עליות בנעילה בוול סטריט; ספר הבז': רק בחצי מהמחוזות נרשמה צמיחה

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - נעילה ירוקה

המדדים המובילים בוול סטריט סיימו את יום המסחר בעליות שערים; דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, נאסד"ק ב-0.3%, ומדד S&P - ב-0.4%. צ'ספיק אנרג'י רשמה את העלייה החדה ביותר מבין מניות S&P 500 - בשיעור של 24%. יצרנית הזרעים המהונדסים מונסנטו רשמה את הירידה החדה ביותר - 7.9%.

22:30 - אוברי מקלנדון נהרג בתאונה

אוברי מקלנדון (56), המייסד והמנכ"ל לשעבר של צ'ספיק אנרג'י, יצרנית הגז השנייה בגדולה בארה"ב, נהרג בתאונת דרכים באוקלהומה. לפי המשטרה, מקלנדון נהג במהירות גבוהה מהמותר, סטה מהכביש והתנגש בגשר. ב-2013 הוא הודח מהחברה בעקבות חשדות לאי סדרים פיננסיים. אתמול הודיע משרד המשפטים האמריקאי על הגשת כתב אישום נגדו - בטענה כי ביצע תיאום אסור בין שתי חברות לחיפושי נפט וגז באוקלהומה, כדי שלא יתחרו זו בזו במכרזים במדינה. אתמול אמר מקלנדון כי כתב האישום הוא "טעות חסרת תקדים".

אוברי מקלנדון | צילום: בלומברג

22:15 - הנפט סיים בעלייה

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI סיים בטריטוריה ירוקה - זה היום השלישי ברציפות. יום המסחר של הנוזל השחור החל בירידות (ראו למטה) - אך המגמה התהפכה ובסיום רשם עלייה של 0.8% ל-34.66 דולר לחבית.

מחירי הגז הטבעי נפלו לשפל של 17 שנה; ברקע: צפי לירידה בביקוש עקב תחזית למזג אוויר חם בארה"ב.

22:00 - פורסם ספר הבז'

הפדרל ריזרב פרסם את ספר הבז' לחודשים ינואר-פברואר פורסם הערב; באף אחד מ-12 מחוזות הבנק המרכזי לא נרשם שיפור משמעותי במדדים הכלכליים; הצמיחה במחצית מהמחוזות הוגדרה כ"בינונית" או "קלה" - לעומת תשעה מחוזות בדו"ח הקודם. שלושה מחוזות דיווחו על תוצאות "מעורבות" - ובשניים נוספים לא נרשם שינוי. בקנזס סיטי נרשמה ירידה קלה. בנוסף, רוב התחזיות לעתיד לא היו אופטימיות

21:00 - עלייה בזהב

מחיר הזהב עלה היום ב-0.9% ונסגר על 1,241.8 דולר לאונקיה.

20:10 - קולקציית קפסולה חדשה לטארגט

ענקית הקמעונאות האמריקאית טארגט הודיעה היום כי תשיק קוקלציה חדשה של בגדים ופריטים מעוצבים שונים, בשיתוף עם מותג העיצוב הפיני מרימקו. חברות הקמעונאות מנצלות קולקציות מוגבלות עם מותגי יוקרה על מנת למשוך קונים לחנויות - אסטרטגיה שעבדה היטב עבור טארגט עד כה במספר השקות קודמות.

חנות טארגט | צילום: בלומברג

19:00 - מגמה מעורבת באירופה

המסחר בבורסות אירופה נחתם היום במגמה מעורבת. פוטסי בלונדון איבד 0.1%, דאקס הגרמני עלה ב-0.6% וקאק הצרפתי הוסיף 0.4%.

