כמו המתחרה הראל: הפניקס סופגת הפסד גדול בביטוחי הבריאות קולקטיב

חברת הביטוח הפניקס שבניהולו של אייל לפידות ובשליטת קבוצת דלק מתמודדת ב-2015 - בדומה למתחרה הראל - עם הרעה משמעותית בתוצאות בתחום ביטוחי הבריאות שלה, בעיקר בגלל תחום הסיעוד הקולקטיבי.  

בשורה התחתונה סוגרת הפניקס את 2015 עם רווח כולל של 360 מיליון שקל, ירידה של 19% לעומת 2014. זאת אף על פי שהפרמיות צמחו ב-12.5% ל-8.2 מיליארד שקל.

תוצאות 2015 הושפעו לרעה מהפרשה לצורך הגדלת עתודות ביטוח על רקע הנחיות המפקחת על הביטוח, בדומה ליתר חברות הביטוח הפועלות בתחום ביטוחי החיים, לנוכח סביבת הריבית הנמוכה - אך בעיקר בשל עדכון הנחת לגבי שיעור לקיחת קצבאות ועדכון הנחות תחלואה בביטוחי אובדן כושר עבודה.

גורמים אלה הובילו בסיכום כולל להפרשה של 356 מיליון שקל לפני מס ושל 222 מיליון שקל אחרי מס. זאת בעוד שההפרשה בשנת 2014 היתה בעיקר בשל הריבית ועמדה על 198 מיליון שקל לפני מס ו-123 מיליון שקל אחרי מס.

תחום הבריאות הסב להפניקס הפסד לפני מס של 51 מיליון שקל לעומת רווח כולל של 41 מיליון שקל ב-2014. בדומה למתחרה הראל סבלה הפניקס בעיקר מעסקי הקולקטיבים כתוצאה מעלייה בהיקף התביעות. ביטוחי קולקטיבים הם ביטוחים קבוצתיים שבהם לא מתבצע חיתום פרטני לכל מבוטח. בהפניקס מעדכנים כי ההפסד בגין הקולקטיבים עמד על 98 מיליון שקל לפני מס ו-61 מיליון שקל אחרי מס, בעיקר על רקע הגדלת ההפרשה להפסדים במספר קולקטיבים גדולים.

בהפניקס מבינים את הסיכון הכרוך בקולקטיבים ופעלו ב-2015 להגדיל את שיווק ביטוחי בריאות הפרט על חשבון הקולקטיבים כאשר עיקר המכירות התרכזה בביטוחי פרט.

בנוסף, חברת הביטוח רשמה בדוחות 2015 מחיקת מוניטין של פעילות הגמל שלה (המרוכזת בחברת הבת אקסלנס) בגובה של 21 מיליון שקל לפני מס (מול מחיקה של 7 מיליון שקל ב-2014). כתוצאה מכך, הרווח לפני מס מתחום הגמל עמד על 3 מיליון שקל, בלבד לעומת 18 מיליון שקל אשתקד. שווי פעילות הגמל בספרי אקסלנס עומד כעת על 324 מיליון שקל לעומת 345 מיליון שקל ב-2014.

בדומה לחברת הביטוח הראל, גם בהפניקס בחרו לראשונה לנפק שווי לנכס הנדל"ן המשמעותי שברשותם – בניין בית הוורד בגבעתיים בו ממוקמים משרדי הפניקס. גם הראל ביצעו שערוך של בניין הראל ברמת גן שתרם 100 מיליון שקל לפני מס לרווח. לפי הערכת השווי, בית הוורד שווה 302 מיליון שקל. הערכת השווי נועדה, בדומה למקרה של הראל, לשנות את האופן שבו רשום הנדל"ן בספרים משווי היסטורי לשווי הוגן - להפניקס מדובר בתמורה של 119 מיליון שקל לפני מס.

במהלך 2015 הייתה אמורה הפניקס להימכר לקבוצה הסינית פוסון אך העסקה בוטלה. לאחריה עמדה על הפרק עסקה נוספת שבוטלה באחרונה.

סוכנות הביטוח של הפניקס אגם לידרים רשמה ב-2015 רווח של 37 מיליון שקל. סוכנות קלע רשמה רווח של 2 מיליון שקל. סוכנות שקל רשמה רווח של 11 מיליון שקל.

עלות שכרו של מנכ"ל הפניקס אייל לפידות הסתכמה בשנת 2015 ב-3.5 מיליון שקל, ללא מרכיב של בונוס - פחות משכר של מנהלי הסוכנויות. איציק עוז, מנכ"ל סוכנות אגם לידרים, משך שכר בעלות של 6.7 מיליון שקל. משה ששון שהיה מנכ"ל משותף עם עוז עד לאחרונה קיבל שכר בעלות של 4.1 מיליון שקל ואילו רן גבעון, מנכ"ל סוכנות כהן גבעון, משך שכר בעלות של 4.2 מיליון שקל - הודות להסכם העסקה המקנה לו 40% מהרווח השנתי של הסוכנות לפני מס ולפני דמי ניהול ובניכוי של 1.9 מיליון שקל.

במהלך 2015 הייתה אמורה הפניקס להימכר לקבוצה הסינית פוסון אך העסקה בוטלה, לאחר שהמפקחת על הביטוח דורית סלינגר לא העניקה לפוסון את היתר השליטה הנדרש. לאחריה עמדה על הפרק עסקה נוספת שבוטלה גם היא.