נעילה ירוקה בוול סטריט אחרי הריבית, הדולר צנח; ילן: "המסר פשוט - מצב הכלכלה טוב"

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

מניית ענקית התוכנה אורקל עלו ב-3% במסחר המאוחר, לאחר שהחברה פרסמה את הדוחות לרבעון השלישי הפיסקאלי. החברה רשמה רווח הנקי של 2.7 מיליארד דולר, 53 סנט למניה, לעומת 2.1 מיליארד דולר, 50 סנט למניה, בתקופה המקבילה. הרווח הנקי המתואם היה 69 סנט למניה. המכירות הסתמו ב-9.3 מיליארד דולר, לעומת 9 מיליארד דולר בתקופה המקבילה. האנליסטים ציפו לרווח נקי מתואם של 62 סנט למניה על הכנסות של 9.3 מיליארד דולר.

22:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בעליות, על רקע העלאת הריבית הראשונה ל-2017. דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, נאסד"ק - ב-0.7%, ו-S&P 500 - ב-0.8%.  

21:30 - לאחר פרסום החלטת הריבית ערכה ילן מסיבת עיתונאים. בתשובה לשאלה מה המסר של הבנק לצרכנים האמריקאים היא אמרה: "המסר הפשוט הוא שמצב הכלכלה טוב". לדבריה, נתון הצמיחה סובל הוא "רועש", והצמיחה החלשה ברבעון הראשון לא צפוי לעכב העלאה נוספת של הריבית, אם מדדי האבטלה והאינפלציה יאפשרו זאת. ילן אמרה כי היתה רוצה לראות עלייה נוספת בשכר - ואולם גם דבר זה אינו תנאי הכרחי להעלאה נוספת של הריבית. היא התייחסה לראלי שנרשם בוול סטריט מאז ניצחונו של טראמפ בבחירות, ואמרה כי הפדרל ריזרב אינו מודאג במיוחד מהתפתחות בועה בשווקים. 

יו"ר הפד ציינה כי שינויים במדיניות הפיסקאלית עשויים להשפיע על התחזית של הבנק; ואולם לדבריה, עדיין מוקדם לדעת מהם השינויים שמתכננים הקונגרס והבית הלבן בכל הנוגע למסים, להוצאות ולרגולציה, וכיצד השינויים האלה ישפיעו על הכלכלה. 

עדכון משוק הסחורות: מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI קטע היום רצף אדום של שבעה ימי מסחר, ועלה ב-2.4% ל-48.86 דולר לחבית.

מחיר הזהב ירד ב-0.2%, ל-1,200.7 דולר לאונקיה.

21:00 - רונן מנחם, מנהל מחלקת המחקר והאסטרטגיה בבנק מזרחי טפחות אומר כי "בהודעה הנוכחית הפד השתדל 'לא להתלהב יתר על המידה' ולכן שב והדגיש שהריבית תעלה הדרגתית ותימשך במדיניות תלוית-נתונים". מנחם מציין שהשוק ציפה להודעה אגרסיבית יותר והירידות בתשואות האג"ח הממשלתיות וירידת הדולר לאחר ההודעה הן עדות לכך: "למרות הטון המינורי, משהו, אנו לא שוללים שהריבית תעלה בכל זאת שלוש פעמים (לפחות) בהמשך השנה. אם התמונה הכלכלית הנוכחית תימשך – תהייה לפד היכולת לעשות כך".

20:55 - העליות במניות והירידות באג"ח ובדולר מתחזקות.

20:00 - הפד העלה כצפוי את הריבית ב-0.25%, מאותת על שתי העלאות נוספות השנה. הבנק העלה את הריבית לטווח של בין 0.75% ל-1%. מדובר בהעלאת הריבית הראשונה ל-2017 והשלישית מאז 2015. החלטת הריבית הבאה ב-3 במאי.

הטון היוני שעולה מהודעת הריבית דוחף את שוק המניות מעלה. דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, נאסד"ק מתחזק ב-0.6% ו-S&P 500 מוסיף ב0.7% לערכו. תשואת האג"ח ל-10 שנים נופלת ב-7 נ"ב ל-2.56% ותשואות האגרת ל-30 שנים מאבדת 5 נ"ב ל-3.12%. הדולר נחלש ב-0.7% מול היורו והצמד נסחר ברמת 1.07 דולר ליורו.

צילום: בלומברג

19:25 - כחצי שעה להודעת הריבית, תמונת מצב: דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים בעד 0.4%. תשואות האג"ח ל-10 שנים ו-30 שנים נסחרות ביציבות על 2.6% ו-3.17% בהתאמה. הדולר נחלש ב-0.3% מול היורו והצמד נסחר ברמת 1.06 דולר ליורו.

