נעילה מעורבת בוול סטריט אחרי העלאת הריבית; דאו ג'ונס בשיא

ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ד') במגמה מעורבת, כשעתיים לאחר הודעת הפד על העלאת הריבית בארה"ב. מדד דאו ג'ונס עלה בשיעור של 0.2% וננעל בשיא, ברמה של 21,375 נקודות. לעומתו, מדד S&P 500 ירד ב-0.1% ומדד נאסד"ק איבד 0.4%.

22:20 - הנפט נסגר היום בשפל של שבעה חודשים ומתחת ל-45 דולר לחבית. מחיר חבית נפט מסוג WTI ירד היום בבורסת הסחורות של ניו יורק בשיעור של 3.7% ונקבע על 44.73 דולר.

21:00 - כצפוי, הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, העלה את שיעור הריבית במשק בפעם השלישית בתוך 7 חודשים. הבנק בראשותה של ג'נט ילן העלאה את הריבית ב-0.25% לטווח שבין 1% לבין 1.25%. המדדים המובילים, הדולר ואגרות החוב הממשלתיות נסחרים בהתאם לעדכון הקודם.

ג'נט ילן יו"ר הפד | צילום: רויטרס

20:40 - כ-20 דקות להחלטת הריבית: המדדים בוול סטריט עדיין שומרים על יציבות, הדולר נחלש ב-0.4% מול היורו לרמת 1.12 דולרים ליורו ותשואות האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נחתכות - אג"ח ל-10 שנים נופלת ב-9 נ"ב ל-2.1%, אג"ח ל-30 יורדת ב-8 נ"ב ל-2.7%.

19:20 - מנהל המידע של סוכנות האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווח כי מלאי חביות הנפט הגולמי של החברות המסחריות במדינה ירד מתחת למצופה במהלך השבוע שחלף.  מספר החביות במלאי ירד ב-1.7 מיליון, זאת לעומת צפי לירידה של 2.7 מיליון. בתגובה לנתון, מחירו של הנפט מאבד 3.5% מערכו כאשר חבית מסוג WTI נסחרת תמורת 44.7 דולר וחבית מסוג ברנט נסחרת תמורת 47 דולר.

נפט

18:30 - בורסות אירופה חתמו את יום המסחר במגמה מעורבת: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.3% והמדדים קאק הצרפתי ופוטסי הבריטי איבד 0.4% מערכו.

18:00 - הראל פיננסים: עליית הריבית בארה"ב, זה כבר לא שאלה של מתי אלה מה התוואי קדימה.הפד יבחן בתחזיותיו המעודכנות לצמיחה, לאינפלציה ולתוואי הריבית החזוי. בפרט נוכח הפער שנפער בין תוואי הריבית של חברי הפד וצפי השוק שנמוך משמעותית. אנחנו מוצאים שני הסברים אפשריים לפער:

דילמת הנגיד – יתכן שהשוק מעריך שבפברואר 2018 יתיישב על הכס של ילן נגיד ומועצה חדשה שתהיה יונית מהמועצה הקיימת כיום, ולכן תוואי הריבית אחרי 2017 יעלה באופן מתון יותר.

דילמת התקציב והצמיחה – יתכן שהשוק מעריך שרפורמת המיסים של טראמפ תהיה קטנה ופחות משמעותית, והצמיחה תהיה נמוכה מההבטחה ל-3 עד 4 אחוזים, מכאן, גם האינפלציה וגם הגירעון התקציבי יהיו נמוכים יותר ומכאן שהפד לא ימהר להעלות את הריבית אחרי 2017. להערכתנו, שני ההסברים אינם מספקים ואנו סבורים שהתשואות הארוכות נמוכות מידי. בנוסף, להערכתנו, על רקע הנתונים הטובים יחסית בארה"ב ובאירופה, בהסתברות גבוהה שנראה גם עליית ריבית נוספת (שלישית השנה) לקראת סוף השנה.

16:10 - הבורסות בניו יורק נפתחו: המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 נסחרים בקרבת רמת הפתיחה.

15:20 - רשת פוקס ניוז מדווחת כי סטיב סקאליס, המצליף של המפלגה הרפובליקנית בקונגרס, נורה במהלך אימון בייסבול במגרש בווירג'יניה - גם עוזרו נפגע. על פי הדיווח הוא נפגע בירך ומצבו יציב.

צילום: רויטרס

14:45 - אופנהיימר מעלה דירוג לנוירודרם לתשואת יתר (Outperform), במחיר יעד על 42 דולר, מול מחיר שוק 24.90% .המניה מטפסת ב-4.4% בטרום מסחר.

"העלאת הדירוג מתבצעת בעקבות התבהרות המצב הרגולטורי של החברה, לאחר אישור המסלול הקליני מצד ה-FDA וה-EMA, ובעקבות התוצאות המלאות של ניסוי שלב 2 ב-ND0612 באירופה, שהגדילו את הסיכוי למסחור התרופה. למרות שנוירודרם עדיין מתמודדת על סיכונים רגולטוריים וקליניים, אנו מעריכים כי רמת סיכון זו היא נמוכה מספיק כדי לעורר עניין מצד רוכשות פוטנציאליות, ואכן, לאחרונה דווח כי החברה שוקלת להימכר".

