נעילה מעורבת בניו יורק; פיאט קרייזלר ירדה ב-2.2%, הנפט איבד השבוע 3%

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת. דאו ג'ונס ירד בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%, נאסד"ק עלה ב-0.5% וקבע שיא חדש ומדד S&P 500 טיפס ב-0.2%. בסיכום שבועי, דאו ג'ונס איבד 0.4%, S&P 500 ירד ב-0.1%, ונאסד"ק עלה ב-1%.

22:00 - לוקהיד מרטין קרובה להסכם להפחתת עלויות ה-F35 - כך אמרה היום מרילין היוסון, מנכ"לית יצרנית המטוסים מנכ"לית לוקהיד מרטין, לאחר שנפגשה עם הנשיא הנכנס של ארה"ב, דונלד טראמפ בניו יורק. לדברי היוסון, "אני מסכימה עם טראמפ שעלינו לספק לחיילי ארה"ב את הטוב ביותר, במחיר הנמוך ביותר האפשרי". היא ציינה כי בכוונת החברה להוסיף 1,800 משרות במפעל בטקסס - מה שייצור אלפי משרות נוספות ב-45 מדינות בארה"ב שבהן פועלת שרשרת הייצור שלה. מניית לוקהיד מרטין עולה ב-0.9%.

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-1.2% ל-52.37 דולר לחבית. בסיכום שבועי ירדו המחירים ב-3% - הירידה השבועית החדה ביותר מאז השבוע שהסתיים ב-4 בנובמבר. ברקע לירידות: סימני השאלה סביב היכולת של אופ"ק לקצץ את תפוקת הנפט. 

מחיר הזהב ירד היום ב-0.3% לרמה של 1,196.2 דולר לאונקיה. עם זאת בסיכום שבועי עלתה המתכת הצהובה ב-1.9%.

20:15 - לפי נתוני בייקר-היו, מספר קידוחי הנפט בארה"ב ירד ב-7 בשבוע שחלף, ל-522. זאת, לאחר עשרה שבועות רצופים בהם נרשמה עלייה במספר הקידוחים. מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI יורד ב-0.9% ל-52.25 דולר לחבית - בדומה לשיעור השינוי לפני פרסום הנתון.

19:15 - מניית פיאט-קרייזלר, שהתרסקה אתמול ב-16% בבורסה במילאנו לאחר שהואשמה בזיוף נתוני פליטה, התאוששה היום וסיימה בעלייה של 4.6%. עם זאת בבורסה של ניו יורק מאבדת המניה כ-4%. מנכ"ל פיאט-קרייזלר, סרג'יו מרקיונה, אמר כי ההאשמות הן "שטות מוחלטת". לפי האנליסטים של סיטי, הנזק הכספי שעלול להיווצר לפיאט-קרייזלר מהפרשה - כולל קנסות, פיצויים וקנייה של רכבים מלקוחות - עשוי להגיע ליותר מ-3.3 מיליארד דולר, וזאת בהסתמך על פרשת דיזלגייט של פולקסווגן. 

יצרניות כלי רכב נוספות רשמו היום עליות שערים באירופה - מניית פרארי עלתה ב-2.7% במילאנו, ומניית פולקסווגן טיפסה ב-1.5% בפרנקפורט.

בינתיים עברו המדדים בוול סטריט למגמה מעורבת - דאו ג'ונס מאבד 0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.5% ומדד S&P 500 מטפס ב-0.2%. מניות הבנקים מחקו את רוב העליות שרשמו בשעתיים הראשונות של המסחר.

18:00 - חברת התעופה המוזלת ספייסג'ט (SpiceJet) מהודו תרכוש 100 מטוסי MAX 737 מחברת בואינג, עם אופציה ל-50 מטוסים נוספים. כמו כן יתקיים מו"מ נוסף על הזמנה שנעשתה בעבר, ל-55 מטוסים. היקף העסקה הכולל נאמד ב-22 מיליארד דולר.

הבורסות באירופה ננעלו בעליות שערים. פוטסי הבריטי טיפס ב-0.4% וסגר רצף של 14 ימי עליות רצופים - שיא של כל הזמנים. מדד קאק בפריז עלה ב-1%, ודאקס בפרנקפורט - ב-0.8%. מדד יורו סטוקס 600 עלה ב-0.9%, ובסיכום שבועי טיפס ב-0.1%.

מניית פיאט-קרייזלר, שהתרסקה אתמול ב-16% בבורסה במילאנו לאחר שהואשמה בזיוף נתוני פליטה, התאוששה היום וסיימה בעלייה של 4.6%. עם זאת בבורסה של ניו יורק מאבדת המניה מעל 2%.

16:45 - מתחזקות העליות בניו יורק. דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, נאסד"ק ב-0.6% ומדד S&P 500 - ב-0.4%. מניות הבנקים מזנקות לאחר הדוחות: ג'יי.פי מורגן עולה ב-2%, בנק אוף אמריקה - ב-1.9% ומניית וולס פארגו - ב-2.4%.