19:00 - הבורסות באירופה חתמו את היום בעליות שערים: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.3%. המדדים פוטסי הבריטי וקאק הצרפתי עלו ב-0.2%.

18:15 - משרד המשפטים של ארה"ב הגיש כתבי אישום נגד שני "מרגלים רוסים" ושני האקרים בגין הפריצה לשרתי יאהוב-2014, בה נגנבו פרטי 500 מיליון בעלי חשבונות. זו הפעם הראשונה שבה ארה"ב מגישה כתב אישום נגד גורמים ברוסיה על התקפת סייבר. לשני ההאקרים הרוסים אין קשר לפריצות למחשבי המפלגה הדמוקרטית במהלך קמפיין הבחירות לנשיאות ב-2016.

יאהו | צילום: בלומברג

17:40 - רגע לפני החלטת הריבית, הבנק האמריקאי גולדמן זאקס מוריד את התחזית שלו לשוק המניות: כלכלני הבנק הורידו את התחזית התלת חודשית שלהם למניות מ-'תשואת יתר' ל-'ניטראלית'. כמו כן, הם המליצו להגדיל את רכיב המזומן בתיק ולהותיר את רכיב האג"ח במשקל חסר. הכלכלנים של הבנק סבורים כי הסנטימנט של שוק המניות הופך שלילי זאת בעקבות השיא במומנטם הצמיחה, והעמדה הניצית שהבנקים המרכזיים ברחבי העולם נוקטים לאחרונה לגבי הריבית.

משרדי גולדמן זאקס | צילום: בלומברג

16:40 - ריבית בארה"ב: האם החגיגה בשווקים תגיע הערב לסיומה? כתב כלכליסט, אורי פסובסקי בניתוח מיוחד לקראת פגישת חברי ועדת השווקים הפתוחים (FOMC) של הפדרל ריזרב: "יו"ר הפדרל ריזרב ג'נט ילן צפויה להעלות את הריבית בארה"ב ל־0.75% ואולי גם לאותת שבקנה מחכות עליות נוספות, ובקצב מהיר מהצפוי. הזהירות של ילן עלולה להתנגש עם התוכניות של טראמפ ולסכן את החגיגה בשווקים".

מימין יו"ר הפדרל ריזרב של ניו יורק וויליאם דאדלי יו"ר הפד ג'נט ילן ו סגנה סטנלי פישר | צילום: בלומברג

15:30 - פתיחה ירוקה בוול סטריט: המדדים המובילים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים בעד 0.2%. סנאפצ'ט בולטת עם ירידה של 1%.

15:00 - הזהב נסחר בירידות שערים של 0.2% ומחליף ידיים תמורת 1,199 דולר לאונקייה.

14:10 - עדכוני אנליסטים: קרדיט סוויס מוריד המלצה על אינטל ל-'ניטראלי' מ-'תשואת יתר'. אנליסטים של הבנק מציינים כי הם אוהדים את ההחלטה לרכוש את מובילאיי אך מחיר המניה גבוה מדי לטעמם, ובסך הכול מדובר במצב של "חברה טובה יותר מהמניה שלה".

קנטר פיצ'רלד מתחילים לסקר את סנאפ (Snap) עם המלצת 'תשואת חסר', וטוענים שכמעט בכל התסריטים הערך של החברה גבוה מאד, וכן שהמודל שלה עדיין אינו מוכח; בג'פריז מעלים המלצה על נטפליקס ל'החזק' מ'תשואת חסר'; ב-RBC קפיטל מעלים את מחיר היעד על מניית אפל מ-140 ל-155 דולר, ומעניקים למניה המלצת 'תשואת יתר'.

13:45 - לקראת פתיחה בניו יורק: החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים עתה בעליות שערים קלות של עד 0.2%. למרות העלאת הריבית הצפויה הערב (20:15 שעון ישראל) בארה"ב, תשואות האג"ח האמריקאיות נסחרות בירידות שערים: תשואת האגרת ל-10 שנים יורדת ב-1 נ"ב ל-2.58%. עמיתה ל-30 שנה מאבדת אף היא 1 נ"ב והיא נסחרת ברמת 3.16%.

יו"ר הפד ג'נט ילן | צילום: איי אף פי

13:20 - חברת השבבים הגרפיים אנווידיה (Nvidia) הגיעה להסכמות עם יצרנית הטכנולוגיות לרכב בוש (Bosch) לפיתוח מערכת מחשוב למכוניות אוטונומיות. כך מדווח היום בארה"ב הוול סטריט ג'ורנל.

מפתחת שבבי הגרפיקה (המשמשים בעיקר לתחום הגיימינג) ושבבים למרכזי מידע הפתיעה בתחילת שנת 2016 את המשקיעים, עם כניסה מהותית לתחומים חדשים: החברה הודיעה על הרחבה משמעותית של הפעילות בתחומי למידה עמוקה, בינה מלאכותית ומכוניות אוטונומיות (החברה עסקה בתחומים אלה עוד לפני כן, אך בשולי הפעילות המרכזית). השוק הגיב בהתלהבות, בלשון המעטה: מניית Nvidia סיימה את 2016 עם זינוק של כמעט 260% - בפסגת מניות S&P 500.

12:50 - סוף לסכסוך העבודה בלופטהאנזה (Lufthansa): חברת התעופה הגרמנית מדווחת היום על הגעה להסכם סופי עם הטייסים, שיכלול גם פרישה מוקדמת מרצון של חלק מטייסיה. החברה צופה שלהסכם תהיה השפעה חיובית על דוחותיה בשנה הנוכחית.

הצדדים הגיעו כבר להסכמה עקרונית בחודש שעבר, אולם מחלוקות שנותורו בסוגיות שונות, ובעיקר בענייני תוכניות הפנסיה, מנעו חתימה על ההסכם. החתימה היום מסיימת את אחד מסכסוכי העבודה ה"יקרים" ביותר שנרשמו באירופה בשנים האחרונות ('יקרים' מנקודת מבטן של החברות).

12:40 - פשיטה משטרתית על משרדי אאודי. משטרת גרמניה פשטה היום על משרדים שונים של החברה - על פי התובע הכללי הגרמני, החקירה נוגעת למעורבותה של החברה שבבעלות פולקסווגן (Volkswagen) בפרשת הדיזלגייט.

12:00 - מאקרו בריטניה: שיעור האבטלה ירד בינואר ב-0.1% ל-4.7% - הרמה הנמוכה ביותר מאז 1975. מספר המועסקים עלה ב-92 אלף, הרמה הגבוהה ביותר שנרשמה אי פעם. הכלכלנים צפו ששיעור האבטלה יישאר ללא שינוי.

11:30 - מניית רנו (Renault) יורדת ב-2.6% בפריז לאחר שהעיתון הצרפתי ליברסיו (Liberation) דיווחה שהחברה פעלה ליצירת מצגי שווא של רמות הזיהום במנועי הדיזל של מכוניותיו. הדיווח מסתמך על מסמכים שהועברו לרגולטוריים בצרפת.

11:25 - ותמונות שמגיעות מיום הבחירות בהולנד:

הולנדים בקלפיות | צילום: איי פי

11:20 - בריטניה מוכרת נתח נוסף בלוידס, הענק הפיננסי המקומי שחולץ במשבר הפיננסי. המכירה בוצעה אתמול והיא הורידה את מספר המניות המוחזקות של הממשלה מ-2.78 מיליארד ל-2.1 מיליארד. התמורה לא פורסמה. לאחר המכירה מחזיקה הממשלה ב-2.95% מלוידס.

בריטניה רכשה בתקופת המשבר 39% בבנק הבריטי שעמד על סף פשיטת רגל. בשנת 2013 החלה הממשלה למכור נתחים מהבנק. עד כה (כולל המכירה של אתמול) הכניסה מכירת המניות לקופת המדינה סכום של 19.5 מילארד ליש"ט - רכישת המניות בעת החילוץ עלתה למשלם המסים 20.3 מיליארד ליש"ט.

11:10 - ענקית האנרגיה הגרמנית E.ON  דיווחה על הפסד שנתי של 8.45 מיליארד יורו, או 4.33 יורו למניה, בהשוואה להפסד של 6.99 מיליארד יורו או 3.60 יורו למניה ב-2015. ההכנסות ירדו ב-11% ל-38.17 מיליארד יורו, לעומת 42.65 מיליארד יורו בשנה הקודמת. .

10:30 - פותחים יום באירופה: מדדי דאקס ופוטסי עולים ב-0.3%, קאק עולה ב-0.1%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יציבה ב-0.45%.

בסחורות: הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.5% ל-41.7 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.8% ל-48.6 דולר לחבית; הזהב יציב ב-1,203 דולר לאונקיה; בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.2%, שנגחאי עלה ב-0.1%. טושיבה נפלה ב-12.2% בטוקיו (ראו עדכון מוקדם).

10:00 - יעקב פרנקל, יו"ר החטיבה הבינלאומית בג'יי.פי מורגן ונגיד בנק ישראל לשעבר, בראיון ל-CNBC: "חשוב להבין מדוע הפד יעלה את הריבית. תמונת המצב היא שכל היעדים הכלכליים שהוצבו לצורך העלאת ריבית ונורמליזציה הושגו. הפעילות הכלכלית בארה"ב היא איתנה בהרבה מכפי שהיתה. הלחץ האינפלציוני מתקרב ליעד של 2%. מה שמתרחש בארה"ב משפיע על האירופה ועל כל העולם. לסיטאציה שבה הפדרל ריזרב ימשיך להעלות ריבית בשעה שאירופה תישאר מאחור יהיו השלכות בשער החליפין".