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, ושבע שעות להודעת הריבית של הפד, החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים בעד 0.2%. תשואת אג"ח ארה"ב  ל-10 שנים יציבה ב-2.20%.

באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-1%, קאק מטפס ב-0.8%, פוטסי מתחזק ב-0.6%; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.8% ל-48.3 דולר לחבית, ה-WTI נחלש ב-1.1% ל-46 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,269.9 דולר לאונקיה.

בחזית המניות, המשקיעים ימשיכו לעקוב אחרי מניית טסלה, שטיפסה אתמול ב-4.7% לשיא חדש ועולה ב-0.8% בטרום מסחר. העלייה אתמול יוחסה להחלטה שהתקבלה בארה"ב להעניק למכונית טסלה SUV חמישה כוכבי בטיחות ובעיקר להתייחסות של המשקיע המיליארדר רון ברון (Ron Baron), המנהל נכסים בשווי של 23 מיליארד דולר. ברון אמר שטסלה תגיע בשנה הבאה לשווי של 600 דולר ותמשיך לטפס עד ל-1,000 דולר בשנת 2020. .

13:30 - מניית אפל עלתה אתמול ב-0.4%, לאחר שני ימי מסחר עם ירידות חזקות (ירידה כוללת של 6.2% בשישי ושני): המשקיעים המעוניינים להרוויח מהאפשרות לירידות עתידיות נכנסו לעמדות שורט, בסכומי עתק. נכון ליום שישי, שווי המניות של אפל שנמכרו בשורט (short interest) עמד על 9.1 מיליארד דולר - הסכום השורט השלישי בגודלו בעולם, אחרי טסלה השנייה ועליבאבא במקום הראשון.

12:40 - נשיא צרפת עמנואל מקרון נפגש אתמול עם ראשת הממשלה הבריטית, פחות משבועיים לאחר שהאחרונה איבדה בבחירות את הרוב המוחלט שלה בפרלמנט. "הדלת נותרת פתוחה כל עוד לא נחתמו השיחות על הברקזיט", אמר מקרון במסיבת העיתונאים המשותפת של השניים. הנשיא הצרפתי הוסיף כי הוא מכבד את הכרעת העם הבריטי על היפרדות מאירופה, אך יהיה קשה מאד לחזור אחורה לאחר פתיחת המו"מ על תנאי הפרידה.

נשיא צרפת מקרון וראש ממשלת בריטניה מיי | צילומים: אם סי טי , רויטרס

12:15 - רמות הנפט הגבוהות צפויות להימשך לכל אורך השנה, על אף הסכם צמצום הייצור לש מדינות אופ"ק. כך אומרת היום סוכנות האנרגיה הבינלאומית (International Energy Agency - IEA) בדוח החודשי שלה. על פי הדוח, היצע הנפט הגלובאלי בחודש מאי גדל ב-585 אלף חביות ליום ל-96.69 מיליון חביות יומיות. בדוח נאמר עוד כי נרשמת עלייה עקבית גם במלאי הנפט העולמי.  לדברי הסוכנות, התאוששות בביקושים תחל רק ב-2018 ובאופן מתון.

הנפט מסוג ברנט יורד עתה ב-0.9% ל-48.3 דולר לחבית, ה-WTI נחלש ב-1.1% ל-46 דולר לחבית.

11:40 - נתוני תעסוקה בבריטניה: שיעור האבטלה נותר בחודש אפריל ללא שינוי על 4.6%, בדומה לתחזיות. ההכנסה הממוצעת ללא בונונים עלתה ב-1.7%, פחות מהצפי שעמד על עלייה של 2%. השכר כולל בונוסים עלה ב-2.1%, כאשר התחזית עמדה על עלייה לש 2.4%.

שטרלינג | צילום: רויטרס

11:10 - מניית החברה הטכנולוגית הקסגון (Hexagon) קופצת ב-14% בשטוקהולם בעקבות דיווחים על מכירה אפשרית שלה לאחת המתחרות, על פי שווי של 20 מיליארד דולר. הדיווחים לא זכו לאישור רשמי. החברה השבדית המפתחת פתרונות מדידה טכנולוגיים עבור חברות תעשייתיות ברחבי עולם סיימה את 2016 עם הכנסות של 3.15 מיליארד יורו והיא נסחרה לפני הזינוק של היום בשווי שוק של כ-15 מיליארד דולר (130 מיליארד קורונות שבדיות).

