אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
ביקושים של 613 מיליון שקל במכרז המוסדי של אדגר

ביקושים של 613 מיליון שקל במכרז המוסדי של אדגר

החברה גייסה מהמוסדיים 130 מיליון שקל. המכרז המוסדי נסגר מעל מחיר המינימום ומשקף תשואה לפדיון של 3.5% צמודת מדד לאג"ח במח"מ של 6 שנים

07.09.2016, 08:59 | אורן פרוינד

אדגר, חברת הנדל"ן המניב מקבוצת צור שמיר/ביטוח ישיר של משפחת שניידמן המנוהלת על ידי רועי גדיש השלימה אמש (ג') את המכרז למוסדיים בהרחבת אג"ח מסדרה ט'. במסגרת המכרז התקבלו ביקושי יתר בהיקף של כ-613 מיליון שקל מתוכם בחרה החברה לגייס כ-130 מיליון שקל.

קראו עוד בכלכליסט

המחיר במכרז נסגר על 1,079 לכל 1,000 ש"ח ערך נקוב ומייצג תשואה ברוטו צמודת מדד של 3.5%. מחיר המינימום במכרז עמד על 1,050 שקל. קרן אג"ח סדרה ט' עומדת לפירעון בין השנים 2021-2025 עם מח"מ של כ-5.9 שנים והן מדורגות על ידי מדרוג בדרוג של A3 עם אופק יציב. לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ואיתה פעלו אפסילון חיתום, לידר הנפקות, איפקס חיתום, ענבר הנפקות, ברק קפיטל חיתום ומנורה חיתום.

לאחרונה הודיעה אדגר כי היא מנהלת מו"מ להשכרה מראש של 30% ממגדל C בפרויקט אדגר 360 בתל אביב. החברה חתמה על הסכם קבלנות והחלה את הפרויקט. מגדל C יכלול 16 קומות עם 17,000 מ"ר של שטחי משרדים להשכרה ושטחי מסחר מעל ל-4 קומות מרתפי חניה קיימים אשר כבר משמשים את הפרויקט. הקמת הפרויקט צפויה להסתיים במהלך הרבעון השלישי של שנת 2018.

אדגר היא זרוע ההשקעות בנדל"ן של קבוצת צור שמיר. החברה פועלת בתחום הנדל"ן המניב ומתמחה ברכישה ואחזקה של נכסי נדל"ן. עיקר פעילותה של החברה בקנדה ובעיקר בעיר טורונטו, ישראל, וורשה פולין. בבעלות החברה נכסים בשווי כולל של כ-3.5 מיליארד שקל.

מגדל אדגר 360, צילום: עמית שעל מגדל אדגר 360 | צילום: עמית שעל מגדל אדגר 360, צילום: עמית שעל

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות