צילום: בלומברג
דאו ג'ונס ו-S&P 500 סגרו בשיא של 2016 אחרי הודעת הריבית של הפד
יו"ר הפדרל ריזרב ג'נט ילן לא שינתה את הריבית והודיעה כי עד סוף השנה היא תעלה רק בחצי אחוז; דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, S&P 500 התחזק ב-0.6% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 0.8%. הנפט מסוג WTI זינק ב-5.8% למחיר של 38.5 דולר לחבית
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
22:10 - המסחר בבוול סטריט ננעל הערב (ד') בעליות שערים אחרי החלטת הריבית של הפדרל ריזרב, כשדאו ג'ונס ו-S&P 500 סגרו בשיא של 2016. עליות חדות במחיר הנפט תרמו למניות האנרגיה והחומרים. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, S&P 500 התחזק ב-0.6% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 0.8%.
21:40 - הנפט זינק היום בשיעור חד של 5.8%, כשברקע עלייה קטנה מהצפוי במלאי הנפט. עוד ברקע - תוכניות לפגישה בין יצרניות הנפט הגדולות בחודש הבא, על מנת לדון בתקרת ייצור וכן הודעת הפדרל ריזרב בנוגע לריבית השנה. הנפט מסוג WTI עלה ב-2.12 דולר והחוזים העתידיים למסירה בחודש מאי ננעלו על מחיר של 38.46 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק. הנפט מסוג ברנט למסירה במאי זינק בשיעור של 4.1% למחיר של 40.33 דולר לחבית בבורסת הסחורות של לונדון.
20:50 - הנפט מסוג WTI מזנק ב-6% ל-38.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-4% ל-40 דולר לחבית.
20:25 - עוברים לעליות, המדדים המובילים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.3%, נאסד"ק עולה ב-0.4%.
20:23 - הפדרל ריזרב האמריקאי בראשותה של ג'נט ילן לא זעזע היום את השווקים הפיננסים, בניגוד להערכות של כמה אנליסטים והותיר את שיעור הריבית ללא שינוי על 0.25% - 0.5%. לדברי הפד, ההתפתחויות האחרונות בכלכלה העולמית עדיין מהוות סיכון לכלכלה האמריקאית. בהחלטת הריבית בדצמבר האחרון, הבנק המרכזי האמריקאי הצהיר כי הוא צופה 4 העלאות ריבית ב-2016, שינוי של 1%, אך שינה את דעתו וכעת הוא מעריך שיעלה רק פעמיים בשיעור של חצי אחוז.
18:40 - יניב חברון, הכלכלן הראשי של אקסלנס מתייחס להחלטת הריבית של הבנק המרכזי בארה"ב: "הריבית לא תשתנה, הדעות לגבי ההתאוששות בארה"ב עדיין חלוקות והמצב הכלכלי בעולם עדיין נותר בערפל. הנגידה האמריקאית אמורה לשדר הרבה פחות לחץ, בטח הרבה פחות מזה ששידרה העדות שנתנה בוושינגטון ב- 10-11 בפברואר".
"השווקים באותו זמן היו בצניחה חופשית, הכותרות זועקות משבר גדול יותר מזה שראינו ב-2008 והנגידה האמריקאית כשלה בלשונה, הודתה שהפד ניתפס לא מוכן ואפילו שמה הפחתת ריבית מחודשת על השולחן – חודשיים בלבד אחרי שהפד העלה את הריבית בפעם הראשונה מאז שנת 2006", טוען חברון.
"בנקודה זו היה אפשר לראות עד כמה הנגידה האמריקאית חוששת ממהלכי הריבית. בסך הכל היה אפשר לצפות ממנה לקצת יותר אדישות ולא להגיב לשווקים כמו אחרון הסוחרים, אך הלחץ שהיא שידרה רק חיזק את הירידות בשווקים ודחף את המשקיעים לחופי מבטחים שונים", מוסיף.
מה למדנו עד כה מסכם חברון,"קודם כל הנגידים יודעים הרבה פחות ממה שמשקיעים נוטים לייחס להם, אין באמת נתונים שהם רואים והמשקיעים לא יודעים עליהם. הדבר השני שלמדנו הוא, שלא משנה כמה נגיד גדול וחשוב אתה, ההסתברות שלך להיכשל בלשונך היא תמיד גבוהה כשהלחץ בשווקים כל כך גדול".
18:20 - למרות העלייה במחירו של הנפט, מניות האנרגיה האמריקאיות נסחרות במגמה מעורבת: אקסון מובייל מאבדת 0.6% וחברת שברון לעומתה מתחזקת ב-1%.
17:30 - תשואת האג"ח ל-10 שנים האמריקאים נסחרת בעליות של 2.5 נקודות בסיס ל-1.984%. המדדים נסחרים בעליות קלות.
16:15 - לאחר הנפילה של 51% אתמול, מניית חברת הפארמה וליאנט (Valeant - VRX) נסחרת בעלייה של 2.4%.
16:00 - לאחר פרסום התקציב באנגליה: פוטסי עובר מיציבות לעלייה של 0.5%, בין היתר בזכות הירידה הצפויה במס החברות, עד ל-17% בשנת 2020.
15:45 - רק 4 מתוך 98 כלכלנים ואנליסטים בסקר של בלומברג אומרים שתהיה העלאת ריבית בלבד. סטיפל בין המיעוט הצופה שינוי בריבית.
15:35 - פתיחת יום המסחר בניו יורק, לפני החלטת הריבית: דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%.
15:20 - לקראת פתיחה בניו יורק:
הנפט מסוג WTI עולה ב-2.3% ל-37.2 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.9% ל-39.5 דולר החבית.
הזהב נסחר ביציבות ב-1,231.3 דולר לאונקיה.
תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות ל-1.98%.
באירופה: דאקס ופוטסי יציבים, קאק נחלש ב-0.4%.
14:45 - מספר התחלות הבתים בארה"ב עלה בחודש פברואר ב-5.2% לקצב שנתי של 1.18 מיליון יחידות - הצפי עמד על 1.15 מיליון. מספר הבתים המשפחתיים צמודי הקרקע טיפסו ב-7.2% לקצב שנתי של 822 אלף - הגבוה ביותר מאז נובמבר 2007. מספר ההיתרים שניתנו לבתים חדשים עלה ב-3.2% לקצב שנתי של 1.17 מיליון בתים .
14:40 - מדד המחירים בארה"ב (CPI) רשם בפברואר ירידה של 0.2% - בעיקר על רקע ירידה במחירי הדלקים - לאחר שמירה על יציבות בחודש ינואר. מחירי האנרגיה נפלו בחודש שעבר ב-6%, בעיקר בשל ירידת מחירי הדלק. לעומת זאת, מחירי המזון עלו ב-0.2%. נתוני הליבה של המדד, שאינם כוללים את תעשיית האנרגיה והמזן, רשמו עלייה של 0.3%.
בחישוב של 12 חודשים לאחור רושם המדד עלייה של 1%, ומדד הליבה עלייה של 2.3%.
14:30 - עדכוני דירוג:
מורגן סטנלי הורידו המלצה על לינקדין (LinkedIn - LNKD) מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק', והורידו את מחיר היעד על המניה מ-190 ל-125 דולר.
מורגן סטנלי הורידו את ההמלצה על גאפ (Gap - GPS) מ'תשואת שוק' ל'תשואת חסר'.
ג'יי.פי מורגן חתכו את מחיר היעד על מניית וליאנט (Valeant - VRX) מ-200 ל-70 דולר.
סטיפל (Stifel) העלה את מחיר היעד על מניית CBS מ-54 ל-60 דולר.
14:20 - סוני (סימולה בניו יורק SNE) הודיעה שתשיק את קסדת המציאות המדומה שלה, פלייסטיישן VR, באוקטובר הקרוב - ארבעה חודשים מאוחר יותר מהמועד המקורי.החברה הסבירה כי היא מעוניינת שיהיו לה מספיק יחידות ותוכנות לקראת ההשקה, ומכאן העיכוב.
14:10 - אורקל (Oracle - ORCL) דיווחה אמש לאחר הנעילה כי רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי רווח מתואם של 64 סנט והכנסות של 9.01 מיליארד דולר - האנליסטים צפוי רווח מתואם של 62 סנט והכנסות של 9.12 מיליארד דולר. החברה אישרה תוכנית רישה עצמית של מניות בהיקף של עד 10 מיליארד דולר.
13:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים המובילים שומרים על יציבות - עמדת המתנה להודעת הפד (ראו עדכון מקודם). יציבות נרשמת גם בשוק האג"ח הממשלתיות, כשתשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עומדת על 1.95%.
13:25 - חברת האנרגיה המתחדשת סאנאדיסון (SunEdison - SUNE) צוללת ב-20% בטרום מסחר לאחר שהודיעה כי לא תעמוד בדד ליין לפרסום הדוחות השנתיים גם לאחר שקיבלה הארכה.
13:20 - רשת המזון המכסיקני צ'יפטולה (Chipotle Mexican Grill - CMG) הודיעה אתמול לאחר נעילת המסחר כי היא צופה מעבר להפסד ברבעון הנוכחי (רבעון ראשון), לאחר שהמכירות בחנויות הזהות רשמו בפברואר ירידה של 26.1%, כשבשבוע הראשון של מרץ נרשמה בסעיף זה ירידה של 21.5%. זאת על רקע המשך הדיווחים על הרעלות מזון של לקוחות בחודשים האחרונים. החברה צופעה עתה לרבעון הראשון הפסד של דולר למניה, כשצפי האנליסטים עמד על הפסד של 3 סנט למניה. זהו ההפסד הרבעוני הראשון שרושמת הרשת מאז הפיכתה לציבורית.
צ'יפוטלה עדכנה עוד כי מינתה את ג'יימס מרסדן (James Marsden) לתפקיד המקפח הראשי על כל תחום בריאות המזון ברשת, המונה כ-2,000 סניפים - עד כה התפקיד חולק בין כמה אנשים על פי אזורים. מרסדן הוא פרופסור מאוניברסיטת קנזס סטייט המתמחה בתעשייית הבשר.
13:10 - יצרנית המכוניות BMW צופה לשנה הנוכחית עלייה קלה ברווח לפני מס בהשוואה לשנת 2015. לפני שבוע דיווחה החברה כי רשמה ב2015 עלייה של 6% ברווח לפני מס ל-9.2 מיליארד יורו (10.21 מיליארד דולר), עלייה של 10% ברווח הנקי ל-6.4 מיליארד דולר ועלייה של 15% בהכנסות ל-92 מיליארד יורו.
12:40 - הגשת תקציב באנגליה: שר האוצר האנגלי ג'ורג' אוסבורן נאלץ להציג תקציב עם קיצוצים מוגבלים, בשעה שהוויכוח הפוליטי בשאלת היציאה מהאיחוד לקראת משאל העם של יוני צובר תאוצה: "התקציב המוגש היום מציב פתרונות ארוכי טווח לבעיות ארוכות טווח. זהו תקציב שמציב את הדור הבא בעדיפות ראשונה", אמר אוסבורן.
כך אומר בעניין זה קאלום פיקרינג (Kallum Pickering), כלכלן בפירמת Berenberg הבריטית: "הכלכלה גדלה בקצב נמוך מכפי שחשבנו לפני כמה חודשים. ההתייצבות הפיסקאלית עדיין לא הושלמה, ונדרשים עוד קיצוצים. המפלגה השמרנית מתמודדת גם עם קונפליקט פנימי בשאלת הברקסיט (Brexit). לא נראה כאן קיצוצים חכמים מבחינה כלכלית או פשוטים מבחינה פוליטית".