ברקע למכירה האפשרית, על פי הדיווחים, שתי התפתחויות הנוגעות לחברה: הראשונה נוגעת ללתביעה שהוגשה נגד מנכ"ל הקסלגון אולה רולן (Ola Rollén) בחשד לשימוש במידע פנים (הנוגע להשקעה בחברה אחרת). בשלב זה החברה ממשיכה לתמוך במנכ"ל המכחיש את הטענות. השנייה נוגעת לפרישתו של יו"ר החברה מלקר סורלינג (Melker Schörling), בשל עניינים בריאותיים. סורלינג הוא בעל השליטה בחברת Melker Schörling AB המחזיקה ב-25% ממניות הקסגון ובכמעט מחצית מזכויות ההצבעה בחברה.

10:30 - מגמה חיובית בפתיחת היום באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.5%, קאק מתחזק ב-0.8%, פוטסי עולה ב-0.1%.

בסחורות: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.6% ל-48.4 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.8% ל-46.1 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.1% ל-1,270 דולר לאונקיה; בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.1%, שנגחאי ירד ב-0.7%.

10:15 - בעלת השליטה ברשת זארה (Zara), קבוצת אינדיטקס הספרדית (Inditex), דיווחה על עלייה של 18% ברווח הנקי ברבעון הראשון ל-654 מיליון יורו. קמעונאית האופנה הגדולה בעולם סיימה את הרבעון עם עלייה של 14% בהכנסות ל-5.57 מיליארד יורו. התחזיות עמדו על רווח של 655 מיליון יורו והכנסות של 5.54 מיליארד יורו.

9:40 - רשת הספרים והעיתונים הבריטית WH Smith סיימה את 15 השבועות שהסתיימו ב-10 ביוני עם עלייה של 2% במכירות, בעיקר בזכות הסניפים שבתחנות רכבת ובשדות תעופה (שבהן נרשמה עלייה של 5% במכירות החנויות הזהות). החברה צפוןיה לפתוח 15 סניפים חדשים במתכונת דומה במהלך השנה הפיסקאלית הנוכחית.

9:30 - מאקרו אירופה: מדד המחירים לצרכן בגרמניה רשם בחודש אפריל ירידה של 0.2%, בדומה לתחזיות. האינפלציה השנתית עמדה במאי על 1.4%, לעומת שיעור אינפלציה שנתית של 2% באפריל.

As a consequence, inflation in Europe's largest economy is well under the ECB's target for the eurozone of "below, but close to" 2%.

9:00 - סחורות: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.9% ל-48.3 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1% ל-46 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,271.7 דולר לאונקיה.

8:20 - IBM חוברת לב.אמ.וו (BMW): הענקית האמריקאית תספק ליצרנית המכוניות הגרמנית פלטפורמת ניהול מערכות מבוססת ענן. המערכת של IBM צפויה לשרת את המכונית ה"מחוברת" שמפתחת BMW. הפרויקט המשותף צפוי לצאת לדרך בסתיו הקרוב.

7:40 - ענקית הפיננסים והביטוח הסינית אנבנג (Anbang Insurance Group), אחת הקבוצות הסיניות הפעילות ביותר ברכישות של נכסים בחו"ל (בין היתר רכשה ב-2015 את מלון וולדורף אסטוריה בניו יורק), הודיעה היום כי יו"ר מועצת המנהלים וו שיהאוי (Wu Xiaohui) אינו יכול באופן זמני למלא את תפקידו. ההודעה מגיעה שבוע לאחר דיווחים לפיהם הוטל על וו איסור לצאת מהמדינה - דיווחים שהוכחשו על ידי החברה. הדיווח עצמו הגיע לאחר תקופה של שמועות בדבר מצבו הבעייתי של היו"ר מול הממשל, מסיבה לא ידועה. על פי הודעת אנבנג, סמכויותיו של היו"ר הועברו למנהלים בכירים בחברה.

7:30 - הבורסות המובילות של אסיה נסחרות במגמה מעורבת: מול עלייה קלה של 0.1% בניקיי, שנגחאי נסחר בירידה של 0.6% והאנג סנג נחלש ב-0.3%. אתמול בניו יורק ננעל המסחר בעליות, בהובלת מניות הטכנולוגיה שהתאוששו מירידות חדות של שני ימי הפעילות הקודמים. נאסד"ק טיפס ב-0.7%, דאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.4% וננעל ברמת שיא חדשה, ו-S&P 500 התחזק ב-0.5%.

המשקיעים ממתינים היום בעיקר להודעת הריבית של הפד, שצפוי על פי מרבית התחזיות (וסיכוי של 95% על פי השוק) להודיע על העלאה של 0.25% בגובה הריבית לרמה של 1%-1.25%. "הפד צפוי להעלות את הריבית ולהותיר את המתווה הנוכחי ללא שינוי", אומרים במודי'ס. על פי התחזית הרווחת של הכלכלנים, הפד יבצע העלאת ריבית נוספת אחת עד סוף השנה, ובשנת 2018 צפויות עוד 3 העלאות ריבית, שיביאו אותה לרמה של 2.1% בסוף 2018.

יו"ר הפד ג'נט ילן | צילום: אי פי איי