נעילה בת"א: פורסייט קפצה ב-20% והשלימה זינוק של 100% בשבעה ימי מסחר

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

17:25 - הבורסה בת"א חתמה את יום המסחר ביציבות כאשר המדדים המובילים, ת"א 35 ות"א 125, ננעלו בקרבת רמת הפתיחה.פורסייט זינקה ב-20% ושוב ריכזה מחזור (ענק 38 מיליון שקל) - והשלימה זינוק של 100% בשבעה ימי עליות רצופים. לאחר הדוחות: מזרחי טפחות עולה ב-1.7%, דיסקונט נחלש ב-1.3%, ריט 1 עלתה ב-1.6%, סאפיינס עלתה ב-4.8%, אפריקה מגורים נחלשה ב-2.2%.

16:50 - מאיה גרינוולד, אנליסטית רוסאריו מתייחסת לדוחות נייר חדרה: "לאור התוצאות החיוביות של קבוצת נייר חדרה ברבעון הראשון וירידה בחוב הפיננסי שלה, אנו מנמיכים מעט את רמת השמרנות שנקטנו בה בעת תחילת הסיקור שהשקנו לקבוצה, מורידים מעט את שיעור ההיוון מ-10.5% ל-10.25%, ומעדכנים את המודל בהתאם לתוצאות הדוח השנתי (2016) והדוח הנוכחי. השווי שמשקף המודל שלנו למניית נייר חדרה הוא 213.5 שקל - שווי זה משקף מכפיל EBITDA חזוי ל-2017 של 9.3, ומכפיל 8.4 על ה-EBITDA החזוי ל-2018 (בנטרול פעילות השכרת נדל"ן).

15:50 - מיכל אלשיך, אנליסטית בכירה באקסלנס ברוקראז', מעריכה לקראת הפרסום מחר בערב של דו"חות רשת האופנה דלתא לרבעון הראשון של 2017 כי "צפוי דו"ח חלש בשל דחייה בעיתוי ההזמנות במרבית המגזרים ועונתיות לשלילה במגזר דלתא פרימיום (שמהווה את תוצאות CBC הנרכשת). המיקוד יהיה בתחזית השנתית, שלהערכתנו תיוותר על כנה. המודל שלנו כולל צפי לעמידה בתחזית ל-2017, המגלמת כמעט סטגנציה אורגנית וצמיחה בגין הרכישה. ב-2018 אנו צופים שיפור בשל התייעלות בנרכשת, חוזה CK ותחילת הפעלתו באופן מלא של המפעל בווייטנאם. הגם שאנו צופים שיפור ב-2018, 2017 עדיין מגלמת סיכונים בטווח קצר. לכן כל עוד לא נראה התייצבות בארה"ב וניצנים של צפי לצמיחה נאה בנרכשת, אנו ממליצים להמתין למועד כניסה אטרקטיבי יותר ברמת התמחור. נציין כי גם שחיקת הדולר מול השקל שלילית לחברה, הנסחרת בשקלים. ממשיכים להמליץ בתשואת שוק במחיר יעד של 105 שקל, 4% מתחת למחיר". מניית החברה מגיבה בירידה של 2.5%.

15:20 - המדדים יורדים: לאחר שהמדדים פתחו את היום בעליות של 0.2% ועברו בהמשך ליציבות, השליש האחרון של יום המסחר מתנהל בירידות: ת"א 35 נחלש ב-0.1%, ת"א 125 נסוג ב-0.3%.

15:10 - מגיבים לדוחות מזרחי טפחות:

מיכה גולדברג, מנהל מחלקת המחקר ואנליסט הבנקים של אקסלנס ברוקראז': "הרווח הרבעוני נפגע בעיקר מהוצאות חד-פעמיות, ובנטרולן, הרווח המנורמל עמד על כ-360 מיליון שקל ברבעון, המשקפים תשואה על ההון מנורמלת של מעל 11%, וזאת על אף המדד השלילי. מזרחי נותר הבנק הרווחי ביותר במערכת עם הנהלה מצוינת עם תשואה מייצגת של כ-11%. עלייה מתונה בסביבת האינפלציה, גם בלי עלייה בריבית, צפויה להביא את התשואה המייצגת לכיוון 12%. אנו שומרים על המלצת קנייה עם מחיר יעד של 71 שקל, כאשר הסיכוי להפרשות נוספות בגין החקירה בארה"ב, ממשיך להיות הסיכון העיקרי בטווח הקצר" 