12:00 - שר הנפט של קאטאר אישר היום כי פגישת יצרניות הנפט - מאופ"ק ומחוצה לה - תתקיים ב-17 באפריל בדוחא, כשנכון לעכשיו 15 מהיצרניות האחראיות על 73% מייצור הנפט העולמי תומכות בהקפאת מחירי הסחורה. המפגש הקודם והראשוני של היצרניות, שנערך באמצע חודש פברואר, תרם לבלימת הירידה במחירי הנפט. השר אמר כי הירידה חסרת התקדים בתקופת הנפט מתחילה לתת את אותותיה במחיר ושהירידה בייצור צפויה להימשך.
.
11:40 - מניית קרדיט סוויס יורדת ב-4.3% בבורסה השוויצרית, כשברקע ביטול פרזנטציה של סמנכ"ל הכספים בכנס של מריל לינץ' בלונדון - ללא מתן הסבר.
11:20 - הנפט מסוג WTI נסחר בעלייה של 1.8% לרמה של 37 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.3% לסביבת 39.3 דולר לחבית.
10:20 - אירופה פותחת בעליות: הדאקס של פרנקפורט והפוטסי הלונדוני עולים ב-0.4%, בהמשך להודעת המיזוג בין הבורסות (ראו עדכון מוקדם), קאק הפריזאי עולה ב-0.3%.
9:45 - בורסת לונדון (LSE) ודויטשה בורסה (Deutsche Börse) - מפעילת הבורסה בפרנקפורט - הכריזו הבוקר על הסכם מיזוג, שייצור את מפעילת הבורסה הגדולה ביותר באירופה - בעלת שווי כולל של מעל 30 מיליארד דולר.לפי תנאי המיזוג, תוקם חברה בריטית חדשה בשם UK TopCo, ש-45.6% ממנה יהיו בבעלות בעלי המניות של LSE והשאר בבעלות בעלי המניות של דויטשה בורסה.
9:40 - נעילה באסיה: מדד שנגחאי נעל את היום בעלייה של 0.2%, ניקיי ירד ב-0.8%, האנג סנג נחלש ב-0.2%.
תשואת האג"ח היפנית ל-10 שנים מאבדת 3 נקודות נוספות ויורדת עד למינוס 0.05%.
9:35 - חברת שארפ היפנית נפלה בטוקיו ב-11.8% לאחר דיווחים לפיהם חברת Foxconn מטיוואן, הרוכשת הצפויה והמוסכמת של שארפ, עשויה לדחות את השלמת העסקה לצורך בחינה מחודשת של מצבה הפיננאסי של שארפ. בסוף חודש פורסם ברויטרס כי לשארפ יש התחייבויות ב-300 מיליארד ין (2.66 מיליארד דולר), שלא הוצגו בפני Foxconn.
9:30 - המשקיעים בשווקים הבינלאומיים נכנסים לעמדת המתנה, לקראת הודעת הריבית הצפויה הערב בניו יורק. אף שההערכה הרווחת היא שלא נראה שינוי בגובה הריבית, הודעת הפד ובעיקר מסיבת העיתונאים עם היו"ר ג'נט ילן ימקדו עניין רב.
כך אומר בעניין זה גיא יהודה, כלכלן בכיר בפסגות: "נכון להיום השווקים מתמחרים סיכוי של כ-50% לעליית ריבית בחודש יוני, עלייה משמעותית בהשוואה לחודש שעבר בו ההסתברות עמדה על 1.9% בלבד. מנקודת פתיחה זו ילן תתחיל לנווט את השווקים במסיבת העיתונאים ובנוסח ההחלטה. אנו מצפים להתייחסות לרגיעה בשווקים ולמשמעותם למאזן הסיכונים בצמיחה ובאינפלציה בארה"ב.
יהיה מעניין לראות כיצד יתארו בפד את הסביבה העולמית? האם ישנם סימנים להתייצבות או שהכלכלה העולמית עדיין פגיעה. לבחירת המלים תהיה חשיבות עליונה בעיצוב הציפיות קדימה. צפויה ירידה בתחזיות חברי הפד, ההחציון יצביע על 3 העלאות ריבית לעומת 4 בתחזית הקודמת. ירידה שכזו תשדר לשווקים כי מעשית ניתן לצפות לשתי העלאות ריבית לפחות השנה".
3 תגובות לכתיבת תגובה