18:30 - הנפט חזר לעלות אחרי ניתוח נתוני המלאים והתפוקות

המסחר בנפט שינה מגמה - פרסום דו"ח המלאים של משרד האנרגיה האמריקאי הביא לצלילה במחירו, אך ניתוח הנתונים החזיר את הנפט לעליות. אמנם נתון המלאים הראה עליה גדולה, שמצביעה על היחלשות הביקושים לנפט - נתון התפוקות בארה"ב הראה ירידה, ובכך חיזק הערכות לגבי החלשת היצע הנפט. הדו"ח הראה שתפוקת הנפט בארה"ב ירדה ל-9.077 מיליון חביות ביום, ירידה של 25 אלף חביות. כעת נסחר הנפט הגולמי מסוג WTI בעליה של 1.3% למחיר של 34.9 דולר לחבית.

17:50 - זינוק במלאי הנפט בארה"ב

זינוק במלאי הנפט בארה"ב מעיב כעת על המסחר בזהב השחור. לפי נתון המלאים שהתפרסם היום, מלאי הנפט הגולמי של ארה"ב עומד כעת על 10.4 מיליון חביות, לעומת צפי למלאי של 3.6 מיליון חביות בלבד. חבית נפט מסוג WTI נסחרת כעת במחיר של 33.7 דולר, ירידה של 2%.

17:00 - פברואר חלש בדלתא

חברת התעופה דלתא (Delta - DAL) דיווחה על נתונים חלשים בסיכום חודש פברואר: ההכנסה על נוסע למייל ירדה ב-5.5% בהשוואה לפברואר 2015. למרות עלייה של 5.3% בתנועת נוסעים, נתוני ההעמסה הכוללת של המערכת ירדו מ-80.3% ל-79.7%.  

16:35 - פותחים יום מסחר בניו יורק

ירידות קלות בפתיחת היום: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%, נאסד"ק נחלש ב-0.1%.

16:00 - ה-ADP הפתיע לטובה

לקראת דו"ח התעסוקה החודשי שיתפרסם מחרתיים, סקר התעסוקה של ADP מלמד על 214 אלף משרות חדשות בארה"ב בחודש פברואר - הרבה מעבר לתחזיות הכלכלנים שעמדו בסביבת 190 אלף.

כמעט כל המשרות החדשות - 208 אלף - נוספו בענף השירותים. ענף הייצור, הרושם התכווצות כבר מספר חודשים ברציפות, איבד 9,000 משרות ואילו ענף הפיננסים - נקודת אור בנתוני ינואר כשהוסיף 19 אלף משרות - הוסיף 2,000 משרות בלבד בפברואר, המספר הנמוך ביותר מאז אוגוסט האחרון.

15:55 - IBM תמכור מניות לנובו

חברת IBMהודיעה על כוונתה למכור מניות יצרנית המחשבים לנובו שבבעלותה בהיקף של עד 150 מיליון דולר.

15:45 - אקסון מוביל תקצץ עלויות

ענקית האנרגיה אקסון מוביל הודיעה היום כי תקצץ את הוצאותיה השנה ב-25% לרמה של 23 מיליארד דולר. ההודעה נמסרה לפני פגישה של הנהלת החברה עם משקיעים. אסון מוביל נמנית על מדד דאו ג'ונס.    

15:25 - אזהרת רווח למונסנטו

ענקית מוצרי החקלאות מונסנטו (Monsanto - MON) מפרסמת לפני שעה קלה אזהרת רווח לשנה הפיסקאלית הנוכחית, על רקע תנאי שוק הסחורות ושערי החליפין. החברה צופה עתה לשנה שתסתיים באוגוסט רווח של 5.10-4.40 דולר למניה, מול תחזית מוקדמת לרווח של 5.60-5.10 דולר למניה.

15:00 - דוח מעודד לאברקרומבי אנד פיץ'

אברקרומבי אנד פיץ' חותמת רבעון ראשון מזה 3 שנים עם עלייה במכירות החנויות הזהות, בשיעור של 1%, מול ציפיית האנליסטים ליציבות בנתון זה כך מלמד הדוח הכספי המעודד של הקבוצה לרבעון הפיסקאלי הרביעי. הרשת סיימה את הרבעון (שהסתיים ב-30 בינואר) עם עלייה של 2% בנתוני המכירות הכוללות, ל-1.113 מיליארד דולר - הצפי עמד על 1.103 מיליארד דולר.