אלון גלזר, סמנכ"ל מחקר בלידר שוקי הון: "הדו"ח היה קרוב לתחזיות, הסיבה לתוצאה הנמוכה יחסית ברבעון היתה האינפלציה השלילית בתקופה, בשיעור של 0.3%, הפוגעת ברווחי המימון. בשורה התחתונה הדו"ח של הבנק מייצג תשואה של כ- 11% בעולם נטול אינפלציה, כאשר הבנק ממשיך ליהנות מפתיחת מרווחי המשכנתאות, מהפרשות נמוכות להפסדי אשראי, ומיחסי יעילות מצוינים עם יחס הוצאות להכנסות של 59% ברבעון. בשורה התחתונה מזרחי צפוי ליהנות מפתיחת מרווחי האשראי בתחום המשכנתאות, ולהערכתנו הוא צפוי להציג ברבעונים הקרובים תוצאות טובות עם תשואה על ההון שתנוע סביב ה- 12%. מהצד השני אנו ממשיכים לראות עלייה בהוצאות בבנק, ומדגישים את הסיכון בתחום ההלוואות לדיור ואת הקנס הצפוי בארה"ב. ברמת מכפילי ההון הנוכחית, ולאור הסיכונים הקיימים, אנו ממשיכים להמליץ על הבנק בתשואת שוק, כאשר אנו מעלים מעט את מחיר היעד ל- 66 שקלים".  

14:40 - רבל יורדת ב-4.3% לאחר שיצרנית מערכות הדלק והנוזלים automotive TI פנתה לחברה בת של רבל בטענה כי היא אחראית לריקול שביצעה חברת דיימלר ל-316 אלף מכוניות.

13:50 - דוחות בנק ירושלים: הרווח הנקי ברבעון הראשון עמד על 7.6 מיליון שקל, מול 22.4 מיליון שקל ברבעון המקביל (שבו נרשם רווח חד פעמי של 21 מיליון שקל במימוש אגרות חוב). התשואה על ההון עמדה על 3.8%, מול 11.9% ברבעון המקביל (או של 0.7% בנטרול הרווח החד פעמי האמור ברבעון המקביל). 

סניף אחד העם, בנק ירושלים | צילום: דוד הכהן

13:30 - מחצית היום, מחזור המסחר עומד עתה על 604 מיליון שקל. בדומה לאתמול, פורסייט מרכזת גם היום את המחזור הגבוה בבורסה, 25 מיליון שקל. פועלים מרכז את המחזור הגבוה בת"א 35 והשני בגודלו בבורסה, 23.5 מיליון שקל. מזור רובוטיקה מרכזת את המחזור הגדול בת"א 90 והתשיעי בגודלו בבורסה, 10.5 מיליון שקל.

פורסייט קופצת ב-13%, לאחר עלייה חדה של 14% אתמול, בעקבות פרסום טיוטת התשקיף לקראת ההנפקה בנאסד"ק. למעשה זהו יום שישי ברצף של עליות במניית פורסייט, במהלכו קפצה ב-90%.

13:00 - דוחות סאפיינס: ההכנסות ברבעון הראשון עלו ב-14.1% ל-56.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-49.6 מיליון דולר ברבעון המקביל.הרווח התפעולי המתואם עמד על 1.7 מיליון דולר, מול 7.3 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי הרבעוני עמד על 1.2 מיליון דולר או 2 סנט למניה, לעומת 6 מיליון דולר או 12 סנט למניה ברבעון המקביל.

12:40 - דוחות סקופ: משווקת מוצרי הפלדה והמתכות סיימה את הרבעון הראשון עם הכנסות של 325.8 מיליון שקל, לעומת 350.8 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח התפעולי עלה ל-40.2 מיליון שקל, מול 27.9 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי הסתכם ב-26.7 מיליון שקל, בהשוואה ל-18.6 מיליון שקל ברבעון המקביל.

שמואל שילה, בעל השליטה ויו"ר סקופ

12:00 - מגיבים לדוחות דיסקונט:

מאיר סלייטר- ירושלים ברוקראז': "הבנק נפגע מחוזקת השקל, אשר פוגעת בהלימות ההון שלו וביכולת לחלק דיבידנד. גם ברבעון הנוכחי התשואה להון המייצגת של דיסקונט עומדת על מעט פחות מ- 7%. ההפרשות הגבוהות להפסדי אשראי צפויות להערכתנו להימשך ולפגוע ביכולתו של הבנק לייצר תשואה מייצגת של יותר מ- 7% כבר השנה. אנו מעריכים שימשיך לשפר את התוצאות בעתיד ואף לחלק דיבידנד. יחד עם זאת, מניית החברה עלתה בכמעט 12% מתחילת השנה, והמחיר הנוכחי בו נסחר הבנק תואם לשווי ההוגן שלו. לאור זאת, אנו מפחיתים את המלצתנו למניית דיסקונט לתשואת שוק ללא שינוי במחיר היעד, 9 שקלים למניה". 