יעקב פרנקל | צילום: בלומברג

9:30 - דוחות לאינדיטקס (Inditex), בעלת השליטה הספרדית של רשת זארה (Zara). קמעונאית האופנה הגדולה בעולם דיווחה על עלייה של 10% ברווח הנקי השנתי (לשנת הדוח שסתיימה ב-31 בינואר) ל-3.16 מיליארד יורו, בהשוואה ל-2.88 מיליארד יורו בשנה הקודמת - ומול צפי אנליסטים לרווח של 3.18 מיליארד יורו. ההכנסוות טיפסו ב-12% ל-23.31 מיליארד יורו - צפי האנליסטים עמד על 23.33 מיליארד יורו. 

8:00 - אדידס פרסמה אתמול תחזית ראשונה ואופטימית לצמיחה בארה"ב ובקנדה. החברה צופה עתה עלייה של 50% במכירות בצפון אמריקה עד לשנת 2020. על פי התחזית, מכירותיה בצפון אמריקה בשנת 2020 יסתכמו ב-5 מיליארד יורו (5.32 מיליארד דולר) – זאת מול מכירות של 3.41 מיליארד יורו בסיכום 2016.

תחזית המכירות הגלובאלית של חברת אופנהת ומוצרי הספורט עומדת על 27 מיליארד יורו ב-2020, בהשוואה למכירות של 19.3 מיליארד יורו ב-2016. לשם השוואה, המתחרה הגדולה נייקי סיימה את השנה הפיסקאלית 2016 עם מכירות של 14.8 מיליארד דולר ועל פי תחזיותיה, המכירות בצפון אמריקה בשנת 2020 יסתכמו ב-20 מיליארד דולר.

נעלי אדידס | צילום: איי אף פי

7:20 - סחורות: לארץ רצף של 7 ימים שליליים בנפט מסוג WTI, הנפט הגולמי עולה הבוקר ב-1.7% ל-48.5 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.4% ל-51.7 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.1% ל-1,201.60 דולר האונקיה.

6:55 - טושיבה צוללת ב-12% בטוקיו, לאחר הודעת הבורסה של טוקיו על העברת מניית טושיבה לפיקוח מיוחדת, צעד מקדים להחלטה אפשרית על מחיקתה מהמסחר. טושיבה אישרה אתמול כי היא שוקלת הגשת בקשה לפשיטת רגל בחברת פיתוח הכורים הגרעינים האמריקאית ווסטינגהאוס (Westinghouse).

6:40 - "כל העיניים נשואות להחלטת הריבית של הערב", אומרת הבוקר ג'יין פו (Jane Fu), סוחרת ב-CMC Markets (מובא במרקטווטש): השווקים בעולם יתנהלו היום בציפייה להודעת הפד האמריקאי: על פי ההערכה הרווחת בשוק , הבנק האמריקאי יודיע הערב על העלאת ריבית, ככל הנראה ב-0.25%, לרמה של 0.75%.

ההחלטה תתפרסם בשעה 20:00 בערב (שעון ישראל) ואחריה תתקיים מסיבת עיתונאים עם יו"ר הפד ג'נט ילן. "העלאת ריבית כבר 'אפויה' בתנור של השוק. המוקד עתה עובר לתחזיות שיפרסם הפד", אמר מייקל מקרת'י (Michael McCarthy), אסטרטג בכיר ב-CMC Markets.

במקביל ממתינים בעולם הפוליטי והכלכלי גם יחד לדיווחים מהולנד, שהולכת הבוקר לבחירות שעשויות להתברר כדרמטיות לא רק עבור הולנד אלא עבור אירופה כולה. , שנכנסת ל"עונת בחירות" מכרעת באירופה - בחודשים הקרובים יתקיימו בחירות בגרמניה ובצרפת, וכמו בהולנד, גם אצלן עומדת על הפרק שאלת התחזקות הימין על חשבון המרכז. עוד על הפרק באירופה, הכרזה אפשרית בבריטניה של סעיף 50 לאמנת ליסבון - צעד שיפתח רשמית את תהליך הפרידה מהאיחוד האירופי.  

בבורסות המרכזיות של אסיה נרשמת מגמה מעורבת: ניקיי יורד ב-0.3%, האנג סנג נחלש ב-0.1%, שנגחאי עולה ב-0.1%. המדדים בניו יורק ננעלו אמש במגמה שלילית: דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, נאסד"ק איבד 0.3%, וכך גם S&P 500.

מטה הפד בוושינגטון הבירה בארה"ב