16:30 - הבורסות בוול סטריט נפתחו בעליות קלות של עד 0.2%. 

15:30 - מדד המחירים ליצרן לא הפתיע - עמד על עלייה של 0.3% בדצמבר, בהתאם לצפי האנליסטים. המכירות הקמעונאיות עלו ב-0.6%, מעט נמוך מהצפי לעלייה של 0.7% בדצמבר. ללא מכירות כלי הרכב, המכירות הקמעונאיות עלו ב-0.2% בלבד בחודש האחרון של 2016.

15:00 - ג'יי. פי מורגן עקף את תחזיות האנליסטים, ודיווח על הכנסות של 24.3 מיליארד דולר. זאת, לעומת תחזית הכנסות של 23.9 מיליארד דולר בלבד. הבנק רשם רווח למניה של 1.71 דולרים, משמעותית מעל צפי האנליסטים של 1.42 דולרים.

וולס פארגו שפירסם תוצאות במקביל לג'יי. פי מורגן, איכזב בהכנסות וברווח. הבנק רשם הכנסות של 21.6 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, ללא שינוי לעומת התקופה המקבילה - ומאכזב לעומת תחזית אנליסטים של 22.4 מיליארד דולר. הרווח למניה של וולס פארגו עמד על 96 סנט, לעומת צפי לרווח למניה של דולר אחד.

13:55 - בנק אוף אמריקה מאכזב היום בשורת ההכנסות. הבנק פירסם הכנסות של 20 מיליארד דולר, לעומת צפי הכנסות של 20.8 מיליארד דולר. הרווח המתואם של הבנק עמד על 40 סנט למניה, ובכך עקף מעט את תחזיות האנליסטים שצפו לו 38 סנט למניה.

13:25 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מאותתים כעת על פתיחה יציבה של המסחר, עם עליות של 0.1%-0.2% בדאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק. המשקיעים ממתינים לדו"חות הבנקים הגדולים - בנק אוף אמריקה, וולס פארגו וג'יי.פי מורגן.

מניית רנו מאבדת בשעה זו 2.5% במסחר בפריז - לאחר הודעת הרשויות על פתיחת חקירה רשמית נגד יצרנית הרכב בחשד שגם היא לקחה חלק במניפולציית נתוני הפליטות ברכבי הדיזל שלה.

11:30 - הסוחרים בלונדון נהנים מיום המסחר ה-14 ברציפות של עליות במדד פוטסי 100 - שיא של כל הזמנים. ברקע למגמת העליות המתמשכת היא חולשת הליש"ט - שמחזקת את המדד. פוטסי מורכב בעיקר מחברות רב לאומיות, וליש"ט חלשה מביאה לרישומי הכנסות גבוהים יותר מפעילות במדינות אחרות.

10:00 - שוקי אירופה פתחו את יום המסחר בעליות. פוטסי הבריטי מוסיף 0.4%, בעוד דאקס הגרמני מתחזק ב-0.5% וקאק הצרפתי עולה ב-0.6%. באסיה נחתם המסחר במגמה מעורבת. ניקיי עלה ב-0.8%, האנג סנג התחזק ב-0.6% ושנגחאי החסירה 0.2%. פיאט קרייזלר פתחה את המסחר במילאנו בקפיצה של 5.2%.

8:10 - מניית פיאט קרייזלר החסירה אתמול 16% במסחר במילאנו. בתום המסחר בארה"ב סגרה מניית חברת הרכב בירידה של 10%. זאת, לאחר שה-EPA, הסוכנות האמריקאית להגנה על הסביבה, פירסמה אתמול האשמות נגד פיאט קרייזלר בגין שימוש בתוכנת מחשב שאפשרה לכ-100 אלף מכוניות בעלות מנועי דיזל לפלוט מזהמים בשיעור גבוה מן הקבוע בחוק.

8:00 - מגמה מעורבת במסחר באסיה הבוקר. ניקיי בטוקיו עולה ב-0.7%, שנגחאי מחסירה 0.3% ואילו האנג סנג בהונג קונג מתחזק ב-0.4%.

בסין פורסם המאזן המסחרי לחודש דצמבר, שעמד על 40.82 מיליארד דולר, לעומת צפי ל-46.5 מיליארד דולר. הייצוא הסיני בדצמבר ירד ב-6.1%, לעומת תחזיות מוקדמות לירידה מתונה יותר של 3.5%.

כמו כן, הבנק המרכזי של דרום קוריאה הוריד את תחזית הצמיחה למדינה לשנת 2017. כעת צופה הבנק צמיחה של 2.5% השנה, לעומת תחזית קודמת שצפתה צמיחה של 2.8%.

אתמול, המסחר בוול סטריט ננעל בירידות קלות כאשר המשקיעים עדיין תחת הרושם שהותירה מסיבת העיתונאים של הנשיא הנבחר דונלד טראמפ שלשום: דאו ג'ונס איבד 0.3%, S&P 500 ירד ב-0.2% בהובלת מניות הפיננסים שאיבדו 0.7% ונאסד"ק קטע שבעה ימים רצופים של עליות עם ירידה של 0.3%.