אלון גלזר, סמנכ"ל מחקר בלידר שוקי הון: "אם ננטרל את ההשפעות החריגות של שוק ההון, הבנק הציג תשואה על ההון של כ-7%, כאשר לצד ההשפעות החיוביות של הצמיחה בפעילות והשפעות ההתייעלות, אנו רואים גידול בהפרשות להפסדי אשראי. רווחי המימון עדיין מושפעים לרעה בשל הריבית הנמוכה, כאשר ברבעון הנוכחי גם האינפלציה השלילית השפיעה לרעה על התוצאות. עליות השערים המרשימות במניית דיסקונט לאחר הצגת התכנית האסטרגית של הבנק הביאו את מכפיל ההון של הבנק לרמה של 0.71, ומכפיל ההון של הבנק נמצא בפער הנמוך ביותר בהשוואה ליתר הבנקים מזה זמן רב. אנו מעלים את מחיר היעד שלנו למניית דיסקונט ל- 9.5 שקל (משקף מכפיל הון של 0.75), וממשיכים להמליץ על הבנק בתשואת שוק".

מיכה גולדברג, מנהל מחלקת המחקר ואנליסט הבנקים של אקסלנס ברוקראז': "דיסקונט פרסם הבוקר דוח טוב, עם רווח נקי של כ-303 מיליון שקל בהתאם לצפי שלנו לרווח של 305 מיליון שקל ומעט מעל להערכה הממוצעת ע"פ רויטרס שצפתה לרווח של 298 מיליון שקל. הבנק דיווח על תשואה להון טובה של כ-8.5%, בעיקר כתוצאה מרווחי המימוש. בנטרול חד-פעמיים, התשואה על ההון עמדה על כ-7%. אנו מעדכנים את התחזיות שלנו כתוצאה מרווחי המסחר הגבוהים, וכתוצאה מהצפי לרווחי מימוש ומסחר גדולים נוספים ברבעונים הקרובים. אנו מעלים את תחזיות הרווח שלנו לשנים הקרובות בכ-7%, ובתאם אונ שומרים על המלצת קנייה במחיר יעד חדש של 10 שקלים, לעומת 9.2 שקלים בהמלצה קודמת".

11:20 - דוחות מזרחי טפחות: הבנק מסיים את הרבעון הראשון של 2017 עם רווח נקי של 321 מיליון שקל, בהשוואה ל-288 מיליון שקל ברבעון המקביל - עלייה של 11.5%. התשואה להון עמדה על 10.4%, מול 10% ברבעון המקביל.  

10:45 - שעה לפתיחת המסחר, קצוות בת"א 35: מזרחי טפחות עולה ב-1.2% בפסגה, זמן קצר לפני פרסום הדוחות, דיסקונט שכבר פרסם את התוצאות לפני הפתיחה במקום השני עם עלייה של 1%. את המדד סוגרותדלק קידוחים ואבנר שיורדות ב-1.6% ו-1.5% בהתאמה.

10:30 - דוחות בנק יהב: הרווח הנקי ברבעון הראשון עמד על 16.6 מיליון שקל, מול 16 מיליון שקל ברבעון המקביל, עלייה של 4%. התשואה להון עמדה על 5.5%, מול 5.8% ברבעון המקביל. ההכנסות מריבית נטו עמדו על 137.1 מיליון שקל, לעומת 107.1 מיליון שקל ברבעון המקביל, עלייה לש 28%.

9:50 - פותחים יום מסחר: מדדי ת"א 35 ו-125 עולים ב-0.2% כ"א, דיסקונט מגיב לדוחות בעלייה של 1.8% בפסגת מדד ת"א 35, נייר חדרה מטפסת ב-3% בפסגת ת"א 90.

9:35 - "כלכליסט" מדווח הבוקר כי יורוקום נדל"ן שבשליטת שאול אלוביץ' מנהלת הליך לגיוס 300-400 מיליון שקל בהנפקת אג"ח סחירות בבורסת תל אביב. יורוקום נדל"ן היא חברה פרטית, אולם לאחר גיוס האג"ח תהיה חייבת בדיווח לבורסה. הסכום מיועד להחליף את יתרת הלוואה קודמת שלקל אלוביץ' מקבוצת מלווים.