הרווח טיפס ל-58.9 מיליון דולר, מול 44.4 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח למניה עמד על 85 סנט, מול 63 סנט ברבעון המקביל. הרווח המתואם הרבעוני עמד על 1.08 דולר - וגם כאן התעלה על הציפיות שעמדו על 99 סנט דולר למניה.

14:30 - מורידים מחיר יעד לנייקי

בפירמת Susquehanna Financial חותכים היום את מחיר היעד של נייקימ-152 ל-76 דולר. מחיר המניה עומד לפני פתיחת המסחר על 62.9 דולר.

l

13:50 - חוזים חלשים

לאחר העליות החדות של אתמול, החוזים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בשעה זו בירידות קלות של 0.2%.

הנפט מסוג WTI יורד ב-2% ונסחר ב-33.7 דולר לחבית, הברנט מאבד 0.9% ונסחר ב-36.5 דולר לחבית.

13:45 - בעד לשנות תפיסה

"האמצעים המרחיבים של הבנקים המרכזיים כבר לא אפקטיביים, המדיניות המוניטארית הקיימת מותשת. כדי שנראה התאוששות משמעותית בשוק המניות, או צריכים לראות שינוי באסטרטגיה, של נטישת התמיכה המוניטארית מכאן ורפרומות מפיסקאליות מכאן. בלי מהלכים אלה, הסיכונים הקיימים ימשיכו לכוון את השוק למטה, והראלי האחרון יהיה לא יותר מהזדמנות להיכנס לשורטים", אומר היום למרקטווטש גו'אל קרוגר, אסטטג בפירמת LMAX Exchange בלונדון.  

13:40 - פוטסי עבר לירידות

המדד הבריטי עבר בשעה האחרונה מירוק לאדום, והוא נסחר עתה בירידה של 0.2%.

13:30 - המושל הצרפתי: ההרחבה הנוספת בדרך

מושל הבנק הצרפתי, פרנסואז וילהרוי דה גאלו (François Villeroy de Galhau) אמר היום שהבנק האירופי צפוי להודיע בישיבתו בשבוע הבא על שורה של אמצעי הקלה נוספים, במטרה לתת דחיפה נוספת לכלכלה להרים את רמת האינפלציה ביבשת.

המושל הצרפתי, חבר בהנהגת הבנק האירופי (ECB), אמר בעדותו בבית המחוקקים של אירופה כי האמצעים יכללו הסדרי הלוואות לבנקים, הגדלת רכישות הנכסים, והצגת מתווה לרמת הריבית הנמוכה באירופה. "למחירי הנפט הנמוכים עשויות להיות השפעות לטווח ארוך על רמת המחירים והשירותים, כמו כל על רמת השכר. אנו לא בדפלציה, אך אנו חייבים להימנע מהסיכון בעתיד", אמר דה גאלו. עוד הוסיף המושל כי "מצב של ריבית שלילית, שמעורר סימני שאלה רבים, כמובן אינו מטרה בפני עצמה. לבנק האירופי יש כלים נוספים מעבר לכך".

מושל הבנק הצרפתי פרנסואז וילהרוי דה גאלו | צילום: גטי אימג'

11:40 - העלייה בפוטסי

 מדד פוטסי הבריטי עולה עתה ב-0.4% וככל שהוא ישמור על צד הפלוס, הרי שבכך ירשום בנעילה רצף של חמישה ימים חיוביים. אתמול ננעל פוטסי ברמתו הגבוהה ביותר מאז ה-31 בדצמבר.

ענקיות הסחורות רושמות עליות - אנגלו אמריקן מטפסת ב-1.7%, BHP ב-2.7%, ריו טינטו ב-1.5%.

11:35 - בנייה מאכזבת באנגליה

מדד הבנייה באנגליה רשם בפרואר קריאה של 54.2 נקודות, כשהצפי עמד על 55.5 נקודות - מדופל בשפל של 10 חודשים במדד זה.

11:00 - ירידה בצמיחה השנתית של שוויץ

התוצר של שוויץ רשם ברבעון הרביעי עלייה של 0.4% ואת שנת 2015 חותמת המדינה עם צמיחה של 0.9% - מול צמיחה של 1.9% ב-2014. .

צילום: שאטרסטוק

10:20 - פתיחה חיובית באירופה

מדד דאקס נכנס ליום בעלייה של 0.7%, קאק עולה ב-0.5%, פוטסי ב-0.4%

בנפט רושם ה-WTI ירידה של 1.3% ל-33.9 דולר לחבית, הברנט במינוס 0.4% ובמחיר של 36.7 דולר לחבית.

מדד ניקיי סיים את היום בעלייה חדה של 4.1%, שנגחאי טיפס ב-4.3%, שנזן עלתה ב-4.7%, האנג סנג עלה ב-3.1%.

9:35 - הורדת דירוג בסין

סוכנות הדירוג מודי'ס שינתה את תחזית הדירוג של סין מיציבה לשלילית, על רקע האתגרים שניצבים בפני הכלכלה הסינית - לאחר שדיווחה לאחרונה על רמת צמיחה של 6.9% ב-2015, הצמיחה השנתית הנמוכה ביותר שנרשמה בסין מזה 25 שנה. במודי'ס ציינו לרעה את רמת החוב של ממשלת סין ואת הירידה ברזרבות המט"ח במדינה.

סוכנות הדירוג הותירה את דירוג החוב עצמו ברמה של Aa3, אך ציינה כי היא תשקול הורדת דירוג במקרה של האטה ברפורמות הנדרשות לתמיכה בהמשך הצמיחה, והידרדרות נוספת במאזן הממשלתי.

9:25 - פתיחת שיא ל-S&P 500

הזינוק של מדד S&P אתמול, 2.4% ו-46 נקודות, הציג למעשה את פתיחת חודש מרץ טובה ביותר של המדד מאז ומעולם. הפתיחה של מדד דאו ג'ונס, שעלה ב-2.1%, היתה הטובה ביותר מאז מרץ 2002.

8:40 - הצמיחה באוסטרליה הפתיעה לטובה

נתוני הצמיחה של אוסטרליה לרבעון הרביעי הפתיעו לטובה. הנתונים, שפורסמו היום, הראו עלייה של 0.6% בתוצר לעומת הרבעון השלישי, ועלייה של 3% לעומת הרבעון המקביל. האנליסטים צפו עלייה של 0.4% מול הרבעון השלישי ושל 2.5% לעומת הרבעון המקביל.

סידני, אוסטרליה | צילום: ויקיפדיה

8:25 - מתחזקות העליות בבורסות אסיה

מתחזקות העליות בבורסות אסיה: ניקיי בטוקיו סגר את המסחר בקפיצה של 4.1%, שנגחאי קופצת ב-4% והאנג סנג מתחזק ב-3.3%.

7:10 - אסיה מזנקת אחרי הקפיצה בוול סטריט אמש

אחרי הזינוקים אתמול בוול סטריט, שוקי אסיה נסחרים הבוקר בעליות חדות. ניקיי בטוקיו ממריא ב-4.2%, שנגחאי קופצת ב-2.8% וכך גם האנג סנג בהונג קונג.

אתמול, הבורסות בוול סטריט ננעלו בעליות חדות; נאסד"ק זינק ב-2.9% - העלייה החדה ביותר מאז 26 באוגוסט; דאו ג'ונס ו-S&P רשמו את העלייה החדה ביותר שלהם מאז 29 בינואר - 2.1% ו-2.4%, בהתאמה.  

הנפט שינה מגמה במסחר באסיה, ואחרי עליות אתמול נסחר כעת בירידה. מחיר חבית נפט מסוג WTI יורד ב-1.3% לקצת פחות מ-34 דולר לחבית.

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה אתמול ב-1.9%, 65 סנט, לרמה של 34.4 דולר לחבית. החוזה על הזהב ירד אתמול ב-0.3% (3.60 דולר) ונקבע על 1,230.80 דולר לאונקיה.

שנגחאי | צילום: שאטרסטוק