 5.4%. מניות פולקסווגן ודויטשה בנק מתחזקות ב-3%. מניות יצרנית הבגדים אדידס וחברת התעופה לופטהנזה מוסיפות 1% לערכם.

12:40 - עדכון בנקים אירופאים גלובליים

בגרמניה, דויטשה בנק מזנקה ב-3.5%, בצרפת, הענקים הפיננסים BNP פאריבה וסוסייטה ז'נרל מתחזקים ב-3% ו-2.3% בהתאמה. בשוויץ, קרידט סוויס ו-UBS מוסיפים 2% ו-2.5% לערכם בהתאמה. באיטליה, יוניקרדיט עולה ב-1%.

11:40 - ירידות בתשואת האג"ח האירופאיות

הסנטימנט החיובי בשווקי המניות מוריד את התשואות באגרות החוב ל-10 שנים האירופאיות: האג"ח הגרמנית נחלשת בנקודת בסיס אחת ותשואתה עומדת על 0.2%. האג"ח הספרדית מאבדת 2 נקודות בסיס והתשואה עומדת על 1.7%. האג"ח הצרפתית מאבדת 2 נקודות בסיס והתשואה עומדת על 0.54%. האג"ח השוויצרית נסחרת ביציבות בתשואה שלילית של 0.31% והאג"ח היוונית מתחזקת ב-2 נקודות בסיס לתשואה של 11% בדיוק.

צילום: איי אף פי

11:00 - ה-FDA בוחן תרופה חדשה לסאנופי

מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) אישר כי יבחן את הבקשה שהגישה חברת התרופות הצרפתית סנופי לאישור טיפול חדש למבוגרים החולים בסוכרת סוג 2, כך לפי הצהרה שפרסמה היום (שני) החברה. המנייה עולה ב-1.7% במסחר בבורסה בפריז.

בקשת האישור היא עבור טיפול חדש המשלב בין מנה קבועה של אינסולין בזאלי גלרגין עם ליקסיסנטייד, שהוא אגוניסט של קולטן פפטיד 1 (GPL-1 receptor agonist lixisenatide). ה-FDA צפוי לקבל החלטה בנושא באוגוסט 2016.

החברה ביצעה ניסוי קליני שלב 3 ב-1,900 מטופלים ברחבי העולם כדי לבדוק את רמת הבטיחות והיעילות של שילוב התרופות לטיפול בסוכרת.

סנופי מחפשת אחר תרופות חדשות לטיפול בסוכרת לאחר שההכנסות מתרופות הקיימות שלה לטיפול במחלה ירדו בארה"ב ב-25% ברבעון הרביעי, על רקע פקיעת הפטנט במאי על אינסולין לנטוס.

סאנופי	צילום: בלומברג

10:10 - אירופה נפתחה בעליות שערים

הבורסות המובילות באירופה פתחו את יום המסחר בעליות שערים: מדד דאקס הגרמני עולה ב-1.3%, מדד פוטסי הבריטי מתחזק ב-1.2% וקאק הצרפתי מטפס ב-1.3%.

9:45 - אסיה ננעלה בעליות

הבורסה בשנחגאי עלתה ב-2.1% מדד ניקיי היפני סיים 0.9% למעלה. מדד האנג סאנג ההונג קונגי נסחר בעלייה של 0.8%.

8:30 - תוצאות חלשות ל-HSBC

הבנק הבריטי HSBC - המרכז חלק ניכר מעסקיו באסיה - דיווח הבוקר על הפסד של 1.33 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של 2015, מול רווח של 1511 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2014. הבנק סיים את 2015 כולה עם רווח של 13.52 מיליארד דולר, מול 13.69 מיליון דולר בשנת 2014. הרווח השנתי לפני מס עלה ב-1% ל-18.87 מליארד דולר. ההכנסה השנתית ירדה ל59.8 מיליארד דולר, מול 61.25 מיליארד דולר בשנת 2014.

מניית HSBC רושמת ירידה של 1.8% בבורסה בהונג קונג.

7:40 - סחורות

נפט: ה-WTI מטפס ב-1.8% לרמה של 30.3 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.4% ל-33.5 דולר לחבית.

זהב: מחיר החוזה יורד ב-1% לסביבת 1,218 דולר לאונקיה.

7:30 - הבורסות באסיה

הבורסות של אסיה נכנסות לשבוע המסחר בעליות. הבורסה בשנגחאי עולה ב-2.4%, בהמשך לפיטוריו של ראש רשות ני"ע הסינית בשבת האחרונה, האנג סאנג עולה בהונג קונג ב-0.9% וניקיי רושם בטוקיו עלייה של 1.1%. תשואת האג"ח הממשלתית של טוקיו יורדת בנקודת בסיס אחת לרמת אפס.

את שיאו גאנג, ראש רשות ני"ע הסינית המודח, החליף ליו שיו. ליו כיהן כיו"ר הבנק החקלאי של סין וכסגן הנציב של הבנק העממי של סין. ברקע להדחה, התקופה הסוערת שעוברת על השווקים הפיננסיים של סין, כשטיפולו של שיאו גאנג במשבר זכה לביקורת בתוך סין ומחוצה לה.

	צילום: בלומברג