9:30 - דוחות נעמן: ההכנסות ברבעון הראשון עלו ל-88.1 מיליון שקל, לעומת 68.1 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח התפעולי עלה ל-4.8 מיליון שקל, לעומת 2 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי צמח ל-2.2 מיליון שקל, מול 85 אלף שקל בתקופה המקבילה.

חנות כלי הבית של נעמן | צילום: שירה רז

9:10 - ועוד דוחות:

נייר חדרה: ההכנסות ברבעון הראשון הסתכמו בכ-436 מיליון שקל בהשוואה ל-428 מיליון שקל ברבעון המקביל. ה-EBITDA הרבעוני עלה ב-24% ל-46 מיליון שקל, בהשוואה לכ-37 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי עמד על 11 מיליון שקל, מול 1 מיליון שקל ברבעון המקביל.

ריט 1: ה-NOI ברבעון הראשון עמד על 64.3 מיליון שקל, עלייה של כ-16% לעומת הרבעון המקביל, שבו עמד ה-NOI על 55.4 מיליון שקל. ה-FFO הריאלי הסתכם בכ-46.1 מיליון שקל, מול 39 מיליון שקל ברבעון המקביל - עלייה של 18%. החברה תחלק דיבידנד של 14 אג' למניה בגין רווחי הרבעון הראשון, סך הכול 23 מיליון שקל.

9:00 - פרשן "כלכליסט" אורי טל טנא מציג את טבלת הביקושים והההיצעים שיוזרמו על ידי תעודות הסל בעדכון המשקולות החודשי הבא, שלב הנעילה של יום חמישי ה-1 ביוני. לפרטים המלאים לחצו כאן .

8:50 - דוחות אפריקה מגורים: ההכנסות ממכירת דירות עלו בכ-24% והסתכמו בכ- 233 מיליון שקל, לעומת 189 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי עלה ב-29% והסתכם ב-26 מיליו שקל. 

דוחות רבוע כחול נדל"ן: ה-NOI גדל ב-8.4% והסתכם ב-51.4 מיליון שקל. ה-FFO עלה ב-16.7% והסתכם ב-23.8 מיליון שקל. הרווח הנקי עמד על 53.3 מיליון שקל, מול 44.3 מיליון שקל ברבעון המקביל.

8:40 - דוחות דיסקונט: הרווח הנקי הרבעוני עלה ב-69.3% ל-303 מיליון שקל. התשואה להון עמדה על 8.6%, בהשוואה ל-5.5% בתקופה המקבילה.  

מנכ"לית דיסקונט לילך אשר טופילסקי | צילום: רמי זרניגר

7:55 - ממשלתיות: תשואת האג"ח ל-10 שנים (0327) עומדת הבוקר על 2.19%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 2.33%.

7:50 - קרן הריט מגוריט דיווחה כי לא זכתה במכרז דירה להשכיר בשכונת המשתלה בת"א. הקרן הגיעה למקום השני במכרז וזכתה בשל כך במעמד 'יזם חלופי'.

7:45 - דוחות כלל ביוטכנולוגיה: חברת החזקות הביומד רשמה ברבעון הראשון הכנסות של 9.3 מיליון שקל, מול 3.5 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההפסד הרבעוני צומצם ל-18 מיליון שקל, לעומת 22.6 מיליון שקל ברבעון המקביל.

7:40 -  בורסת ת"א תפתח היום את עונת דוחות הבנקים - דיסקונט יפרסם את תוצאותיו הבוקר ומזרחי טפחות יפרסם את דוחותיו מעט מאוחר יותר. העונה תיחתם רק בתום השבוע הבא, עם פרסם דוחות פועלים ולאומי בימים ד' וה' בהתאמה.

ברקע למסחר, המגמה המעורבת שנרשמת הבוקר באסיה בפתיחת שבוע המסחר. אתמול בבורסת ת"א עלה מדד ת"א 35 ב-0.7%, ת"א 125 עלה ב-0.6%. חברות לווייתן בלטו במסחר: אבנר ודלק קידוחים טיפסו בלמעלה מ-6% (בעלת השליטה קבוצת דלק עלתה ב-4.6%), רציו קפצה ב-7.8%. פורסייט קפצה ב-14% במחזור הגבוה בבורסה - 39.6 מיליון שקל (פי 7 מהממוצע היומי) - לאחר פרסום טויטת תשקיף לקראת ההנפקה בנאסד"ק.  

צילום: אוראל כהן